陶业环保乱象频出，或许我们该向意大利看齐

【编者按】由于环保政策的实施，我国陶瓷行业正在整改升级，许多污染重的企业要么停产要么进行产业升级。但我国陶瓷行业在环保额路上任重而道远，环保的路走的并不一帆风顺。在陶瓷行业的环保方面，我国与意大利还有一大段距离。各企业应该积极拥抱环保趋势，在新形势中将企业做大。

本文首发于陶瓷信息报，作者曹小光；经亿欧编辑，供行业人士参考。

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2018，环保风暴再度升级。

开年来，因为环保问题突出，全国多个陶瓷产区政府及企业，遭受严厉的处罚与警告。同时，在环保税首征，国家及地方环保督查纷至沓来，各地大气污染物排放标准不断收紧等一系列环保重拳之下，陶企面临的环保压力与成本挑战进一步增大。

据行业人士介绍，陶瓷环保治理真正始于2014年，这一年随着行业标准的收严，对陶瓷窑炉烟气排放处理有了更高要求，陶瓷环保设备企业亦纷纷涌现。而在此之前，陶瓷行业环保治理一直处于“有标准但监管较松”的阶段。

时至今日，环保风暴全面刮起，严格的环保标准逐步从燃煤锅炉推进到焦化、冶金、陶瓷等非电行业。受益于地毯式、全面式的环保整治以及绿色生产的大趋势，陶瓷环保设备市场被广泛看好，陶瓷环保设备企业亦随之大量涌现，不过由于入门门槛较低，环保设备市场鱼目混珠、乱象丛生，价格战激烈异常。

值得注意的是，尽管当前陶瓷环保标准与治理力度持续收严，但环保设备市场的表现与增长却不似企业预期。

市场缓慢增长？

本报记者日前从佛山多家环保设备公司获悉，在各项环保政策的持续刺激下，陶企的环保意识、重视程度，以及环保设备的市场需求均在逐年上升，但环保设备市场依旧未出现明显增长。

多家环保企业向本报记者表示，按照市场预估及国家政策的收紧情况，陶瓷环保市场增速理应较快，但现实却是近几年的增长并不明显，甚至企业所感受到的行业年增速不到10%。

据专业人士分析，在环保高压的倒逼下，全国建陶企业的环保治理水平均有所提高，但高标准、全方位、大力度进行环保改造，一劳永逸解决环保问题的陶企并不多见。

归根结底，陶瓷环保属新兴产业，目前处于发展的初级阶段，市场仍需经历一定时间的积淀才能迎来真正的爆发期—— 从产业端来看 ，建陶行业发展仍处于粗放及无序状态，部分陶企在环保治理上为被动式接受，主观性不高； 从政策端来看 ，我国陶瓷行业的污染治理刚刚起步，各方面的政策法规及监察机制尚处于不断完善与规范的过程；而从设备生产端来看，市场竞争无序而混乱，制约了环保行业的健康发展。

“环保从技术层面来说，并无问题，问题在于陶企的投入方面，是否愿意长期投入运行，但这需要一个适应过程。” 环保行业人士指出，近年来随着环保政策的宣传及陆续出台，陶企环保观念呈现由“被动”向“主动”转变的趋势。

谈及环保，广东一陶企负责人向记者坦陈，每次环保部门下来突击检查，厂里都是提心吊胆、闻风而动，与其每天担心受怕，倒不如一步到位，全力做好环保。

与之相反的是，也有较多的陶企处于观望状态。对于企业前景比较看好以及有长远规划的陶企，通常在环保投入上的力度较大，而产能落后、打价格战、经营效益较差的陶企，则应付式治理，钻政策漏洞。此外，近两年全国多个产区开启“产业转移”“退城入园”模式，由于产业政策的不明朗，部分陶企在环保治理上不敢贸然投入。

另一方面 ， 环保设备市场未出现爆发式增长的原因是，虽然环保风暴持续加码，但在多数产区，陶瓷是当地的支柱产业，政府在严抓环保治理的过程中循序渐进，留给了陶企足够的反应与整改时间，因此市场的增长缓慢进行。

“如果每个产区都像当初淄博一样，通过‘一刀切’、淘汰200多条生产线的方式高标准治理环保，那么全国陶瓷环保设备市场必将迎来爆发式增长。”分析人士称，但这显然不大现实，环保治理的目的是改善环境，而不是粗暴式地将大多数企业逼上绝路。

有环保设备企业负责人指出， 虽然陶瓷环保设备市场前景可观，但实现爆发式增长至少还需要五年时间。 “这是一个较长的发展过程，以发电行业为例，经历了数十年时间的发展，才到达今天的环保治理成就。”

乱象频出

作为近年来开始涌现的“朝阳产业”，陶瓷环保设备行业无疑蕴藏着巨大的市场潜力。据业内人士估算，按照全国3000余条生产线为计，陶瓷行业仅脱硫环节的市场蛋糕就在30~60亿元以上，如果再加上除尘、污水处理、降噪等环节，市场空间将更大。

