欧洲银行业数字化转型启示

面对 金融科技 发展的挑战， 欧洲银行 业纷纷加速数字化转型，在数字化转型监管体系、新技术运用、开放银行建设、产品创新等方面，已走在“银行4.0”时代的前列，成为全球银行业数字化转型的策源地和先行区，其经验对我国银行业数字化转型具有一定的启示和借鉴意义。

欧洲银行业数字化转型的背景

金融科技创新浪潮给欧洲银行业带来了颠覆性影响。科技公司跨界竞争改变着金融生态，金融科技应用颠覆了传统金融模式，监管推动为科技创新应用提供有利环境，对欧洲银行业数字化转型提出了挑战，也带来了转型发展的机遇。

“ 挑战者银行 ”兴起深刻改变金融生态

随着金融科技创新加快，欧洲新兴科技企业加快向金融领域跨界经营，诞生了大量的FinTech银行或“挑战者银行”，成为金融业新的市场参与者。如英国的Monzo、Transferwise，欧洲的Rovolute、Stripe等新进银行异军突起，深刻改变着金融生态。目前，全球金融科技初创企业已达1.2万个，市值超过10亿美元以上的独角兽公司已达到100家左右。

这些“挑战者银行”专注于支付和借贷、管理贸易融资、投资和顾问服务自动化等细分市场，以客户为基础，通过平台创新介入，配合敏捷研发，快速响应市场，在细分领域内比传统银行更具竞争力，对传统银行业务形成巨大的威胁。例如，Transferwise公司的业务主要集中在跨境支付领域，通过平台撮合，将两个国家间对彼此有货币需求的客户进行匹配，相对于传统银行汇率更优、费用更低、速度更快。目前该公司有用户500多万，每月交易量达51亿美元，估值超过35亿美元。Monzo银行聚焦服务年轻人群体，有能力在移动端每个小时推出一个新功能，打造了独特差异化优势。

“挑战者银行”已经撼动了传统银行业的根基，特别在支付结算和小额信贷领域尤为突出。传统银行卡支付渠道，如Visa、Master等已经受到巨大冲击。麦肯锡预计，到2025年全球金融科技企业带来的冲击可能导致银行消费金融领域收入降低40%、支付领域收入降低30%、中小企业贷款收入降低25%。

金融科技加快颠覆传统金融业态

从欧洲的实践来看，大数据、 人工智能 、云计算等是近年来金融科技进展较快的领域，已经对传统银行服务模式带来较大的冲击。特别是随着大数据的广泛应用，数据已经成为当今世界最有价值的资产，被视为“新的石油”。一些初创企业通过数据挖掘，为不同类型客户提供独特的体验。例如，英国短贷平台Wonga使用第三方数据进行风险评估，客户仅需提供个人基本资料、银行或信用卡信息，就能够在数秒内完成贷款审批。计算机深度学习、机器人顾问、智能投顾、语音银行等人工智能技术已越来越成熟。瑞银集团（UBS）为高净值客户建立了专门系统，只要客户发出调整资产结构的指令，系统几秒内就能完成，较此前的平均45分钟大幅提升。区块链技术在金融领域具有广阔的应用前景。汇丰银行和荷兰国际集团（ING）已经在Corda区块链平台上执行实时贸易融资交易。云技术作为数据的计算、存储处理和共享的一种技术，在银行业也有广泛的应用空间。英国劳埃德银行有100多个系统目前已经迁移到云上，而“挑战者银行”约90%会将数据部署在公有云上、10%左右部署在私有云上。

面对金融业态和金融生态的深刻变化，传统银行业要在数字化变革中生存下来，成为未来金融服务行业的主导，必须高度重视金融科技应用，主动谋求数字化变革，适应数字时代发展要求。

“监管沙盒”为银行业数字化转型提供重要支撑

监管在欧洲金融科技创新和数字化转型中发挥了重要的引导作用。欧洲金融业前瞻性地出台了数据开放和监管沙盒等监管政策，鼓励金融科技创新，营造有竞争的市场氛围，为金融创新营造了良好的监管环境。

数据开放方面，欧盟从鼓励数据共享、银行竞争等角度，提出了“开放银行”概念，并于2015年11月发布了新支付指令（PSD2），规定欧洲各国以银行为代表的支付机构，在客户同意的前提下，要向第三方开放用户的账户和交易数据，但无需第三方与银行之间签订协议。随后，各国制定了相关的法律法规和监管措施。其中，英国监管框架经历三个阶段：一是将PSD2转化为相关法律；二是财政部牵头成立开放银行工作组，以PDS2为基础，发布了《开放银行标准框架》；三是成立开放银行实施组织（OBIE），细化标准框架细则，对市场和竞争进行监管。

