ETC背后的金融力量

【编者按】在产业科技快速迭代和行业周期性变革的大背景下，金融与汽车产业的共生、协同关系越来越紧密。产业联动、创新融合，将成为带动汽车新消费新力量。2019年11月29日，第九届陆家嘴产业金融论坛暨GIIS2019第三届汽车新消费峰会将在上海举办，亿欧汽车将携手产业金融及汽车产业链上下游，共话行业发展前景，守望2020。

嘉宾及议程：https://www.iyiou.com/a/qcxxf_shanghai_2019/；

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作者丨丁唯一

编辑丨张宇喆

“有车吗朋友， ETC 了解一下”、“不装ETC，排队两行泪”，银行宣传ETC的话术一度成为了朋友圈里的段子。

银行“洗脑式”的营销手段确实带来了一番收益，而且还在继续上涨。今年8月2日，全国ETC用户突破1亿人。截至10月9日，全国ETC用户数达到1.43亿。自5月15日以来，新增用户6281.31万。

2008年，国家交通部便颁布了《收费公路联网收费技术要求》，启动国家高速公路联网不停车收费和服务项目，ETC首次登陆中国。2010年，全国各省陆续建设ETC通道，ETC建设逐步进入了快车道。但是由于办理流程复杂，必须专卡专用等条件限制，该技术的渗透率一直只能维持在较低水平，许多省份的安装率甚至不足三成。

2019年5月，交通运输部印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》，明确政策举措，力争到2019年底汽车ETC安装率超80%，基本实现高速公路不停车快捷收费。

数据显示， 截止2018年底， 我国汽车保有量达到2.4亿辆，但ETC用户数仅7656万。按照上述比例，我国2019年需新增1.16亿的ETC装机量。

国家发展改革委联合交通运输部印发文件也明确，鼓励银行业金融机构、非银行支付机构和互联网企业等服务机构紧密合作；允许ETC绑定既有银行账户和支付账户；支持 商业银行 推广发行加载交通行业应用的联名卡。

6月初，国务院提出2019年底前全国高速出口收费通道将达到ETC通道90%以上的覆盖率，也就是10条车道中，人工收费通道仅占有1条，届时未安装ETC的车主在高速通行过程中会十分麻烦。而会上的另一个消息“2019年底前基本取消29个联网省界收费站”，几乎已经把ETC奠定成了高速出行的刚需。

仅仅一个月之后，交通运输部办公厅近日印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》。通知明确，从2019年7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策，并实现对通行本区域的ETC车辆无差别基本优惠。

如果各大金融机构之前的举动只是在践行国策，那么此番变成“刚需”的ETC则让他们看到了这片庞大的市场背后的巨大金矿。 各大金融机构的“ETC大战”就此拉开帷幕。

ETC风口下，银行的利益

政策的暖风还在继续吹。诚然，包括银行在内的众多金融机构如此卖力，响应政策之余，必定也看到了ETC背后的一片金融蓝海。

在银行的众多零售业务中，信用卡、消费金融等业务已经渐显疲态，银行急需找到一个全新的支撑点。 尤其是在经济下行周期中，零售业务的贡献的价值更稳定和突出，因此被商业银行看做是穿越经济周期的稳定器和压舱石。

ETC的显性优势，首先就是庞大用户群。 2019年5月，交通运输部印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》称力争到2019年底汽车ETC安装率超80%。根据数据，2018年底，我国汽车保有量达到2.4亿辆，按照上述比例，将带来1.92亿的ETC装机量。

然而，移动支付的快速发展已经严重地挑战了传统银行卡的地位。 支付宝、微信支付已经开始蚕食各大商业银行的市场，第三方支付服务的便捷性也逐渐取代了多项传统支付服务，银行逐渐沦为了第三方支付品台的服务商。 基于逐渐失去生机的现状，银行终于不再对银行卡变“沉睡卡”的残酷事实熟视无睹了，银行希望提升服务的活跃度，真正留住用户。

而“有车一族”的门槛，也自动为银行筛选出了高净值用户。 金融机构向其交叉营销贷款、保险、理财和存款等业务时，转化率更高且利润空间更大。 对于银行而言，ETC的价值远不止一张信用卡这么简单。 一旦用户绑定了银行ETC账户，会长时间频繁地使用该银行账户，短时间内都不会变更。正是一个ETC账户，增加了客户粘性，从而拉动存贷款等业务增长，对银行其他业务产生增量效果。

ETC无疑是商业银行看到的一颗“救命稻草”。据统计，中国的高速公路总里程10亿多公里，每年收费总额在5000亿以上，而另一方面，此前的ETC设备必须办理专门的储值卡和信用卡才能使用。 银行终于可以不用和第三方支付平台共享同一块蛋糕。为了获取客流量，银行甚至不惜损失300块钱一张ETC的成本，纷纷为客户免费办理。这个新的机会，有助于其打开新的活跃用户交易入口，为银行未来的业务发展拓展新的场景。

第三方加入战场

然而，和用户数量一样飞速增长的还有压力。商业银行独享ETC“蛋糕”的日子并没有很久。

今年7月1日，在实施“推动高速公路ETC发展应用”优惠政策的第一天，支付宝和微信支付相继宣布，即日起可以在线办理ETC。除了以上两家，还有更多的第三方支付机构也加入战局。

第三方支付平台中，支付宝和腾讯金融（包括微信支付、QQ钱包）在2019年第一季度的市场份额占到了92.65%。 由于背后依靠的阿里巴巴和腾讯两家互联网企业，在当下垂直、细分的环境随时能触发消费者的消费欲望和行为的场景时代，因此企业对消费者的线下行为投入了更多关注。

让银行焦虑的是，不管是支付宝还是微信，办理方法都是在两个平台的相关小程序中操作即可，全程在线办理。 支付宝的130元押金将直接退回到支付宝账户。而微信小程序中申办ETC的速度最快只需要35秒。在便捷性上，第三方支付平台打通了ETC的安装障碍，显然又一次占了上风。

另外，ETC竞争激烈的市场，在科技更新换代如此之快的当下，ETC是否会在不久之后就被更便捷的支付方式所取代，也很难说。

虽然第三方支付变得越来越便捷，但商业银行手中仍掌握着大部分ETC用户。 首先，部分中产用户对于银行的信任度天然要高于第三方支付。其次，各大银行除了实现免费办理ETC之余，还能给予用户更多优惠政策。

在ETC的战场中，各大商业银行目前仍然占据着上风。但，这样的市场格局就能持续多久，而未可知。

编辑：张宇喆

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