同时，作为传统的 “三高” 行业，陶瓷生产过程中，需要进行环保处理的环节较多，如降噪，虽然现在国家政府没有做出具体要求，但毫无疑问的是，这将是未来发展趋势之一。

不过，上述市场容量仅是成熟理想状态，环保设备行业的年实际销量与此相去甚远。在当前的市场环境下，陶企生产线并不是全部都能够较长时间开启，对于长时间闲置的生产线，考虑到经济效益和产出，陶企并未或并不需要进行环保改造。而对于一些实力较弱、产能落后的偏远地区陶企，在实际使用环节，设备安装更加简化，投入也更低，“形象工程大于实际效应”。

庞大的市场蛋糕和广阔的市场前景吸引了众多企业参与、分羹，市场也开始混乱。记者从多方渠道统计发现，近两年在市场需求的刺激下，涌现出大量环保设备企业，散布于广东、江西、山东等地。

但对于具体有多少家环保设备企业，环保行业人士均表示“无法统计”。据介绍，近两年环保设备企业大批量出现，经常没过几天，就突然冒出一家，甚至于有的时候，同一家企业换个名字又突然出现，根本就难以分辨。

按照多位业内人士的说法，陶瓷环保设备行业真正兴起于2014年前后，市场尚处于混沌初开的阶段，各种市场乱象及不规范频现。 国内企业结构分散，从业企业数量众多，但基本以中小企业、甚至小微企业为主，集中度较低，企业产品中科技含量高的设备较少。 此外，很多企业实力极其有限，市场鱼龙混杂，以“皮包公司”形式存在的环保设备企业不乏其例，市场的低价竞争激烈异常。

面对陶瓷环保设备市场的巨大潜力，不少行业人士警惕，环保设备生产门槛较低，在市场的刺激下，各路资本蜂拥而至，行业已经开始出现饱和和产能过剩，这对整个行业的发展极为不利。

据分析，由于陶瓷行业环保市场处于起步阶段，市场蛰伏待春，再加之陶瓷环保项目小、利润低，难以吸引国内大型环保企业的跨界关注。正因如此，陶瓷行业成为许多小微型、初创型环保设备企业的“天堂”——很少有在技术或市场规模上占据绝对优势的企业，行业代表度也很弱。

无序的竞争市场，滋生了诸多坑蒙拐骗的行业乱象。如少数环保意识不强的陶瓷厂家，抱着侥幸心理，投入少量资金，进行应付式的环保治理。这种“愿打愿挨”的心理，给许多行业乱象，提供了生存的土壤。

佛山赛因迪环保负责人向本报记着介绍，曾经有陶企选择与赛因迪合作，觉得报价太贵，退而选择便宜的厂家及设备，但多次重复投入后仍未实现“持续稳定达标”的效果，最后又重新找到赛因迪，累计投入的总费用比当初的报价高了两三倍。

类似现象在环保设备行业并不鲜见，如完全达到环保排放标准，一条生产线的投入至少数以百万计，但很多小型“皮包公司”却仅报价一二十万元，再加之陶企对环保行业缺乏了解，习惯用价格投票，导致设备生产粗制滥造、“零”售后及“假达标”，一旦环保治理及环保督查升级，陶企则面临被关停风险。

不惟如此，有些环保企业在初期，利用超低价格，吸引陶企合作，一旦拿到项目后，再以超出预算为由“钝刀子割肉”，要求陶企加价。加上相关部门对此监管较松，陶企遇到类似情况只能“吃哑巴亏”。

混乱无序的市场格局，往往让陶企甄选困难，面临“重复投入”“无效投入”的局面及付出较高的代价。

“市场乱象之下，我们在投标过程中，通常不敢报设备真实的参数、型号及价格，一旦报了真实的，对手就会以更低价竞标，而陶企考虑到生产成本，通常会选择更便宜的设备。”有环保设备企业坦言，没办法，市场条件和环境如此，已经出现“劣币驱逐良币”的现象。

业内人士指出，环保设备行业乱象出现的根源在于，市场处于起步阶段，缺乏洗牌及规范化的沉淀过程。从当前的市场现状来看，行业知名的大型品牌陶企，对环保治理的综合投入较大，随着行业集中度的进一步提升，环保市场将逐步规范成熟。

“欣喜的是，现在越来越多的陶企在竞标过程中，对环保设备企业的资质提出严格要求。”普蓝环保负责人官小猛告诉记者，这是市场逐步规范化的体现，对有实力的环保企业非常有利。

中意差距有多大？

在国际市场，历经三十余年的阔步发展，中国建陶产业已经拥有整合全球优势资源，以及向全球输出产业链的强大的实力，与意大利、西班牙的差距进一步缩小。但在环保治理方面，中意差距显而易见。