同时，为促进金融创新，以英国为代表的欧洲国家还设立了“监管沙盒”，帮助新的市场进入者适应监管规则。监管沙盒实质是一个受监督的安全测试区，通过对测试设立限制性条件和制定消费者权益保护措施，允许企业在真实的市场环境中，以真实的消费者为对象测试创新性产品、服务和商业模式。这相当于为新业态新模式提供了创新“监管试验区”。

欧洲商业银行数字化转型的实践

面对金融科技创新带来的颠覆性影响，欧洲银行业纷纷将数字化转型作为突破发展的重要战略，加快从顶层设计、组织结构、产品结构、人员结构和服务模式等层面，推动数字化变革，重塑数字化时代新的竞争优势。

将数字化转型作为“第一战略”

欧洲银行业普遍把数字化转型作为最重要的战略，将适应金融科技发展与商业银行自身定位、发展目标、经营环境相结合，从顶层设计上制定了转型战略规划。例如，汇丰银行明确数字化战略目标为“从根本上将业务模式和企业组织数字化，全面推进以客户为中心、以数字化为驱动的客户旅程再造”，并把打造以手机为中心的未来智能银行作为重要任务。荷兰ING银行提出“Think Forward”战略，对标领先科技公司，着力打造敏捷组织转型、开放式创新平台、金融科技三大引擎，立志转型成为一家从事金融服务的科技公司。西班牙对外银行（BBVA）以“成为全球 数字银行 的领军者”为发展愿景，通过整体布局、分步推进转型，欲成为数字化转型的急先锋。

由于仅依靠原有的部门设置无法兼顾常规业务的运营和数字化转型战略的推进，相当一部分欧洲商业银行在数字化转型过程中，对组织架构进行了调整，设置首席转型官（CTO）或首席数字官（CDO），专门负责转型中的部门协调、预算管理以及人员组织等工作。有的银行还组建了数字化战略推进委员会或办公室，将数字化转型的战略目标层层分解到具体的项目和模块，密切追踪、监控进展，确保数字化转型举措切实可行。

劳埃德银行在组织架构调整方面走在了前列。该行于2013年就对组织架构进行了调整，增设数字化部门，调动18000人专职从事转型相关工作，占全行总人数的四分之一。同时还从组织架构上，将原有四大业务条线中与数字化相关的职能全部抽取出来，设置专门的数字化部门，负责包括产品创新、线上渠道搭建等职能在内的数字化业务。西班牙对外银行则由董事长和CEO直接领导全行数字化创新业务，在总部设立全球数字化委员会，全程负责跟进转型，在各地成立转型执行委员会，确保各项战略举措有效落地，建立了强有力的数字化转型战略执行机制。

构建开放银行打造金融生态

随着欧洲PSD2和英国开放银行法规的落地实施，大型银行开始加速开放银行的建设，抢占新模式下的发展先机。目前，英国的九家大型商业银行均已对外开放银行产品、网点ATM等标准化数据，第三方可以通过银行与客户两方的授权，实现银行客户资料的自由调取，苏格兰皇家银行、巴克莱银行、爱尔兰联合银行和英国国家银行还实现了应用于App的开放银行建设目标。现阶段，欧洲越来越多的人将银行视为储存身份、声誉、信任和关系的地方，成为开放银行提供服务和获取收益的重要方向，如欧盟、英国都开放了银行账户信息、产品信息和发起交易的访问权限。基于此，西班牙对外银行实施了数字身份战略，在获取授权后，代表客户去管理所有的身份授权和认证，不仅作为信用中介参与客户交易，还在其他方面为客户提供服务。

开放银行建设为创新金融生态提供了有利条件。数字化转型中，大型银行借助资本和客户优势，把科技视为机遇，通过与初创企业合作、购买金融科技公司服务、投资或并购具有领先技术和创新理念的金融科技公司，推动科技能力的提升，构建数字金融生态。例如，巴克莱银行创建了“巴克莱孵化器”，支持区块链相关的初创公司Safello、Atlas Card和Blocktrace；桑坦德银行购买了美国金融科技平台Kabbage的服务，提升其在中小企业贷款方面的竞争力；苏格兰皇家银行收购了自由职业者财务管理软件公司。调查显示，超过一半的欧洲银行已经与金融科技公司建立了合作关系，约有三分之一的银行采用风投或私募的形式布局金融科技。

重塑客户旅程改善客户体验

客户选择银行的主要依据是便捷性，因而欧洲传统银行转型和“挑战者银行”建设的过程中，都是以满足客户需求为首要任务。英国大型商业银行的客户旅程再造重点包括开户体验和风险合规管理效率。汇丰银行针对整个零售业务中最为关键的20～30个旅程开展了端到端的客户旅程再造；劳埃德银行从客户和财务效益视角出发，选择了十大核心旅程进行数字化改造。

