线上电商平台占比不到30％，农产品物流发展潜力大

【核心导读】

1）万亿农产品市场中，农产品 线上电商 平台占比不到30％，发展潜力较大；

2）农产品运输的需求方一般为大型批发商，产地经纪人或农户一般不会负责运力的组织和装卸；

3）电商平台、快递企业正在布局 产地仓 以及销地前置仓，以减少采购成本，加快配送效率；

4）未来 农产品电商 对三方物流的需求必将越来越集中，信息部与个体司机将被整合，全国网企业以及大车队所占比重会越来越高。

1、农产品概述

1.1  农产品分类

农产品包括粮食、油料、糖料、麻类、甘蔗、甜菜、烟叶等种植、畜牧、渔业得到的未经加工过的产品。不同农产品对储存运输的要求不同，其销售半径也不同。坚果、茶叶、粮食等农产品对储存运输要求较低，销售半径较长，比较适合当下农产品电商的发展；而蔬菜、水果、水产、肉类等产品对储存运输要求较高，销售半径较短。当下许多电商涉及这些领域，但真正盈利的极少。

1.2  主要农产品市场规模

根据国家统计局对农产品产量的统计，在所有农产品中，年产量超过亿吨的有粮食、蔬菜、糖料三个大类。

（1）蔬菜

蔬菜是国内产量最高的农产品作物。2017年，蔬菜产量8.11亿吨。近年来蔬菜种植面积的增加是蔬菜产量水平持续提高的主要原因。

数据来源:国家统计局

（2）粮食

2017年国内粮食产量6.62亿吨，同比增长0.3％。粮食产量比较稳定，主要由于自然灾害较少以及农业气候较为有利，粮食生产再获丰收。

数据来源:国家统计局

（3）糖料

2014-2016年糖料产业亏损严重，糖料产量出现了下降。转机发生在2017年，糖料产量达1.26亿吨，同比上升2.44％，主要是由于糖价的稳固回升，整个行业转亏为盈。

数据来源:国家统计局

1.3  农产品流通渠道

批发市场是国内农产品流通的主流渠道，70％以上的农产品通过批发市场流向消费者。近年来，农产品产量稳步增长，每年有大量农产品进入流通领域，传统的批发渠道越来越难以满足这个亿吨级的农产品市场，不少地区滞销情况严重。

线上电商渠道占据不到30％的市场，但近年来发展迅速，未来将是一个重要的流通渠道。

2、农产品电商渠道概述

农产品电商按运营模式分为 B2C 、 B2B 模式、农场直供模式以及消费者定制模式。

2.1  B2C模式

B2C模式为当前农产品电商的主流模式，按平台属性不同又可分为泛电商平台、垂直农产品电商平台。泛电商平台为农产品经销商、批发商、零售商提供线上销售渠道，代表企业如天猫喵鲜生、京东到家等；垂直农产品电商平台通过直接集采，然后将农产品货物售卖给消费者，代表企业如中粮我买网、本来生活网等。

（1）天猫喵鲜生

天猫喵鲜生区别于其生鲜专区，是以国外进口业务为主，深入全球原产地采购生鲜，以统一入仓、统一配送的方式，方便客户购买。物流方面，喵鲜生与菜鸟驿站合作，通过菜鸟最后一公里配送运力将商品送至客户手中。

（2）京东到家

京东到家是京东旗下的O2O超市生鲜平台，通过与线下商超、零售店和便利店等多种业态的深度合作，为消费者提供超市便利、新鲜果蔬、零食烘焙、鲜花服务、医药健康等多种商品的上门服务。

（3）中粮我买网

中粮我买网是中粮集团于2012年创办的食品类B2C电商平台，依托中粮集团全球供应链优势，将自有品牌、海外直采、生鲜商品等产品通过线上渠道进行销售。2017年中粮整合国外多家海外公司，将国内农产品销向海外，打造产销一体化。

（4）本来生活网

本来生活网成立于2012年7月，以优质食品为主构建生态链。本来生活网率先将「买手制」引入生鲜领域，通过买手从全球集采优质食材。物流方面，本来生活自建冷链运输、仓储网络，实现基地直送。