据了解，与世界建陶强国意大利、西班牙相比，中国建陶产品的单位能耗要高出 30%以上 ，由于环保投入小、规划不合理，对环境造成的污染也严重得多。

由欧神诺陶瓷董事长鲍杰军博士编著的《中国智式——建陶产业强盛之道》一书记载：“纵观当今世界，意大利、西班牙等欧洲国家的建陶产区生产企业的集中度也很高，但并未因建陶产业的兴盛而烟尘弥漫，环境受到污染和破坏。”

“以意大利为例，意大利建陶生产企业大约有270家，主要集中在Sassuolo地区，产量占到全球的 6.5% 。而去过Sassuolo的人都会发现，基本上看不到什么污染。在意大利，建陶企业用于环保方面的投资一般占总投资的 4.5% 。 意大利从1981年开始就着手环保方面的立法，并制定了严格的环保标准 ，企业的环保意识非常强，会在喷雾干燥塔、球磨机、压机、窑炉、加料装置等主要扬程点加装除尘设施，如布袋除尘、湿法除尘、静电除尘器等，一些产生噪声的设备，也会加装消声器，这些设施和设备在企业建厂伊始就一次性配套。”

据介绍，意大利建陶企业基本上是采用清洁燃料，生产中产生的废气必须经处理后，才能排放，废水也要在处理后循环利用。政府有关部门会随时到企业去检查废气、废水等污染物的排放情况，如果发现超标，会要求企业限期整改，对环保达标和按期整改的企业，政府会在税收方面予以优惠。而企业内部也有自检部门和排放标准，会定期对企业生产过程中的一些污染现象进行检查。

意大利建陶产业解决污染问题的措施为： 一是 推广使用清洁燃料和收尘、消音、污水处理等环保设施； 二是 企业具有强烈的环保意识，同时受到环保部门的严格约束； 三是 企业的生产成本包含了环境治理成本，其盈利能力足以承担在环保方面的投入； 四是 工厂之间的布局相对疏散，可以充分利用空气的自洁能力。

环保设备之春还有多远？

环保行业人士介绍，按照当前的环保治理技术，陶瓷生产污染问题都能够妥善解决。生产过程中，粉尘、废水、废渣等都有相应成熟的技术处理手段，如粉尘可以通过收尘装置回收，废水可以通过污水处理设施净化，废渣也可以通过环保新技术回收利用……我国建筑陶瓷生产污染问题一直突出存在的症结在于 “市场发展的不成熟” ——对于只投入、不产出的环保治理工作，企业出于自身经营效益的考虑，不愿或无力承担高昂的环保成本。

再加之，当前众多产区产业政策不明朗，让陶企在环保治理的投入上顾虑颇多，举棋不定。 如湖北某陶企曾向记者表示，由于其所在的陶瓷工业园离县城太近，曾有传言称“五年内该工业园将全部搬离”，同时精装房逐步普及，行业集中度提升，让企业的未来发展面临严峻挑战。因为发展前景的迷茫，企业不敢在环保治理上，一次性投入太多。

总体而言，现阶段陶瓷环保设备行业发展阻力大于推力。 环保设备市场技术水平参差不齐，搅局者众多；行业环保知识普及度偏低，部分企业老板理念难以转变等都成为环保设备行业发展的阻力。

但最大的阻力还是“钱”。 有环保设备企业向本报记者表示，其刚切入陶瓷环保领域的时候，产品定位高端，全部为自动化整套设备，但后来发现，这种定位与陶企的实际需求大不相符。“陶瓷行业大型陶企仅占少数，许多中小型陶企难以承受高端设备的高昂价格。”后来该企业开始将设备进行简化处理，并根据陶企的“经济实力”进行订制生产，如自动化改装成半自动化、钢材减薄、国产配件替代进口配件、缩短使用寿命等。

特别是在现在的市场环境下，陶企所面临的资金压力不言而喻。 事实上，从近两年的实际情况来看，陶企的环保意识和重视程度均大幅增强，并且深谙解决好环保问题，能够为企业发展带来诸多隐形价值和稳定的发展环境，但最终涉及到资金层面，企业不得不望而却步，或者在原有基础上大打折扣。

专业人士介绍，对于环保设备的安装使用，真正做好，需要有规划地投入大量资金，保证设备的长期运行和排放的长期稳定达标。但考虑到综合成本因素，实际使用设备的品质通常会大打折扣，如为了降低成本，以粗制材料替代优质材料……

随着国家政策的不断刺激，环保设备行业的发展前景被普遍看好。在环保行业人士看来，任何新生事物的发展不可能毫无阻力，一蹴而就，环保设备行业亦然，需要在曲折的发展道路上坚定方向，徐徐图之。“未来，在环保设备行业快速发展的大背景下，行业竞争不断加剧，一批优秀的环保设备企业将迅速崛起，逐渐成为行业翘楚”。

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