客户旅程的每一部分都不是不可分割、相互关联的。因此，在客户旅程重塑中，需要市场营销、销售、客户开拓和服务等不同职能相互配合。基于此，劳埃德银行把IT部门和商业变革部门进行了整合，并引入敏捷的工作方式，构建敏捷团队，进行创新设计和运营推广。汇丰银行重组了开发架构，整合70000个应用和遍布全球的40000名IT人员，基于改造项目将开发团队分解为众多小型团队，加强任务分解和团队协同。通过客户旅程再造，劳埃德银行将开户时间从一周缩短至一天，信用卡在线申请不超过90秒，客户经理在对公单个案例上的投入时间从7～14小时缩减为约1小时，同时节省了1.5万个员工岗位，节约了20亿英镑左右的成本支出。汇丰银行的数字化渠道销售额增加了75%，活跃的数字化用户比例达到了40%～50%，客户体验大幅提升。

欧洲银行业数字化转型的启示

欧洲银行业在监管政策完备程度、商业银行参与程度、金融科技企业活跃程度以及金融市场包容程度等方面，都走在了行业前列，尤其是面对金融科技的冲击，欧洲大型商业银行借助资本和客户优势，通过数字化技术重塑商业模式，对我国银行业数字化转型带来许多有益启示。

数字化转型必须有清晰的战略引领。 从欧洲银行业实践看，数字化转型战略实施既要有清晰战略目标，又要有强有力的战略协同；既要有高层的高度共识，也要有全体人员的认同和配合；既要有变革的决心，又要在战略实施上通过小步快跑的方式，渐进地推动数字化变革。汇丰银行、劳埃德银行等英国大型银行数字化转型过程中，在碰到新旧体系如何协同的问题时，一般采用“绿地迁移”方式，即单独设立数字化转型项目和团队，先推出数字化产品，再逐步将传统产品和业务向新系统迁移。我国商业银行在数字化转型过程中，也要从顶层建立清晰全面的数字化转型方案，为数字化转型提供明确的方向、目标和路径。要从董事会层面开始建立穿透式的数字化转型组织架构，将数字化转型作为重要使命自上而下纵深推进；要强化内部战略协同，建立跨部门、跨条线的工作推进和协同机制；要立足本行实际，将短期目标与长期目标结合，循序渐进推进数字化转型战略实施。

强化技术创新是数字化转型的重要支撑。 数字化时代的金融竞争是平台和生态的竞争。欧洲银行业借助金融科技，通过加强技术创新和应用重塑商业模式，打造了新的竞争优势。总的看，商业银行可以利用资本和规模优势，通过组建科技子公司、参股、控股、合作等多种方式，整合外部科技资源，快速提升自身数字能力；通过设立创新实验室、孵化器、加速器，探索新技术运用场景，抢占技术运用的制高点；通过加强数字化开放平台建设，将金融服务以标准化的方式无缝嵌入到生产、生活场景中，向场景合作方、同业以及产业公司开放产品和服务；运用大数据、人工智能、区域链等新技术，优化风险监测模型，提升“智慧风控”能力。随着数字化转型的推进，未来银行业务发展，不是取决于网点人员的多少，而是取决于拥有数据的广度和厚度。商业银行要更加重视建立和管理自己的数据资产，通过引进机器学习、人工技能和公有云等技术，增强数据分析能力和数据洞察能力，并以此为基础提升服务精准性和产品竞争力。

数字化转型需要文化、组织等全方位转型。 银行数字化转型不只是业务的数字化，还包括组织重塑的过程，即用全新的数字架构重塑银行组织。欧洲银行业普遍重视战略、文化、组织、员工和管理方式的转型，围绕战略大幅度改变组织架构、革新文化，以增强转型动力。受制于传统体制和流程，大型银行难以像金融科技企业那样实现快速技术迭代，因此在组织架构上创建敏捷组织，组建跨部门项目团队，打破条线分割和协同障碍，成为欧洲银行业实施数字化转型项目的普遍选择。借鉴欧洲经验，我国商业银行数字化转型不仅要重视科技能力提升、技术运用和产品创新，也要重视组织、文化和模式的变革。要适应金融科技快速迭代、即时响应的市场需求，组建跨部门团队打破部门壁垒，通过设立敏捷组织推动数字化平台和产品研发，提升内部协作能力，以组织变革推动全面数字化转型。

监管引导是推动数字化转型的重要保障。 近年来，我国数字金融监管趋于严格和规范，出台了一系列政策，明确了金融科技产品认定标准，并在北京启动了金融科技沙盒监管试点，为持牌金融机构技术创新预留充裕政策空间。要进一步发挥监管导向作用，加快出台区块链、人工智能、API等技术认证标准和规则，出台开放银行技术标准、数据开放共享和信息安全标准建设等政策，为银行数字化转型提供强有力支撑。进一步扩大金融科技监管沙盒机制试点范围，加快建立金融机构数字化新业务、新技术容错试错机制，充分激发金融机构科技创新的积极性。

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