2.2  B2B模式

B2B农产品电商模式的客户一般为中小经销商或零售商。商家从批发市场或农户集采后，再分别销售给经销商或零售商，代表企业如美菜网、一亩田、惠农网等。

（1）美菜网

美菜网成立于2014年，专注为国内餐厅提供全品类、全程无忧的餐饮食材采购服务。美菜瞄准贫困地区，打造农产品流通体系，通过产地直采将其农产品推至各个中小型餐饮商户。

2.3  农场直供模式

农场直供模式一般为农户或工厂直接将农产品通过平台卖给客户，客户可以以最透明的价格买到货物。

2.4  消费者定制模式

消费者定制模式即农户根据消费者、自营平台或工厂的需求进行农产品的生产，通过直发的方式配送给客户。

3、农产品电商物流概述

按物流环节，可以将农产品电商物流分为三块，采购端、运输端、以及仓储节点端。

3.1  采购端

在采购端，农产品电商一般有三种采购方式，自主种植、产地直采或向批发商、经销商采购。

（1）自主种植

沱沱工社、多力农庄等企业利用自身种植技术优势通过自主种植农产品，保证农产品质量，最大幅度降低了采购成本，但种植成本较高。

（2）产地直采

随着国家扶贫计划，大部分农产品电商平台企业深入贫困的生产地区，直接进行采购。第一时间采摘可以保证较高的采购质量与较低的采购成本，但同时有品质不统一、价格不稳定的缺点。

（3）向批发商、经销商采购

经过农产品批发市场以及经销环节，农产品的价格方面略有提升。一些中小电商平台在渠道方面比较薄弱，只能降低自己的利润，向批发商、经销商采购农产品。这种方式无法保证农产品的品质，通常只能满足部分区域的农产品供求。

3.2  运输端

农产品运输的需求方主要是产地以外的大型批发商，产地经纪人或农户一般不会负责运力的组织和装卸。由于农产品运量较大，一般对整车的需求较高，其次是零担、快递。大部分农产品通过整车运输，一般发生在批发商到经销商或零售商的干线运输，以及平台集采直发阶段。在末端配送环节中，主要以快递为主。

在整个农产品运输运力构成中，信息部占47％，居最高。个体司机占30.4％，车队及专线仅占11％和9.6％，农产品运输市场比较散乱，存在客户自行找车的问题。并且由于农产品销售半径限制，全网企业仅占1.4％。

数据来源：行业电话调研

3.3  仓储端

（1）仓储需求

 在仓储端，由于大部分农产品具有季节性特征，不同的时间段市场对于农产品的仓储需求不同。上半年以北方市场为主，南方产地仓需求更高一些，北方靠近销地的前置仓需求较大；下半年为西北地区的出货季，其仓储需求较大，在东部地区仓储需求会略有降低。

（2）仓储布局

仓储布局一般以产地仓、销地前置仓以及传统批发商囤货仓为主。大部分企业如苏宁、京东、安鲜达等布局产地仓，将农户的优质农产品采集至产地仓内，进行整车直发至销地；顺丰、圆通、申通则利用自身网络优势采用销地前置仓+店配的模式，将商品以最快的速度送至客户手中。

4、农产品电商物流的发展机会

4.1  市场依然庞大

据工商局统计，我国每年农产品流通交易仍然由传统线下农批市场完成，占比70％以上。线上电商渠道仍然只占很少数一部分，主要运力还是以个体司机为主，比较散乱。随着电商的快读发展，农产品对第三方物流的需求越来越大，物流企业仍然有入局「分食蛋糕」的机会。

4.2  全网型企业的机会

近几年，农产品滞销问题得以稍稍改善，但仍然存在。牛奶倒水沟、优质蔬菜喂猪，农民直呼卖不出菜而城里人买不到菜等现场频出，农产品流通在组织化程度上较低。随着农产品电商的发展，全国网企业可利用自身网络优势，顺应全国农产品的季节性，在特定时期将某地盛产农产品作点发全国，减少由于同一时间某一农产品产量过高而带来的滞销问题。

4.3  大车队的机会

国内农产品运输中，鼎格车队早有涉足，依托珠三角为基站，构建了珠三角—长三角—西南—华北的闭环圈，但由于货源不稳定，车辆循环频频受阻。在农产品电商大量采购货品的情况下，大车队可利用自身运力优势，依据稳定的货源布局农产品闭环圈。

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