一篇文章带你全方位了解印度K12在线教育行业

中印 教育 体系对比

● 中国教育&考试体系

 中国的教育体制中，小升初、中考、高考是三个最为重要的考试，教育培训的布局基本以这三个考试为中心展开，主要有各年级作业答疑、学科辅导、兴趣教育、考试备考等等。

● 印度 教育&考试体系

印度的教育是由不同教育委员会提供的，各个地区的初中会考和高中会考也由对应的委员会举办，目前主要有四种教育委员会：CBSE（中央中等教育委员会）、CISCE（印度资格考试委员会）、IB（国际学士学位委员会）和State Boards。

 每一种教育委员会旗下的课程大纲都不同，因此在做教育培训时需要较强的针对性。目前大多数初创公司如Byju’s都关注在CBSE（中央中等教育委员会）和CISCE（印度资格考试委员会），因为这部分学生/家庭的支付能力较强；但印度92%的K12学生群体都是在州级教育委员会（State boards）的学校中学习的，现在只有极少数 在线教育 平台关注这些，如Bright Tutee, Toppr等。

综上可以看出印度教育体系复杂、考试数量众多，但同时其学校教育发展不均衡、师生比过低等情况也十分严重，使得学校里的教学难以满足大多数学生的需求。

印度作为联邦制国家，邦与邦之间以及城市与农村之间的教育发展存在着巨大差异。从下图可以看出，城市学校的平均成绩比农村学校高10分，具体到每个州则差距更大，英语成绩最高分与最低分之差达到96分，数学成绩则差51分。可见教育资源存在严重不均衡的问题，质量高的学校多分布于中心城市和经济发达地区；广大农村地区，学校和教师数量少，且学校教育设施陈旧简陋，儿童失学率较高。

 

 同时印度学校的生师比也不尽如人意，其小学教育生师比超过32，中学生师比为26；而近十年来中国的生师比一直在20以下。通常认为低生师比表示班级较小，有利于保障学生学习质量，同时减轻教师压力。因此高生师比反映了印度学校整体教育质量有待提高、教师资源缺口较大。

● 印度大学入学考试体系概览

【文科】

对高中选择了人文、商业方向的学生来说，大多数学校可以直接拿12th board exams申请，个别学校需要参加单独的入学考试，还有的邦级教育委员会，会为邦所属的大学举行统一的入学考试，学生可以按需选择参加。

但是对于有意入学法学院的学生来说，还要参加一个Common Law Admission Test (CLAT)。

【工科】

在高中选择了工科方向的学生，如果有志于进理工类学院，那就需要参加单独的入学考试。鼎鼎大名的印度理工学院（下文简称“IIT”），就是印度最顶尖的理工学院，学生必须要通过JEE (Joint Entrance Examination) 考试才有望进入IIT。

JEE又分为两种：JEE Main和JEE Advanced，任何符合要求的候选人都可以参加JEE Main的考试，通过考试后，有望被国际信息科技学院、国家技术研究所录取或其他国家资助学院录取。

通过JEE Main的学生可以参加JEE Advanced，通过JEE Advanced后可以被印度理工学院（IIT）、印度矿业学院录取；IIT会根据考试成绩的全印度排名来录取，通常录取率都在2%左右，这让它成了世界上最难考的学校。

如果有志于做医生，就要参加NEET。

事实上印度的“高考”种类远远不止这些，基本每个大学都有自己的入学考试，在CARREERS360网站上就能找到包含工科、商业、法律、医学、IT等不同专业的400多种考试。

● 印度K12在线教育市场规模&竞争格局对比

【天花板测算】

-印度有世界上最庞大的K12学生群体，数量约为3.3亿

根据世界银行的数据来看，印度人口增长率在缓慢下降，但由于人口基数大，人口总数的增长仍十分迅速，2018年印度人口总数已超过13.5亿；0-14岁人口数也接近3.7亿。庞大的学龄人口给印度的教育市场带来了巨大发展动力。据联合国数据，预测到 2027 年印度将超过中国成为世界上人口最多的国家。

-印度互联网用户数量5.6亿，互联网渗透率约为40.9%；中国互联网用户数量8.54亿，渗透率约为60%。

中国在线教育渗透率20%；考虑到印度互联网普及率依然在上升阶段，因此在线教育渗透率比国内略低，粗略估计为：20%*40%/60% = 13%

-目前印度教育市场总规模在1000亿美元左右，若政府教育支出占GDP比例保持不变，印度教育市场规模或能以6%-8%的增速增长，预计在2025年达到2000亿美元的规模。而2018年中国教育市场总规模2.68万亿元（3800亿美元）。

 其中K12在线教育市场规模，按照上述K12学生数量、在线教育渗透率，以及400美元的客单价，粗略估计大致为3.3亿*13%*400 = 171.6亿美元。并且根据谷歌联合KPMG发布的报告，近年来年均复合增速可达到50%。

 用户画像

●  用户画像

【地域分布】

印度在线教育用户目前是农村地区用户较多。这主要与印度本身人口分布有关。印度有66%的人口生活在农村地区，而中国这一数字为41%。此外农村地区学校质量不佳、智能手机普及率快速上涨也是两个重要原因。

国内用户主要分布在东部一线城市地区，疫情期间下沉化效果明显，二三线城市、农村地区新增用户较多，但这些地区的在线教育用户习惯尚处于培育阶段，参培率还有很大提升空间。

