揭秘美国独角兽俱乐部：金融科技改变了金融服务业的运作方式

美国一直是世界上最鼓励创新的国家之一，从 云计算 概念的出现到现在如火如荼的 大数据 和 金融科技 ，美国都处于世界领先的地位，很多初创企业也迎着这股浪潮成为了独角兽并获得了很好的发展。

云计算的出现使得计算能力不再是企业发展的瓶颈，而变成了一种更方便、实惠的资源。2005年另一项大数据领域技术——Hadoop产生了革命性的意义，它不仅使分布式存储数据成为可能（HDFS），还可以高性能的并行处理数据（MapReduce），这两项服务结合为快速和可靠分析结构化和复杂数据打下了坚实的基础。

美国传统信息化程度较高的大型企业很快就过渡到云计算大数据的时代，那些提供大数据服务的新兴企业也借着这股浪潮快速成长。比如Splunk于2012年在纳斯达克成功上市，成为第一家上市的大数据处理公司。

最近的几年，各个行业都在快速的步入大数据时代，首当其冲的就是金融行业。美国的传统金融体系非常健全，也非常有意愿获取新技术来改善原有金融系统存在的问题。在这种情况下，Financial Services＋Technology就形成了现在的“FinTech”。

金融科技现在已经显著的改变了金融服务业的运作方式，该领域的初创企业也受到了风险投资的青睐，迅速的成长。2013年，支付领域的独角兽Square上市，2014年，网贷领域的独角兽LendingClub和On Deck Capital上市。现在Stripe也在金融科技领域以接近100亿美元的估值一枝独秀。这充分的体现了金融科技的火爆以及资本的重视。

我们在《揭秘美国独角兽俱乐部（第一集）|【星河研究院】》中为你梳理了103家独角兽，今天第三集我们来介绍一下其中的8家金融科技和15家大数据云计算独角兽，希望能对你有所启发。

1、Palantir是大数据云计算领域估值最高的独角兽，在美国独角兽整体排名第三。支付公司Stripe成为金融科技领域估值最高的独角兽。

2、QED Investors成为金融科技领域投资独角兽最多的投资机构，红杉则是大数据云计算领域投资独角兽最多的投资机构，他们分别都投资了5家独角兽。

3、金融科技领域独角兽的平均养成时间为6.4年，成为独角兽的时间集中在2014和2015年两年。大数据云计算领域的平均养成时间为6.5年，成为独角兽的时间则集中在2013－2015年。

4、这两个领域的资本效率比值中位数相近，略高于整体独角兽的资本效率比值中位数（5.1）。

5、金融科技领域单从市销率来判断估值不是很全面，可以参考已上市的金融科技公司来进行对比。我们选取了已上市的独角兽公司LendingClub、On Deck和Square，除了Square成长较好之外，其他两个公司的市值相较上市时的估值下降了多半，而且这三家公司都未盈利且市销率都在5倍以下。现有的独角兽市销率都偏高，估值也存在一定泡沫。

6、大数据云计算领域市销率最高的是Cloudflare，最低的为Mu Sigma，中位数为20倍。几家云安全公司的市销率都比较高，也说明了安全领域仍然是投资的热点。

7、基于国外权威创投机构的分析和一些海外信源，以及对公司本身的经营情况、细分领域的发展状况和竞争情况等的分析，我们判断，今年上市希望较大的几个独角兽分别是Credit Karma、InsideSales、Domo Technologies和Zscaler。

金融科技现在已经显著的改变了金融服务业的运作方式，该领域的初创企业也受到了风险投资的青睐，迅速的成长。下面为你盘点8家金融科技领域的独角兽，希望能给你带来一些灵感。

8家金融科技领域的独角兽详细盘点

金融科技现在已经显著的改变了金融服务业的运作方式，该领域的初创企业也受到了风险投资的青睐，迅速的成长。下面为你盘点8家金融科技领域的独角兽，希望能给你带来一些灵感。

