科技猎高科技的幕后英雄：盘点MEMS产业前行之路
【编者按】尽管我国MEMS传感器厂商面临挑战诸多，但从上游设计、中游制造、下游封测等领域国产替代的空间巨大。中国MEMS发展任重道远，中国应以巨大的市场应用为牵引，不断弥合人才缺口，研判和把握未来趋势，锚定自主创新之路，实现规模化崛起和赶超。
本文转自华夏幸福产业研究院，作者黄羚，文章版权归原作者所有，经亿欧编辑，仅供业内人士参考。
MEMS传感器是 物联网 、 人工智能 、5G等新一代信息技术的感知基础和数据来源，已成为推动经济社会发展的关键基础与重要引擎 。本文梳理了MEMS概念与分类、技术优势、应用领域及市场格局，探讨了MEMS产业链现状和特点，分析了产业发展机遇与趋势，并对我国如何实现产业升级提出了建议。
MEMS概要：原理与分类
MEMS全称Micro Electromechanical System，即微机电系统，是将微电子与精密机械结合发展的工程技术，尺寸在1微米到100微米量级，核心功能是将物理信号转换为电子设备能够识别的电信号，主要用于传感器。这需要MEMS器件具有通道、孔、悬臂、膜、腔等一系列结构以测量环境变量，涵盖机械（移动和旋转）、光学、电子（开关和计算）、热学、生物等功能结构，涉及众多交叉学科。
MEMS传感器发展经历了三个阶段 ：1990~2000年的汽车电子化浪潮，点燃了MEMS传感器的需求；2000~2010年的消费电子浪潮，推动MEMS传感器呈现多品类、多功能一体化的发展态势；2010年至今的物联网及人工智能浪潮，带动了MEMS传感器单品放量、软硬协同化发展。
MEMS传感器的种类繁多 ，根据测量量不同可分为：MEMS物理传感器、MEMS化学传感器、MEMS生物传感器三大类，每一种MEMS传感器又有很多细分类别，如图2所示。常见的MEMS传感器有压力传感器、加速度传感器、微机械陀螺仪、惯性传感器、MEMS硅麦克风等等。MEMS传感器的品种多到以万为单位，且不同MEMS之间参量较多，没有完全标准的工艺。
MEMS传感器分类
（图片来源：华夏幸福产业研究院整理）
MEMS继承了集成电路的 先进制造工艺 ，相比传统产品， 具有微型化、成本低、效能高、可大批量生产等优势，产能高，良品率高 。微米量级的特征尺寸使MEMS传感器可以轻松胜任某些传统机械传感器所不能实现的功能，是微型传感器的主力军，正加速应用于大众生活及 工业生产 的各个方面。
应用领域：百花齐放，精彩纷呈
作为获取信息的关键入口，MEMS传感器已在汽车、消费电子、航空航天、生物医学等领域中得到了广泛的应用。
汽车 ：在20世纪90年代，MEMS首先在汽车工业开始应用， 汽车电子被认为是MEMS传感器第一波应用高潮的推动者 。受益于汽车行业安全规定及信息化、智能化浪潮，MEMS传感器在汽车领域得到飞速发展，其应用方向和市场需求包括车辆的防抱死系统、电子车身稳定程序、电控悬挂、电动手刹、斜坡起动辅助、胎压监控、引擎防抖、车辆倾角计量和车内心跳检测等。根据相关调研数据，目前平均每辆汽车包含10-30个MEMS传感器，而在高档汽车中大约会采用30甚至上百个MEMS传感器。
消费电子 ：随着消费电子的大发展及产品创新不断涌现， 该领域已经取代汽车成为MEMS最大的应用市场 。MEMS传感器在消费电子产品中可用于运动/坠落检测、导航数据补偿、游戏/人机界面交互、电源管理、GPS增强/盲区消除、速度/距离计数等，应用较多的品类为MEMS麦克风、3D加速器、MEMS 射频组件、GPS陀螺仪、小型燃料电池与生化芯片等。多种MEMS传感器的综合应用可增加电子设备的娱乐性及智能性，改善交互性能，大大提升了用户体验。
MEMS传感器在智能手机领域的应用
（图片来源：Yole Development，民生证券）
航空航天：MEMS在航空航天领域主要有状态传感器和环境传感器之分 。状态传感器主要针对飞机姿态、燃料用量、生命活动、各种活动机件的即时位置等进行监测。环境传感器主要针对温湿度、氧气浓度、流量大小等方面进行测量。通过提供有关航天器的工作信息，MEMS传感器起到故障诊断、提供决策依据、保障正常飞行的作用。近期事故频出已全球停飞的波音737MAX飞机，故障主要原因之一是迎角传感器产生读数输出错误，导致了系统不能起到严格的保护作用。小小传感器对航空航天安全的重要性可见一斑。
