深度拆解互联网车险发展之道：UBI&OBD发展情况、商车费改对市场影响

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【编者按】本文是车云关于互联网车险的一份报告的其中一部分，继上篇从互联网车险发展内在因素及条件、发展历史、中篇从互联网车险市场现状、未来预测两方面分析互联网车险发展之“道”后，本文从UBI&OBD发展情况，商车费改对市场影响两方面展开讨论。得出结论：OBD设备在国内车险发展方面仍显不足，随着商车费改推进的逐步深入，市场将逐步由间接降价向直接降价过渡。

本文转载自车云 ，作者郭美江，原文题目《【车云报告】万字长文解读互联网车险发展之道》， 亿欧编辑整理，供行业内人士参考。

五、UBI&OBD发展情况

UBI：是Usage Based Insurance缩写，即基于使用量的保险。由于UBI主要在车险领域被提出，所以又被称为Pay As You Drive。

OBD：是On-Board Diagnostic缩写，是汽车内部CAN总线的一个接口。由于OBD检测设备可以通过该接口读取车况，比如车速、里程、油耗、机油量以及发动机参数等信息。

车载智能硬件：基于OBD等设备监测、记录、分析、反馈、辅助控制车辆的硬件技术总称。

智能硬件快速发展有助于实现车险风险管理的核心功能。互联网技术、智能终端、物联网、人工智能、机器人等应用将推动智能硬件成为互联网时代下一个热点，硬件与人将更好结合，数据产生的源头可能由软件过渡到软件和硬件并重。车联网UBI.OBD设备之于车险，可能解决定价不精准、运营粗放低效等问题，实现风险和保费正确匹配。通过智能硬件的数据监测配合大数据分析，对于以往核保中的不可保风险，都可以有相应的解决方案，推动实现风险管理的核心功能。

（一）国内UBI发展情况。

①保险公司。2013年，人保车险内部即已经启动UBI定价相关研究工作，通过向20000台车辆免费发放OBD车载数据记录设备，进行用户行为与风险的关联关系研究，其后相关研究结果被封存，未立刻在公司业务中进行大规模推广。

②外部独立UBI方案提供方：2015年，斑马行车APP发布，其定位在“互联网保险+大数据”模式，目标是进行车主驾驶行为的数据采集、建模以及算法分析，并和保险公司进行创新产品的合作。其数据是通过手机GPS、传感器和基站信号，完成车主驾驶行为的数据采集工作，上传到云端的数据分析系统，完成对车主数据的分析建立UBI模型。最大优势为系统的耗电量较低、数据采集及分析模型较好、不依赖车载OBD设备。

③国内UBI车险现阶段存在的两个最大问题：一是监管政策不明了，车险现有的价格形成机制不能兼容UBI，目前市场上的UBI车险均为虚假性UBI车险，都还只是第三方自己对车主的补贴行为；二是短期内大的保险公司不可能将后端理赔数据完全开放给UBI技术提供方，相关模型的验证及优化较慢。

（二）国内OBD产业的发展。

车载OBD分为三类：主机厂前装、出厂后装、外接设备。其中前装的设备开启及主机厂对数据的应用目前都不成熟。出厂后装的占比极低、且成本较高、车主较为敏感。外接设备较为麻烦，短周期使用后极易被拔掉。目前外接设备市场较火，主要为OBD设备厂商的自我宣传造势，及一些第三方UBI车险推动方的概念性推广。 综合来讲，OBD设备在国内车险发展方面仍显不足，在汽车金融行业的车辆防盗及骗贷方面应用较深，这一点和国际市场基本一致。

六、商车费改对市场影响

（一）国内商车费改的情况。

商车费改的背景：为努力营造公平竞争、优胜劣汰的市场环境，更好地发挥市场配置资源的决定性作用。引导财产保险公司提高自主经营意识，增强财产保险行业可持续发展能力。加快转变政府职能，更好地发挥政府的作用。加大简政放权力度，强化事中事后监管，不断提高财产保险监管的科学化、现代化水平。