1）Avant：个人小额贷款公司

Avant是一家P2P小额贷款公司，专注于为介于信用优级和信用次级之间的用户提供贷款服务。其特色是通过自有资金发放贷款，并承担违约风险，目前Avant保留一半贷款在自己的资产负债表上，另一半通过证券化发售给投资者，且其资金端都是投资机构，个人投资者不在考虑范围内。Avant的贷款额度平均为8000美元，最高可达35000美元，贷款利率最低位9%，最高可达36%，具体取决于通过大数据以及机器学习得到的贷款者信用等综合评价而定。贷款一般一个工作日即可打到账户中。

截止2016年6月已经向超过50万用户发放了贷款，总量超过30亿美元。

2）CreditKarma：个人征信查询平台

Credit Karma提供面向个人的信用数据查询服务，用户可以实时免费的获取自己的信用数据。该平台允许用户绑定自己的银行卡、信用卡账户，同时允许用户在其平台上查看自己的房屋贷款、汽车贷款和助学贷款等各种财务状况，这样用户就可以了解每项财务指标是如何与自己的信用分数挂钩的。在此基础上，Credit Karma帮助用户了解如何更好的处理自己的信用卡债务，帮助消费者寻找性价比最高的金融产品，例如推荐信用卡供用户申请、进行一般贷款或抵押贷款。在用户购买了金融机构的产品后，Credit Karma便会收到金融机构的分成，从而实现盈利。

截止2016年底，Credit Karma已经服务了100多家付费企业用户以及超过6000万美国个人用户。

3）GreenSky：个人信用贷款平台

GreenSky是一家个人信用贷款平台，定位为一家技术公司，为银行、贷款机构及个人贷款用户提供服务，主要为消费者提供家庭改善（例如装修、家居、太阳能设备等）及医疗保健等用途的贷款。GreenSky信贷计划的融资由联邦保险、联邦和州特许金融机构提供。银行通过在线或通过GreenSky App向大约12000家商家和个人承包商提供贷款。

从2012年到2016年，GreenSky的信贷计划累计提供近50亿美元的贷款。

4）Kabbage：面向小微企业的自动化商业贷款公司

Kaggage是一家面向互联网等轻资产行业小微企业的贷款公司，通过搜集包含运营、财务、社交等多方面的数据，重构信用体系，综合形成信用评分并据此快速放款，解决了互联网企业、小微企业固定资产少而无法从传统金融机构获得授信与贷款的痛点。Kabbage提供贷款所依托的信用体系的数据源包含两方面：首先是传统的小微企业营运数据，包括从Google Analytics等得到的网络信息、企业记账信息，以及从物流企业得到的发货信息；其次是Kabbage独具特色的Social Klimbling商家信用评分体系，这一体系鼓励客户将自己的商业账户与Facebook和Twitter账户关联起来，革命性地把社交网络信息数据引入到商家信用评分体系，获得了更加优异的风控模型与更低的违约率。依靠这一独特的信用风险评分模型，Kabbage能够在七分钟内作出付款判断。在还款阶段，借款的小微企业可以将消费者在本企业的银行账户或第三方支付的交易，按照约定的比例直接划转到Kabbage的账户。Kabbage提供的贷款额度从500美元至5万美元不等，费率波动范围为前两个月每月2%～7%，后四个月每月为1%，六个月的费用率相当于利率为8%～18%，与银行贷款的利率相当，其最长期限为6个月。

截止2017年2月，Kabbage平台累计贷款金额达到了27亿美元，客户数量超过10万。2017年初其还通过资产证券化获得了5亿美元资金支持，用于拓展更多的用户。

5）Mozido：提供移动支付方案的服务提供商

Mozido是一家提供移动支付解决方案的服务提供商，解决方案基于云端，允许没有在银行开户的用户进行跨平台转账。Mozido提供的服务包括账单支付、通话时间充值、个人对个人支付、商家支付、忠诚度计划、政府支付的直接存款等，以及为商家、金融机构和政府机构提供定制营销等服务。主要关注用户为全球20亿的没有银行账户的移动用户。Mozido提供安全的基于云的PCI安全白标签钱包技术，可以在任何移动平台上运行，包括Android、iOS、黑莓、平板电脑和基本功能手机。该平台可以与销售点进行系统集成，能够通过多种渠道完成多种货币的交易，包括移动、互联网、IVR和电视。

