波士顿咨询何大勇：保险科技最多的机会在哪里？

【编者按】12月18日，慧保天下联合新浪财经举办的“2016年保险新业态共创峰会”上，波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理何大勇分享了全球 保险科技 发展概况。他将全球保险科技分为十个板块、介绍了保险科技发展的三个阶段和每个发展阶段的特点。

本文转载于中国保险报，作者苏洁；由亿欧编辑整理，供行业人士参考。

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在12月18日慧保天下联合新浪财经举办的“2016年保险新业态共创峰会”上，波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理何大勇分享了全球保险科技发展概况。何大勇认为，全球保险科技到2016年为止一共分为十个板块，其中最多的机会主要是 医疗险 、 车险 。

全球保险科技公司分为十个板块

全球保险科技到2016年为止一共分为十个板块，医疗险、 寿险 、车险、理赔给付、 资产管理 、分销是核心市场，基本和保险市场的主业密切相关。 另外一部分是科技服务市场，多是服务保险业的，包括IT赋能、比特货币区块链、大数据及分析、数据保护四大部分。

第一，医疗险方面， 包括 健康险 、预约管理、医疗管理，比如Oscar、ZocDoc都是赫赫有名的医疗险 创业 公司。

第二，寿险里的养老金和储蓄， 包括几块：一是退休，退休的计划，退休的规划；二是投资组合，像智能投顾这样的概念。三是投资人和财务顾问，也是Financial这样的概念，更多的是O2O结合的方式。这和证券、银行概念基本差不多，比如Nutmeg，Betterment，Personal Capital，Wealthfront，Wobi，这些都是赫赫有名智能投顾公司，他们很大程度上也提供寿险、养老金和储蓄产品。

第三，车险、房屋保险、产险市场，包括与车相关的， 比如驾驶员辅助管理，碎片化需求相关或按需购买的相关服务，车联网也在这个门类里。

第四，理赔和给付处理方面， 这主要是做理赔和给付的日常管理解决方案，包括Mobileye，Telogis，Edaijia，Thumbtack，Service Marketplace，他们更多的是自动化理赔或理赔管理相应的技术处理，大数据服务的公司。

第五，资产管理不多做介绍。

第六，分销管理方面， 包括从事的保险经纪、比价网站，比价的从门户到服务虚拟助手的公司。

相邻科技细分市场有四块：

第一，IT赋能， 已经有15年历史，最早期一大批赋能公司出现，他们围绕保险产业前台、中台、后台做了很多应用、基础设施、智能化处理、决策分析，这里更多的是科技型公司。

第二，比特币和区块链， 因为它和保险也有很大的联系，保险的支付，保险的合约等等。

第三，大数据分析， 大数据相关的欺诈检测、预防核配大数据分析，包括大数据分析中的基础设施算法这些。

第四，数据保护， 主要是保护客户数据、身份、登录，更多的是和数据安全相关的公司。

保险科技发展的三个阶段

我们把全球整个保险科技的发展分为三个阶段：

第一个阶段， 2005年之前，这五年大概有660家公司出现，整个 融资 额177亿美元。最主要的公司是两类：IT供应商、数据保护（个人信息安全、数据安全）公司，这五年发展的主要是这类公司。

第二个阶段， 2005年—2010年，公司总数增加到1090家，融资总额增加到266亿美元。这几年主要发展的是和保险核心相关的，比如车险、房屋险、产险相关机构都出现了，从2005年之后出现的比较多。还有理赔管理、寿险养老金、储蓄相关机构、大数据分析公司。

第三个阶段， 2010年-现今，公司总数增长到1700家，整个融资额增加到340亿美金。这更多体现出和保险核心相关业务的高速发展，包括车险、房屋险出现爆发式的增长，也包括分销机构，从比价延伸到服务商的公司高速发展，并不是说这些公司没有，第一家比价网站出现之后，2010年一共2000家左右，2010年之后在欧洲和亚洲发展都很迅速。健康险机构大量地增长，而且发展很快，这是这一波的一个特点。

发展历程来讲，三个阶段，每个阶段发展的重点也是不太一样。

目前，全球保险科技领先的还仍然在北美地区，尤其在美国， 目前整个融资总额里，北美占了290亿，占了85%，欧洲占了35亿美金，亚太占15亿美金，中国占亚太的一半。也就是说中国340亿美金里，相关的也只有不足10亿美金的融资总额。应该说市场很有潜力，而且很大。

保险科技最活跃的国家，北美主要是美国，欧洲主要是英国、法国、以色列，亚太主要是中国和印度这两个国家。 各国市场上， 创新 的重点还是不一样的。在美国，最主要的是和IT赋能、大数据、个人数据相关，保险最新科技最相关的是健康险。欧洲的车险、房屋险、比价发展得不错，这和英国市场相关，英国市场导致这块创新发展得很好。中国和印度，车险、比价、IT公司这三大块也发展得比较好。全球来讲，英国、中国都是保险中介发展比较好的市场。

如果大家想去投资，找合作伙伴时，不同的业务品种，目的地国家也不一样，比如和技术相关的主要是在美国，包括IT、用户数据、大数据；和车险中介比较相关的，好一点的公司主要在中国，主要是业务模式上创新比较多的公司。

保险科技的机会在哪里？

第一，和保险相关的业务， 保险科技最多的机会主要是医疗险、车险。从保险科技角度来讲，整个规模都很大，包括提供IT赋能的公司，数据保护的公司，大数据分析的公司。2013年-2015年融资额一直保持得非常旺盛。

第二，如果看保险、支付、信贷，D轮和E轮，保险科技尚没有出现，但在支付和信贷上看到很多E轮、D轮大规模公司， 说明保险科技处于起步阶段，大的独角兽，大规模的融资仍然还没有出现。

但这个速度还是加快得很快。从2011年看，平均一个季度也就5、6笔的交易，但现在平均一个季度大概接近于50笔的交易，保险科技尤其最近这年2014年-2016年引起了整个科技界高度重视，出现了前所未有的活跃态势。

第三，保险科技里出现了一个独特的投资者，保险公司和再保险公司。 2014年开始，保险公司和再保险公司大规模投资保险科技公司，比如安联、Liberty mutual、平安创投、中国人寿，他们希望通过资本进入这些保险科技领域，与他的主业形成战略协同效应。

主要的公司，众安没有放在里面，因为融资额比较大。 在传统的保险业务里，在保险分析市场最大的融资有Zenefit、Oscar，科技里最大的基本都是和大数据有关的。

三大领域里创业公司主线分为：健康险主线是在于积极的健康管理，无论是Dicovery、Lover、Zocdoc，都是通过主动管理降低成本，提高健康险公司的盈利，这应该是主动管理这一块。 车险相对分散，有三条主线：第一条主线是按需购买、碎片化购买；第二条主线是车主服务圈，围绕着车主生活的服务延伸；第三条主线是车联网。寿险和养老险、储蓄领域，主线也非常明确，基本是智能投顾投资主线或创新主线。