4000亿中国处方药外流市场，零售渠道占多少？

【编者按】对于零售药店而言，政策变化中危与机共存，既有因降价而下架，也有以价换量的增长。长远而言，医药分家、处方药外流的政策趋势不会变，零售渠道处方药业务将出现爆发式增长，相关机构已开始预测其市场容量和时间表。

本文发于中国药店，作者为徐国；经亿欧大健康编辑，供行业人士参考。

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2018、2019年以来，有一种现象日益成为常态，那就是众多的原来集中全力做医院端的处方药企业开启组建OTC队伍，将自身的品种、培训、费用等资源不断向药店倾斜，这种转变也带来零售药店终端处方药销售占比的持续攀升。当然，这种现象的大背景其实在于新医改政策的持续落地，比如控制医院的药占比、公立医院推行零加成、4+7带量采购不断扩面、禁止医院限制处方外流等等，由此使得之前医药分家的终极路径日益清晰，零售药店终端未来将成为药品销售主渠道的目标更加具备可信度。

对于零售药店而言，政策变化中危与机共存，既有因降价而下架，也有以价换量的增长。长远而言，医药分家、处方药外流的政策趋势不会变，零售渠道处方药业务将出现爆发式增长，相关机构已开始预测其市场容量和时间表。

销量驱动增长

过去3-5年，医药市场整体陷入低迷处境，处方药的市场增速始终低于5%。2019年开始走出阵痛期——随着“腾笼换鸟”初见成效，肿瘤药和创新药进院速度加快，提振以医院市场为主体的处方药整体市场增速上升到8.1%。（见图表1）

处方药零售市场的增长同样可观——2019年零售渠道的处方药销售占比达到45.3%，高于2017、2018年的43.6%和44.8%，销售额则增长了4%。（见图表2）

据艾昆纬 (IQVIA) 产品总监王璐分析，零售渠道处方药销售的增长有两大原因：销量增长、新产品上市。“处方药市场的增长，一方面是受销量驱动，带量采购导致外企品种降价显著，提高了药品可及性，推动产品销量的上升，这是市场增长的主力；第二大主要动因是新产品上市。”

自2019年3月后，集中采购的试点城市百床以上医院渠道销售额同比上涨7.8%，零售渠道虽销量同比略有下降，但销售额依然保持上升，而未中标的进口原研药在零售渠道赢得了更多的销售量。未中标原研药受集中采购影响，在4+7试点城市的零售渠道市场占有率上升，增长速度显著高于所属分子的其他产品；在非4+7试点城市的零售渠道，随着集采扩面，落标原研药和有品牌力的优质仿制药依然有较大的市场空间。

这种趋势与OTC、保健品是截然相反的，OTC、保健品由于大量的网上引流，销量长期下滑，其增长动因主要来自消费升级背景下，平均单价变化带动的市场价格上升。

“无论零售市场还是医院市场，处方药的增量都来自于销量的增加，从全球趋势来看，处方药市场也是由销量驱动增长，说明医院和零售是可以一起把蛋糕做得更大的。”王璐分析认为。

零售渠道有望成为第一渠道

随着处方外流大趋势的发展，零售渠道有望成为第一渠道，这取决于三个节点：一是处方外流，二是医保统筹账户放开，三是零售渠道能够承接大量处方外流的市场容量，尤其是药事服务。

2018年至今，各地都在尝试及探索电子处方流转，处方药在药店处于引流状态，相对保健品和医疗器械业务占比较高，增速也略高。根据艾昆纬数据预测，随着医药分家的推进，处方药外流规模约为4000-5000亿元，其中零售市场规模约3000亿元。在这样的前提下，医院市场的药品分发功能越来越弱化，中国零售渠道可能成为第一渠道。

在线上渠道，随着网售处方药政策放开可能性的加强，王璐给予了乐观预期：短期来看，网售处方药针对与线下相近的慢病、常见病品类，B2C电商巨头首先做到品牌发展，线上处方的开具处于初期阶段，市场规模预测80亿元左右；中期，随着电子处方量的爆发式增长，线上处方开具成为常态，更多自费和慢病处方药会在网上销售，市场规模可以达到将近500亿；从长期来看，如果能对接医保系统，包括在线公共医疗保险系统和商保，市场规模将达到1500亿元。

从整体处方药零售市场分析，随着分级诊疗和医药分家深入实施，预计2020年约有4000亿左右的市场规模从大医院流出到基层市场和零售（线上+线下），大部分体现在城市社区服务中心或者县医院，1000亿左右有可能直接流入零售渠道，其中线下承担900亿规模，线上承担60~80亿的规模；到2023年这个数字将达到5500亿，3700亿在医院系统内部转移，1800亿进入零售系统，其中线上占比会越来越高，从原来不到10%提升到将近30%。（见图表3、4）

“在药事服务的角度说，线上线下是同一个起跑线。无论线下零售企业还是线上网售平台，强调的都是以治疗领域为特征的患者服务。”王璐表示。

政策变化下的变局

继一致性评价之后，4+7带量采购再一次对医药企业产生了巨大影响。第二批带量采购中标结果显示，4+7带量采购全面扩围，25个品种降幅较大，与联盟地区2018年最低采购价相比，中选价平均降幅59%，与4+7试点中选价格水平相比，平均降幅25%。

“经过2019上半年的推行，运行基本平稳，实现了4+7到4+N的快速转换。我们预测未来在区域扩大的同时，品种也会越来越多，将会从药品逐渐过渡到高质量耗材、普通耗材。” 九州通医药集团行销总顾问耿鸿武表示，4+7试点只是预演，4+7扩围才是决战的开始，下个阶段将进入全国联采新时代，降价将继续从临床向零售传导。

耿鸿武认为，分析当前一致性评价、带量采购等政策对药店的影响的时候，不能光看表面，未来的影响还会很多，比如产业链价值转移，研发费用、生产费用增加，销售费用减少，产品利润会发生转移。因此，企业要转型，进行机制性的转变。

“药店向哪里转型？未来药店将承揽它的新职责，一定会按照患者的诊疗行为进行划分，突出以临床价值为主向，形成医院药房、慢病药房、普通药房的新结构。”耿鸿武表示。

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