Mozido的业务遍布全球，包括在美国、中国、印度、非洲、斯里兰卡、中东、欧洲和拉美开展业务，支持用户利用手机管理自己的资金、支付及其他服务。

6）Prosper Marketplace：P2P借贷撮合平台

Prosper Marketplace是一家以撮合交易为主的P2P平台，借贷双方可以通过拍卖的方式进行资金交易，是目前世界上最大的P2P借贷平台。平台中借款人通常可以申请特定利率下1000-25000美元之间的无担保贷款。Prosper的模式类似拍卖，借款方希望寻找愿意以最低利率出借的出资人，而出资人则希望找到愿意支付更高利率的借款人，双方的重要参考指标就是个人信用评分。在平台中资金提供方可以看到资金需求方的信用状况，包括房屋情况、信用额度、金融行业征信数据等信息，也可以询问诸如现金流状况等直接的个人问题，用来决定要下标的最低利率和放款金额。目前Prosper的收入来自借贷双方，平台会从借款人处提取每笔借贷款的1%~3%费用，从出借人处按年总出借款的1%收取服务费。

截止2016年，Prosper平台累计贷款额达到76亿美元。

7）Social Finance：面向大学生的信用贷款公司

Social Finance（简称SoFi）是为指定优秀大学的特定专业学生提供助学贷款服务的公司。SoFi主要帮助学生以低于美国联邦政府贷款的利息获得再贷款。目前该公司已拿到美国国家许可开展服务，服务范围遍及50多所高校，提供多种借贷服务。SoFi只贷款给毕业于美国名校的高材生，对已经有学生贷款的毕业生提供低息贷款，让他们可以一次性偿还以前高息的学生贷款，学生们可以因此节省一大笔利息费。其风控体系规定借款者必须毕业于其选定的美国排名前200的优秀大学，不仅如此，借款者只能毕业于SoFi规定的较热门、有发展的几个专业，如法律、医学、商业、工程、美术等。申请再融资贷款的毕业生们可以通过SoFi网站注册填写个人信息，上传贷款需求详情。SoFi将会在一个工作日内决定其贷款利率，信用状况较好的学生能够获得更加优惠的贷款利率。10天之内SoFi会替借款者一次性还清已有学生贷款本息，此后借款者只需要向SoFi还款。SoFi并不针对贷款发行收取费用，只对投资收取服务费或管理费。

2016年会员已达到22.5万名，2016年总共发放贷款80亿美元。

8）Stripe：在线支付技术解决方案服务商

Stripe为网站及线上平台提供支付接入服务，使其能够接受客户的在线信用卡、App钱包等付款方式。Stripe为开发者或商家提供支付API接口或代码，让商家的网站、移动App等支持信用卡在线付款，其费率设计目前偏向于小型商家使用。Stripe的收费模式为对所有年交易额100万美元以下的客户收取每笔2.9%+30美分的服务费，其优势是不收取每月30美元的会员费，并将这种收费方式作为与Paypal竞争的策略。Stripe还是第一家支持比特币支付的主流支付服务公司，同时应用 人工智能 技术辨识虚假交易等。

截止2016年11月，Stripe员工人数约600人，目前每年处理的支付总额已经超过100亿美元。在美国实行2个工作日结算。

15家大数据云计算领域的独角兽详细盘点

美国传统大型企业因为信息化程度较，因此它们很快就过渡到云计算大数据的时代，那些提供大数据服务的新兴企业也借着这股浪潮快速成长。接下来我为你盘点一下云计算领域的15家独角兽。

1）Actifio：为企业级用户提供大数据存储服务

Actifio是为企业级用户提供数据长期存储、备份和意外丢失恢复等服务的提供商。它可以将备份数据虚拟化，从而省去大量空间、带宽等资源。当用户需要这些数据时，客户又能将这些受保护的“虚拟文件”瞬间恢复。Actifio的技术可以将数据与基础架构分离，以一种简单的、以应用为中心的SLA驱动方式取代孤立的数据管理应用程序，使用户能更经济的管理数据，使用Actifio可以减少90%的备份存储费用。

