分析丨巨头垄断下的美国物流市场

美国是当今世界上物流发展最成熟的市场，虽然近年来我国物流发展迅速，市场规模远超美国，但物流质量、行业代表企业却不如美国。

今天，运联研究就带你一窥巨头垄断下的美国物流市场：

1、国际三大机构对美国物流市场规模预测是怎样的？

2、美国物流市场发展潜力如何？

3、美国物流行业分类如何？代表企业的实力怎样？

 1.概念解释

美国公路货运编号及术语解释：

 2.市场规模

2.1 市场规模预测

三大全球知名机构ATA、IBIS、麦肯锡对美国物流2011-2017年公路货运与快递市场规模预测。

从预测结果看，整体是稳步上升趋势，其中ATA在2017年预测值最高，总体市场规模高达4511亿美元，麦肯锡较为保守，2011-2017年总体市场规模预测值均为三家机构中最低。

ATA仅对美国公路货运中的卡车零担运输（LTL）与快递和整车运输（TL）规模进行简单区分预测，快递和整车运输的规模大大超过卡车零担运输规模，其覆盖范围广，不仅仅包含一般整车运输，未进行物流行业细分市场规模的预测。

IBIS对美国公路货运及快递市场规模整体预测一致保持较高的预测值，其中一般整车运输为一般零担运输规模的2倍多，快递市场规模保持较快且稳定的增速，逐步扩大市场占比。

麦肯锡对美国公路货运及快递市场规模预测的口径与IBIS一致，且都呈逐步增长趋势，其在规模的预测值上较IBIS低，但公路货运和快递的整体规模较IBIS预测值高。

2.2 经济环境

近几年美国经济平稳，GDP呈现小幅度增长趋势，社会物流总费用保持在GDP的8%左右并略微下降，表现较为平稳，物流市场规模短期内不会出现大幅度变化。

 3.物流行业细分及参与者

物流行业按货物运输批量的不同可简单分为整车运输、零担运输和快递三大类。美国物流行业三大运输形式中各有巨头企业占领了大部分市场份额，相互竞争又差异化共处，表现十分抢眼。

3.1 快递市场

美国快递行业巨头垄断市场现象非常明显，三大快递企业USPS（美国邮政）、UPS、FedEx占领美国本土快递市场份额达90%以上，是行业高度集中化的体现。三大快递企业实际上业务差异化较为明显，USPS重商务快递，UPS重公路运输，而FedEx走高端路线以空运为主。

USPS在2017年收入下降，且持续处于持续亏损状态，UPS与FedEx收入持续上升，且FedEx收入增长幅度最大，年增长近百亿美元，逼近UPS年收入规模。

3.2 零担市场

美国物流行业企业扩张最为常见的方式为并购，零担领域也不例外，且竞争也十分激烈，在三大快递巨头的渗透下，仍有部分大公司占据了一部分市场份额，美国前十零担企业占据了77.6%的市场份额，且从近两年的收入看，也都呈现平稳上升趋势。

除FedEx外，其他大零担企业（如YRC、ABF、Saia、XPO）近几年收入处于持续增长阶段，市场规模逐步扩大，自身实力不断加强。

3.3 整车市场

美国物流整车领域受益于近年来随美国经济的平稳形势，企业收入一直处于小幅平稳增长趋势。在行业巨头渗透下，美国四大整车企业行业优势依然明显，市场空间没有下降，收入反而小幅度上升，利润保持相对较高的水平。

注：这里的企业单指整车企业，罗宾逊物流被定义为三方物流未被列入排名。

整车十强公司2017年表现依然强劲，公司整体收入持续攀升，市场竞争愈加激烈。

从美国经济发展趋势和物流行业的规模来看，美国的物流行业基本上已经呈现一个饱和的状态，行业盛行纵向以及横向并购，细分行业各个巨头占领非常大的市场份额。

反观国内，各个物流企业不断拓展自己的业务，进行纵向以及横向的扩充，比如快递业向零担业扩展，城配行业向仓储业扩展，但是中国物流细分行业中始终没有巨头占很大市场份额，从中国的各个物流企业发展程度来看，远远没有达到美国发展进度。

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