生物医疗：随着体外诊断、药物研究、病患监测、给药方式以及植入式医疗器械等领域发展，医疗设备需要迅速提高性能、降低成本、缩小尺 寸。MEMS技术使医疗设备可以做到微型化，医疗检测、诊断、手术和治疗过程可以更加便捷、精准，甚至无痛。MEMS压力传感器可以检测包括血压、眼内压、颅内压、子宫内压等在内的人体器官压力水平。MEMS惯性器件最主要用于心脏病治疗设备。MEMS图像传感器普遍应用于包括CT扫描、内窥镜在内的医学成像设备中。MEMS技术在传感和执行功能上的优势，使其在医疗健康行业的应用广泛增长。
此外，MEMS技术在国防、工业、能源及环保等领域也有广泛应用，为各行各业提供自动化、智能化的数据接口，赋能智能社会。根据相关市场调研数据，全球MEMS市场结构中消费电子领域占比最高，增长空间最大的是生物医疗领域。
市场格局：竞争激烈，美德日企业主导市场
市场调查公司Yole Development公布了2018年全球MEMS 产品销售额TOP30的企业排行榜，如图4所示。数据显示，2018年总销售额比2017年增加了5%，至103亿美元（约人民币700.4亿元）。TOP30企业的销售额占据了全球MEMS市场规模约90%的份额。
2018年MEMS厂家销售额排名TOP30，单位：百万美元
（数据来源：Yole Development，华夏幸福产业研究院整理）
从头部企业看，“双博（博通+博世）厮杀”效应显现 。两家的营收均超过10亿美元，大幅领先后续厂商，形成寡头现象。TOP1博通从2013年开始飞速增长，并曾经因试图收购高通公司而名噪一时。博通主打射频类MEMS产品，智能手机快速普及导致射频MEMS产品量价齐升，这对博通保持首位起到了决定性作用。排名第二的博世主打运动类MEMS产品，双重布局于汽车和消费电子领域。据调研，几乎所有的新车都要搭载博世的5个MEMS，全球约50%的智能手机都要至少搭载博世的1个MEMS。同时博世拥有自己的MEMS制造基地，可以优化制造成本。可以预计，今后博通与博世的“斗争”将会愈演愈烈。
从颈部企业看，产品多元，竞争激烈 。TOP3的意法半导体不仅提供车载、工业、民用等方面的MEMS产品，也为其他公司代工生产MEMS。作为老牌厂商的TOP4德州仪器市场份额逐年下降，正在积极开拓车载等新市场。TOP5的QROVO也定位在射频MEMS赛道，目前正在积极弥补交付延迟问题。作为同样营收超5亿美元的TOP6惠普公司，正凭借MEMS喷墨头实现增长。此外，TOP30其他企业的产品还覆盖了声学MEMS（楼氏、歌尔股份、瑞声科技），辐射类MEMS（FLIR、ULIS），生物类MEMS（欧姆龙）、图像类MEMS（佳能、索尼），并纷纷在自己的赛道实现跨越和赶超。
中国企业两家上榜，分别是TOP11的歌尔股份（GCERTEK）和TOP23的瑞声科技 （AAC）。两家企业主攻声学MEMS产品及系统集成，排名相较2017年没有变化。但受2018年下游市场智能手机销售疲软影响，两家企业2018年业绩不佳。预计未来两年在智能音箱、AR/VR等产品需求的带动下，可以期待两家企业亮眼的表现。
由于MEMS传感器产品种类多，应用领域要求差异大，因此各企业都有自已主攻的市场领域和一定的生存空间。整体来看，MEMS传感器市场被国外企业主导。
产业链：中国设计、代工有待加强，封测环节具备竞争力
类似于 集成电路 行业，MEMS产业链也分为上游设计-中游制造-下游封装测试三大环节 ，如下图所示，各环节产业分工明确。大部分MEMS行业的主要厂商是以Fabless为主，例如博通、楼氏等。同时，也有IDM厂商垂直参与到整条产业链的各个环节，可提高品牌整竞争力。
MEMS产业链及代表企业
（图片来源：华夏幸福产业研究院整理）
国内MEMS产业链布局完整，但总体而言产业还处于发展的起步阶段，产品在精度和敏感度等性能指标上与国外存在巨大差距，应用范围也多局限于传统领域。