Actifio在30多个国家拥有300多个企业客户，并拥有包括IBM、Sungard、HBO、Netflix、NEC、Sanofi、KKR等多个领域的大型公司和许多州、地方和联邦政府机构作为合作伙伴。根据之前融资时的数据，Actifio提供的服务价格在35万美元／3年左右。

2）Domo Technologies：基于云的商业智能分析服务商

Domo是一家商业智能软件公司，可以将企业各种来源的数据汇总起来以实时而且可视化的方式进行展现，提供给企业管理层及一线员工使用，帮助企业基于数据进行业务管理。它本质上是一个为决策者提供服务的 SaaS 平台，各种各样的信息在这个平台上经过处理后可以提炼成可在手机屏幕上展现的洞察信息，企业管理者和员工可以根据这些信息作出决策。Domo获取数据的方式不仅依赖于用户的数据库系统，还可以从企业正在使用的各种系统中以API的方式来获取数据，包括Salesforce、SAP、Google、Facebook和Excel等。在获取数据后，Domo可以在一个统一的Dashboard上面进行展现，使用者可以不用打开Salesforce或是Zendesk的情况下看到销售以及售前售后的情况。个人使用者可以免费注册使用，小型团队和企业需支付175美元／人／月，企业级用户需要联系Domo团队获得报价。

Domo的客户覆盖多个行业领域（包括教育、金融、医疗健康、零售等），并针对不同的企业内部角色（例如CEO、市场、销售、运营、财务等）都有相应的解决方案。

3）InsideSales：为企业销售提供基于大数据分析的用户购买行为预测

InsideSales是为企业提供基于大数据分析的用户购买行为预测的服务平台，可以帮助企业销售人员更好的预测客户的行为及需求。InsideSales的数据来源包括企业CRM中的数据，还包括自有数据库里的900亿销售数据和四个类别（人口统计、公司统计、地理信息和组织信息）的外部数据进行学习，以增强预测的准确性。它拥有世界上最大的营销数据库。InsideSales还可以将其平台接入浏览器，自动将活动同步到CRM产品，无需销售人员手动输入数据。还可以根据销售打电话、发邮件等内容预测出潜在客户，并能自动提醒销售人员跟进。销售人员完成了多少销售目标、沟通的次数都会以排名的形式呈现，通过排行榜设立奖励，从而激励销售人员。

2016年InsideSales每月可以从用户处匿名搜集超过10亿的销售互动信息。它拥有2000个企业客户，包括微软和Groupon等，他们每个月为每个用户（员工）付25-295美元来使用InsideSales的服务。

4）MarkLogic：NoSQL数据库提供商

MarkLogic是一家NOSQL（Not Only SQL）数据库提供商，向企业提供能同时存储结构化和非结构化数据的解决方案，从而为应用程序提供数据存储和支持服务。MarkLogic并不依赖某种流行的特定开源技术，其核心技术是闭源的。其本身是一个文档数据库，但支持灵活的数据格式与模型，内置搜索、语义分析等功能模块，可扩展性和可用性都很高，而且具备企业级应用必须的特性（ACID事务、安全等），底层使用了HDFS，能够与Hadoop生态系统很好的集成。面向个人开发者的版本可以免费使用，企业版本为1.8万美元／年。

MarkLogic2016年的收入在1.25亿美元左右，客户增长在20%左右。

5）MongoDB：基于分布式文件存储的开源数据库系统

MongoDB是一个基于分布式文件存储的开源数据库系统，也是NOSQL的数据库，介于传统的结构化数据（关系型数据库）与非结构化数据库（文件存储）之间，他的数据结构非常松散，也非常灵活，在现代的计算机应用中常用来存储分布式文件，以便于大数据处理。MongoDB的主要收入来源是面向大型客户（例如大都会人寿保险公司、电商巨头eBay和纽约时报等）出售数据分析软件。

截止2016年，MongoDB已被下载2000万次，企业客户达到2000多家。

6）Mu Sigma：海量数据分析和数据决策支持服务

Mu Sigma是一家为企业客户提供专业数据分析和数据决策支持服务的公司，通过将数据和数据科学与企业的业务结合，可以帮助企业用海量数据驱动决策。主要擅长营销、供应链和风险分析，应用于快消和零售、银行和金融服务、医药、医疗健康、TMT等10个行业。应用场景例如一家制药公司使用Mu Sigma来帮助药物进行定价；通过对百货商店监控摄像头的数据进行分析，得出消费者的购买意图、倾向、满意度等。