商车费改的目的：建立健全科学合理、符合我国国情的商业车险条款费率管理制度。以行业示范条款为主体，创新型条款为补充，建立标准化、个性化并存的商业车险条款体系。以大数法则为基础，市场化为导向，逐步扩大财产保险公司商业车险费率厘定自主权。

商车费改的意义：营造出公平竞争、优胜劣汰的市场环境，更好地发挥市场配置资源的决定性作用。引导财产保险公司提高自主经营意识，增强财产保险行业可持续发展能力。可以说，商车费改是快速提升我国汽车保险行业经营效率与国际竞争力的有效手段，是不断降低我国汽车保险价格、提升汽车保险服务的助推器。

商车费改截至2016年6月底情况：2016年6月底全国各地均已经完成商车费改工作。除无赔优等折扣因子外，部分地区引入了交通违章等新的定价因子。从市场价格变化看，大部分地区的车险价格保持相对稳定，电网销0.85的渠道优惠系数暂时在各家公司消失，电网销业务出现同比下滑，而传统渠道的手续费水平大幅上涨，传统渠道业务手续费竞争激烈。最明显的特点是：两大巨头车险业务快速发展，增速跑赢市场，市场份额有所提升。譬如2016年Q1,福建市场人保&平安两家公司在当地的市场份额合计超过75%，市场第三名的太平洋车险市场份额跌破5%。可以说，费改后巨头公司的定价能力、品牌优势、费用投放能力都得到更大、更加充分的放大。

可以说，在对费改后市场不确定因素的担忧下，市场手佣金被迅速拉高，部分佣金以直接返现形式返还到投保人手中，实质上已经形成了间接的车险价格下降。随着商车费改推进的逐步深入，市场将逐步由间接降价向直接降价过渡。

（二）德国汽车保险费改后的情况对比。

德国汽车产业高度繁荣，大众、奔驰、宝马、奥迪、保时捷都著名汽车品牌均诞生于此。同样德国的汽车保险业务也非常发达，车险费率市场化，市场集中度低，竞争激烈。

1、德国汽车保险种类丰富。

德国的汽车保险险种有第三者责任险、机动车部分保险、机动车总括保险、机动车畅行保险、诉讼费用险、租车意外附加险等。第三者责任险是强制投保险种，除了第三者责任险外，其他保险品种均为“双向选择”，车主可根据需要自愿投保。其中，机动车部分保险主要对盗抢险、由暴风雨、冰雹、闪电或洪水等自然灾害，或者火灾、爆炸以及与牛、羊、马等哺乳动物相撞、车辆玻璃破损等情况产生的损失进行赔付。

值得一提的是，目前，德国保险公司的这一险种，普遍采用自留风险额的保险形式，即投保人可选择每次赔付中自己承担一定数额的损失，有150欧元、200欧元、500欧元三个自留风险额可供选择，自留风险额度越高，投保时的保费越低。这种形式不仅可以直接降低投保人的投保费用，也可有效降低保险公司的赔付成本。

2、德国车险费率计算复杂，保费差距大。

德国的车险定价计算方式非常复杂、细致，可分为基本参数和附加参数两大部分，基本参数信息包括驾驶人职业、行驶区域、车型、历史赔付记录、车辆年行驶里程、车辆保养情况以及停车地点情况。附加参数则包括驾驶人年龄、驾龄、性别、信用记录、结婚年限、投保人个人不动产等。在基本参数中，车型是最重要的参考因素。

与美国相似，德国也采取将不同品牌、不同车型按照风险划分为不同等级，等级越低，说明这款车出故障的概率越低，需要缴纳的保费也越低，比如POLO，按照德国汽车工业联合会和保险公司的评级，它的保险评级为10级，而与它同级别的车型往往在13级、14级的水平，POLO每年保费约为350欧元，而其他同级别车型则高达700欧元左右。因而，车辆的保险等级也是德国人在购车时的一个重要参考指标。