设计环节：企业具备一定创新能力，但业务重合度高，产品定位中低端，行业整体营收规模偏小 。MEMS设计属于产业链高附加值环节，国内企业产品以力学传感器为主，在市场中处于中低端水平。企业销售额普遍偏小，除美新半导体每年有2-3亿元的营收外，苏州敏芯、无锡芯奥微、南京高华等少数企业收入为千万级，其余绝大多数企业是百万级或尚未开始产品销售。
代工环节：技术授权建设产线的产能尚未开出，纯MEMS代工厂仍处于产业导入期 。MEMS代工可分为中试线、IC代工和MEMS专业代工三种。中试线多以高校及科研院所为主体，作为产业共性技术研发平台，不以盈利为目的，产能有限。IC代工厂MEMS业务处于起步阶段，能力较为薄弱，国内具备一定规模的设计企业基本选择国外代工厂。MEMS专业代工方面，2015年底国内厂商耐威科技收购瑞典MEMS代工厂Silex Microsystems，从而一举掌握全球领先的MEMS代工技术。此外，罕王微电子、西安励德微系统等一批企业也相继进入专业MEMS代工领域。
封测环节：外购MEMS芯片封测模式较为成熟，以声学MEMS产品为主的企业具备一定国际竞争力 。虽然国内MEMS代工落后于国际大厂，但封装测试技术起步较早，已取得不错的成绩，并具备国际竞争力。其中，以MEMS麦克风为主要产品的歌尔股份和瑞声科技，由于商业模式为购买国外设计厂商的MEMS产品IP，委托代工制造后自己完成产品的封装测试及销售，因而存在一定的溢价空间，现已跻身全球MEMS TOP30的阵营。
发展趋势：市场景气度高，产品向“四化”演进
▲ 从市场规模看，受益于人工智能、5G、物联网等新产业高速发展带动，预计未来MEMS产业将有较快增长。
各大MEMS企业在2018年增长略低于预期，反映出半导体行业正在进行温和的调整。但随着人工智能、5G、物联网等新兴产业火热发展，消费电子、智能汽车等市场需求逐步复苏，新产品、新功能、新领域不断拓展，据Yole预测，MEMS市场将在2018年至2024年期间实现显著增长：整体市场营收的复合年增长率约为8.3%，出货量的复合年增长率约为11.9%。
各细分产品预计增长情况如图6所示。整体来看，传统产品如惯性MEMS、压力MEMS及喷墨头MEMS增长空间有限；振荡器、指纹、热电MEMS等渗透率仍有较大提升空间，未来前景看好。
2018-2024 MEMS细分产品市场增长预测
（数据来源：Yole Development，华夏幸福产业研究院整理）
▲ 从技术和产品趋势看，MEMS传感器正在向四化——智能化、集成化、低功耗化、微型化演进 。
加入信号处理功能，实现智能化。现代传感器作为电子产品的“感知中枢”，通过加入微控制单元和相应信号处理算法，还可以承担自动调零、校准和标定等功能，实现终端设备的智能化。
传感器呈现多项功能高度集成化和组合化。由于设计空间、成本和功耗预算日益紧缩，在同一衬底上集成多种敏感元器件、制成能够检测多个参量的多功能组合MEMS传感器成为重要解决方案。
传感器低功耗化需求日趋增加。随着物联网等应用对传感需求的快速增长，传感器使用数量急剧增加，能耗也将随之翻倍。降低MEMS功耗，增强续航能力的需求将会伴随传感器发展的始终，且日趋强烈。
微型化不可逆，MEMS向NEMS演进。与MEMS类似，NEMS（纳机电系统）是专注纳米尺度领域的微纳系统技术，只不过尺寸更小。而随着终端设备小型化、种类多样化，MEMS向更小尺寸演进是大势所趋。
总结
作为“More than Moore”的重要方向和突破口，并在人工智能、物联网等热点应用风口催化下，MEMS产业目前正处于巨大的战略机遇期 。
从产业链环节看，国内缺乏对MEMS相关关键技术的自主研发和产业化能力。从企业规模看，2018年我国MEMS传感器制造企业大约有200家，大多属于初创类中小型企业。从产品结构看，国内MEMS公司在营业规模、技术水平、产品结构等与国外有明显差距，主要产品集中在中低端的传统领域。
尽管我国MEMS传感器厂商面临挑战诸多，但从上游设计、中游制造、下游封测等领域国产替代的空间巨大。中国MEMS发展任重道远，中国应以巨大的市场应用为牵引，不断弥合人才缺口，研判和把握未来趋势，锚定自主创新之路，实现规模化崛起和赶超。
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