使用Mu Sigma服务的公司中有超过140家为世界财富500强企业。MuSigma拥有超过2500名决策科学专业人士，其中大部分在印度班加罗尔的数据交付中心。MuSigma从2011年就开始盈利，根据Datafox的数据，2016年的收入已达6亿美元。

7）Palantir：大数据分析和可视化的工具平台

Palantir是一家为企业提供大数据关联关系和可视化工具的公司。最早产品主要是用来做反欺诈，之后开始为政府提供数据分析、信息检索和提取关键信息等服务。现在产品拓展到可以应用在多个行业。目前Palantir的产品有两个：（1）Gothem：主要针对企业数据。帮助企业整合所有结构化和非结构化的数据，经过处理后映射到模型中。随着数据不断的流入，这些数据之间的关联关系可以通过算法被可视化展现，用户可以进行各种各样的分析，来进行辅助决策。主要应用于国防安全领域。（2）Metropolis：主要针对大规模行业数据。集成了多个数据源，将不同的信息汇集到一个统一的定量分析环境中，通过统计和数学运算库可以执行模型中的计算来形成对行业数据的各个角度的理解，并能通过可视化工具展现。数据源实时更新，用户可以在任何时间都能看到最准确和最新的信息。主要应用在金融领域，可以跟踪和分析保险索赔数据、网络流量和金融交易模型。盈利模式主要是售卖软件，每套软件500万－1000万美元不等，20%的预付款，剩余部分在用户满意后结清。

直到2008年，CIA还是Palantir的唯一大客户，2010年开始拓展非政府企业客户，主要还是银行和金融机构的客户。2016年，Palantir开始流失一些大客户，例如可口可乐、AmericanExpress和纳斯达克，主要原因是价格太昂贵，据报道这些大客户的五年期合同，最后一年的价格可达到1800万美元。Palantir的年收入已经达到15亿美元以上。

8）Qualtrics：利用用户行为数据进行分析调查

Qualtrics是提供网上调查服务的软件公司，不同于一般调查问卷式的在线调查，它是通过采集使用者行为数据，比如一次促销活动的页面点击次数、浏览时间、用户满意度、员工敬业度、品牌、营销和反馈等360度的数据，为客户进行全面的分析，帮助客户作出明智的、数据驱动的业务决策。有免费版本也有付费版本，付费有299美元／年、599美元／年的版本，企业级用户需要定制化的需要直接联系销售报价。

全球拥有8500多家企业客户，包括财富100强企业的一半。由于最早是服务于心理学教授和科研机构，因此目前还有美国各大学和99所顶尖商学院在使用Qualtrics产品。平台日活用户有200万，收入已突破2亿美元。

9）Docker：开源的应用容器引擎

Docker是一个开源的应用容器引擎，通过Docker程序员可以直接把代码放到“容器”里面，然后方便的在各个云端或设备上运行。相比其他技术，它能让更多数量的应用程序在同一硬件上运行，让开发人员可以快速构建可随时运行的容器化应用程序，大大简化了管理和部署应用程序的任务。Docker有免费版也有付费版，付费版主要在Docker Store里面进行在线购买。主要的收入来源是售卖管理工具，例如Docker DataCenter，DataCenter的定价是每个节点每年1500-3000美元。

Docker已被下载了7亿多次，而且已经有成千上万的Docker容器被共享在了DockerHub应用商店，Docker Hub很可能最终会成为一个超大规模的软件组件市场，有巨大的商业潜力。

10）Pivotal：PaaS平台技术解决方案提供商

Pivotal是由EMC和VMware合资成立的软件公司，主要销售PaaS解决方案和提供咨询服务，目前Pivotal逐步向云计算以及数据处理技术等业务发展。PCF是Pivotal基于开源PaaS平台CloudFoundry打造的商业版软件，是Pivotal目前最重要的产品。PCF通过构建以容器为核心，面向数据的企业级的PaaS平台，使企业既满足使用Docker的需求，又能实现Pivotal Cloud Foundry提供的易用的企业级安全管理、应用管理、数据服务，并且能在所有主要客户所在的云服务器上运行。