【年龄分布】

印度15-18岁的用户占比最多，大概为40%。印度学生在9年级之前基本没有升学压力，升学考试只要及格了就能继续升学；9年级之后要为初中会考、高中会考、大学入学考试等做准备，因此大部分学生的学习需求集中在9-12年级，也就是15-18岁。

而国内每一次升学考试都按照“择优录取”原则，进入优秀的小学、初中、高中都需要在升学考试中名列前茅，因此中国学生的升学压力不只集中在高考，而是不断前置。小升初、中考、高考三个年龄段的学生都有很大的培训需求。

【家庭收入】

印度大部分学生来自年收入小于30万卢比（4千美元）的家庭。大多数中国用户（60%）处在年收入18-24万人民币（2.5-3.4万美元）的家庭。

【客单价】

印度客单价大多在400美元/年以下。

国内约为4000-5000元（570-700美元）/年。

客单价的差距主要是前文导致的人均GDP、人均消费支出的不同导致的。

【购买偏好】

据KPMG2016年的报告统计，印度K12在线学习平台上学习工程类学科的学生占到85%，学习科学类学科的占到12.5%，学习艺术类的不到2%。

购买偏好是由学生的专业选择、职业偏好决定的，在印度“理工科好就业”的风气更甚，当地人普遍推崇的职业是工程师、医生、公务员等，印度的高薪职业也基本集中在新兴互联网企业、金融财务、国企、医生律师这四个领域。对于没有资源背景的学生来说，工程师、程序员往往是最优解，因而专业对口的理工类院校竞争激烈，相应培训需求强劲。

● 竞争格局

【集中度】

自2014年1月至2019年9月，印度共有4450家教育科技领域创业公司，其中约25%已倒闭，仅4.17%获得 融资 。值得关注的是，仅Byju's一家就吸引了该领域65%的投资。近六年来，印度前五大教育科技初创公司（Byju's、Unacademy、Vedantu、Toppr和Eruditus）获得资金量占总数的八成。因此可推断出目前印度在线教育领域集中度较高。

【赛道分布】

 从2019年印度教育企业的融资情况来看，印度在线教育to C端目前有中小学补习、高等教育、备考、技能提升、语言这几个领域，to B端也有教育科技服务商等方向。除了素质教育、小班课等方向比较少见之外，其他基本与国内相差不大，可以粗略认为两国在教育市场上需求非常相似。

 去年获得融资最多的是以Byju’s、Vedantu和Unacademy 为代表的K12、备考和职业教育三类公司。

 综上可以看到头部几家公司中，除了Unacademy以高等教育、职业教育为主，Byju’s、Vedantu、Toppr都侧重于K12领域和大学入学考试，大学入学考试中又以JEE/NEET课程居多，因此K12、JEE/NEET赛道竞争较为激烈。

【潜在机会】

参考国内K12在线教育的发展模式和目前印度市场的竞争格局，以下几个方向可能存在机会：

-细分化：目前BYJU's在K12领域有一家独大趋势，但依然可以向细分学科赛道发力避免与其正面交锋，比如专门做JEE备考、NEET备考、CLAT备考、公务员备考；

-受疫情推动，教育信息化步伐加快，to B/to G方向有很大机遇；

-目前几个巨头公司只做CBSE/ISCE课程大纲下的K12教育，State Boards的K12很少有公司做，这一赛道未来有可能形成区域性龙头；

-小班化：为一二线城市用户提供1对1或1对多小班直播课；

-尝试工具类产品，如拍照搜题、题库等

-未来人均收入、生活水平提高后，可能会像中国一样产生素质教育领域需求，如数理思维、兴趣教育等

 医学赛道NEET备考为什么受欢迎？

 印度医疗系统中私立机构占了很大比例，私立医院和疗养院数量占比75%，拥有80％的医生，诊疗人数占比高达 60％；公立医院虽然由政府兜底、价格低廉，但基础设施、医疗水平都远不如私立医院。而在中国的医疗系统中，民营医院数量占比62.3%，但诊疗人次只占15%，因为国内公立医院的规模普遍更大，医疗水平也要高于民营医院。因此与中国以公立为主导的医疗体系不同，印度医疗系统私立化程度高、市场化更高。

与此同时印度人口基数庞大，医患比却仅有1:1700，医生数量供不应求。

因此在高度市场化、医生数量紧缺的背景下，医生在印度是非常高薪的职业，尤其是在私立医院。

根据salary explorer网站的数据，印度医生的平均年薪大概为80万卢比，较高收入的医生甚至有150万卢比以上，远远超过13.5万卢比的国民平均收入，与其他高薪职业相比也毫不逊色，因此即使学费高昂每年依然有大量学生想进入医学院。

● 用户规模

NEET备考是一个两年的周期，每年约有350-400万名学生参与备考，约160万名学生参加NEET考试。目前约1/4的学生有机会参加备考培训班，约为100万人。

● 客单价

Byju’s网站上的NEET速成课售价2.8万卢比（2600元人民币/370美元），一年录播课售价6.5万卢比（6000元人民币/860美元），全程直播课售价13.5万卢比（1.2万人民币/1800美元）。

Neetprep.com网站的课程价格比Byju’s低50%：

Neetprep.com收费形式有月订阅、半年度订阅和年度订阅三种，其中年度订阅形式最划算，全科课程年费为3.5万卢比（3300元人民币/460美元），单科课程年费为1.4万卢比（1300元人民币/185美元）左右。

综合两个网站的NEET课程价格，我们粗略估计客单价为400美元/年。

可计算出NEET备考市场潜在规模至少为100w*400=4亿美元，约30亿人民币，300亿卢比。

 中印K12在线教育对比

 

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