这种保费计算方式，使得汽车制造商们为了保住市场，不得不想法设法获得一个好的保险等级，倒逼他们提高产品质量和产品安全系数。行驶区域，通常被理解为汽车注册地，在确定保费时主要考虑该地区的汽车保有量、治安情况、维修费用高低等因素，比如同一个型号的汽车，在柏林注册要比在伯恩注册保费高出一大截。

人的因素也非常重要。如果投保人为新手，其保险费用会按照标准费率的260%来计算，如果在当年投保期间出现事故，第二年保费收入会在前一年的基础上再提高大约35%。但是如果能一直保持无事故记录，则第二年可降低至标准费率的140%，第三年则按照政标准费率来收取，最低可降低至标准费率的35%。这种政策不仅能够激烈投保人安全驾驶，也有助于保险公司提高盈利能力。

3、市场集中度低，代理渠道占九成份额。

在德国，大概有120家保险公司经营车险业务，自1995年启动车险改革后，一直处于激烈的竞争状态。与我国国内高度集中的市场现状不同，德国车险业务集中度非常低，即便是车险市场份额最大的安联保险，其市场占有率也不足20%，而排名前十位的保险公司市场份额，累计起来也只占市场的六成，其中还有两家为外资财险公司。

可以说，德国车险市场处在一个真正的市场化竞争状态。从车险销售渠道来看，在德国，代理渠道是车险销售的主要途径，占据九成份额，是绝对的市场主导。代理机构又分为只代理一家保险公司产品和同时代理多家保险公司产品两种，前者在车险市场上的地位要远高于后者。而尽管近年来各大保险公司提供网络直销等投保方式，但是整个直销只占2.2%，另外，通过银行渠道销售的份额约为4.6%。

形成这种格局的原因，一部分是因为德国规定，保险合同到期后，如果投保人和被保险人均未提出异议，被视为自动续保，因此各个渠道的客源相当稳定。另外，德国车险费率计算复杂，车主通过网络投保实在称不上简便快捷，因此在我国方兴未艾的网络直销，在德国却并不受消费者待见。

在1995年启动车险市场化改革时，德国政府将车险费率定价权一步到位放权给保险公司，这种相当极端的改革方式，因为市场主体认识不足或反应呆滞，导致恶性费率竞争不可避免的出现了，车均保费出现大幅度下滑，车险赔付率一路上扬，其中车损险综合赔付率由1994年的75%上升至1999年的95%，第三者责任险综合赔付率更是一路从95%飙升至117%，车险市场出现全面亏损。因此，从1999年开始，各大保险公司纷纷调整战略，通过上调费率、收缩业务范围、进一步细分市场等举措提高盈利能力。

不过，虽然恶性费率竞争得到一定的遏制，但是由于市场竞争过于激烈，车险价格仍然一路走低，1995年时一辆汽车的汽车强制险为289欧元，全险为431欧元，两者合计720欧元，但是2012年这两种保险合计才504欧元，这使得以安联为代表的保险公司不得不在2013年下半年酝酿了一次提价以缓解压力。

不过，虽然仍未摆脱价格战的阴影，但是经过市场近十年来的自我调整，德国的车险市场已经十分严谨和成熟，不仅车主直接从市场化改革过程中受惠，保险公司也在改革的阵痛中不断提升自我能力，车险产业整体向着好的方向前进，它的经验和教训，对我们有非常重要的参考价值。

（三）中国商车费改对市场未来的预测。

随着费改的持续深入和市场发酵，中国的汽车保险市场运行效率及成本将进一步降低，从而影响车险的费率可能进一步下调，车均保费有可能进一步降低。

随着竞争的进一步加剧，国内市场有可能出现类似德国较高的单次事故绝对免赔额，增强竞争力。

根据对市场发展的研究及预判，国内的汽车保险行业有可能在两种模式上取得较大的发展。一是依靠技术进步及互联网技术发展，互助车险可能通过精准化的用户筛选能力，在风险定价端出险较大优势，从而取得较快发展；二是针对国内较高的佣金成本，会出现大的第三方车险平台，帮助整个产业提升交易环节效率，降低交易成本，迅速取得发展。