PCF2016年的收入就达到2亿美元，大数据系列产品年收入达到1亿美元，整体年收入达到近6亿美元。

11）CloudFlare：云安全及云加速服务商

CloudFlare是CloudFlare是一家云安全服务公司，不仅向客户提供网站安全管理、阻止黑客攻击和垃圾邮件等技术支持，还可以提高客户网站的性能和速度。它使用基于反向代理的CDN及分布式DNS，帮助受保护站点抵御包括DDoS在内的大多数网络攻击。它没有采用出售防火墙软件或者入侵防护硬件的传统方法，而是在云端提供价格低廉的保护。其路由器和服务器分布于世界各地的28座数据中心，会把客户的访问者重新定向到最近的CloudFlare服务器。它还可以通过反向代理提供网站加速服务，并且通过它部署在全球各大洲的缓存节点服务器，提供高效的加速服务。

在CloudFlare保护的超过600万家网站中，绝大部分都使用其免费的基础服务，约4%至5%的客户每月支付20-5000美元来获得加强版的功能。

12）Cylance：通过AI预测及防御的网络安全公司

Cylance是一家利用人工智能技术来识别并提供网络安全服务的公司。它通过将复杂的数学算法与机器学习及对黑客心理的分析相结合，提供预测和预防高级威胁的安全技术服务，能够准确的识别出威胁，防止恶意代码在目标系统上执行。同时Cylance可以将所有威胁情报信息与其他用户进行实时共享。而针对一些公司无法定期在线更新的用户，CylancePROTECT有一个非常可靠的离线工作方法，无需定期更新也能大概率的识别最新的网络安全威胁软件。目前CylancePROTECT能够提供高于传统网络安全软件两倍以上的识别及保护能力，能够拦截并隔离97％的恶意软件，而排名第二的产品仅检测到了67％。

到2017年初，Cylance员工增加到700多人，客户也增加到超过3000个。

13）Illumio：自适应云安全平台

Illumio是一个自适应云安全平台，主要为企业私有云、公有云、用户数据和云端数据等数据提供安全保障，帮助企业找出公司网络中潜在的恶意软件或未经授权的数据泄漏。Illumio构建的自适应安全架构，可以安全监控和防护每个工作单元或应用，而不是基于传统的边界防护，并适应私有服务器、公有云和混合云，任何规模和安全体系都可以灵活部署。并且用户可以使用自然语言编写安全策略，而不需要了解底层网络架构。

14）Lookout：移动领域的网络安全公司

Lookout是一家专注于移动领域的网络安全公司，在移动攻击造成伤害前就可以进行预测和拦截。Lookout之前主要开发面向普通消费者的手机安全产品，商业模式为免费增值，随后业务扩展，开始进入企业安全产品领域，开发了一个安全分析平台，以及一个专门面向安全应用的移动应用商店。其企业级产品的重点是将桌面的安全保护功能完整的迁移到移动端，手机上的数据和将要打开的网络链接都会受到保护。

Lookout的客户包括全球领先的移动网络运营商，例如AT&T、德意志电信、Sprint和TMobile等。其个人用户已多达5000万人，付费用户也多达数百万人。

15）Zscaler：多用户、分布式云安全平台

Zscaler凭借多用户、分布式的安全平台，为运营商级别的网络提供安全防护方案，使网络用户、物联网设备能够避免受到攻击威胁。Zscaler的产品在全球超过100个数据中心运行，通过软件与硬件结合的方式提供下一代防火墙、网络安全、沙盒、APT保护、数据丢失防护、SSL解密、策略管理和威胁情报功能，从而保证了骨干网络及接入的各种设备的使用安全。

截止2017年初，Zscaler被超过5000家企业使用，如美国联合航空公司、NBC和英国国民卫生服务等，还包括50家财富500强企业，保护超过1500万个人用户，其中50%来自美国以外。

本文作者星河融快，亿欧专栏作者；微信：rongkuai888（添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注）；转载请注明作者姓名和“来源：亿欧”；文章内容系作者个人观点，不代表亿欧对观点赞同或支持。