我国动力电池行业正在进入洗牌期

【编者按】随着门槛的逐渐取消和 新能源汽车 补贴的进一步退出，日韩电池巨头在成本上的劣势不再显著，反而在技术上更有优势，将会加快其对中国市场的布局，对中国本土电池企业造成巨大的挑战和压力。

本文首发于新能源汽车新闻ev，作者张玉；由亿欧编辑，仅供行业人士参考。

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近年来，我国新能源汽车产业发展十分迅速，已经连续四年位居全球新能源汽车产销第一大国，占据全球市场份额过半。新能源汽车飞速增长叠加国家对 动力电池 行业发展的支持政策，给宁德时代等国内动力电池企业创造了机会，让其快速成长为“独角兽”企业，净利润成倍数增长。但是，随着外资动力电池企业重新进入中国市场，以及新能源汽车 补贴退坡 等外部环境发生变化，我国动力电池行业正在进入洗牌期。

动力电池政策保护期逐渐结束

2015年，中国首次成为全球最大的新能源汽车消费市场，尤其是巨大补贴催生的新能源客车大规模量产，为韩系三元电池带来前所未有的商机。2016年中，一纸“电池白名单”宣告了韩系电池出局，中国政府相继推出了《新能源汽车准入规则》修改意见、《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，并据此形成了动力电池企业“白名单”与政府补贴挂钩的事实。包含57家企业的“白名单”没有一家国外电池企业。从2016年底至2017年，三大韩系电池企业在中国的新能源汽车电池业务陷入停滞。这就给国产动力电池企业的发展提供了巨大的支持，推动了国产动力电池企业快速发展。

2017年，《新能源汽车推广应用推荐车型目录》出现了大量配装外资企业（非电池目录企业）动力电池的公告车型。至此，动力电池企业是否进入电池目录与能否获得新能源汽车补贴没有必要关系。

2018年5月22日，中汽协、中国汽车动力电池 产业创新 联盟联合公示汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单（第一批），深圳比亚迪、国轩高科、国能电池、比克电池、亿纬锂能、鹏辉能源、北京普莱德、重塑能源等21家企业入围。其中，三星环新（西安）动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司三家韩国企业入选。

今年2月1日，国家发改委、商务部发布的《鼓励外商投资产业目录（征求意见稿）》中，动力电池赫然在列。

上述迹象都在表明，我国动力电池行业的限制门槛正在逐步被打破，国家对国内动力电池生产企业的政策保护已经到期，中外资企业将处于同样的竞争环境中。

外国动力电池卷土重来

中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部（以下简称“动力电池应用分会研究部”）统计数据显示，4月份松下电池装机量为26160 kWh，排名升至第16位，主要为丰田旗下的PHEV车型卡罗拉与雷凌配套。此外，松下还投资联动天翼，直接持有其5％的股份。联动天翼4月首次跻身月度装机量TOP10企业，名列第9位供应的是圆柱电池。

松下4月份的整体装机量总和达到了98950kWh。这个数据，放到整体排名中，仅次于宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电之后，位列第五名。4月份，凭借着给新势力车企小鹏汽车配套，一家名为联动天翼的国内电池企业，以1530台、72828kWh的装机量首次挤进前十梯队。

2016年，松下就战略投资了该公司。联动天翼其实并不陌生，甚至非常清楚其和松下的“紧密联系”，小鹏汽车多位内部人士也证实，联动天翼为其提供的其实就是松下的NCA圆柱电芯。

记者了解到，除了通过联动天翼给小鹏供货，松下还通过旗下在华子公司三洋能源为一汽丰田、广汽丰田、长安福特等合资配套电池，配套车型包括卡罗拉、雷凌、蒙迪欧的PHEV车型。其中，配套的电池中在圆柱电池基础上，还新增了方形电池，其为长安福特蒙迪欧提供的就是其方形电池。2018年3月，松下位于大连的车载用方形锂离子电池工厂正式批量供货。该工厂投资约500亿日元（约为29.6亿元人民币），产能可满足20万辆电动汽车的配套需求，主要向北美和中国市场供应方形动力电池。

2019年4月8日，工信部网站发布的第318批机动车企业和产品公告显示，重庆金康瑞驰牌纯电动轿车和东风雷诺风诺牌纯电动轿车位列其中。它们的动力电池单体供应商分别是三星（天津）电池有限公司和南京乐金化学新能源电池有限公司。这两家公司分别是韩国三星SDI及LG化学公司在华设立的合资企业。

时隔多年之后，韩系动力电池巨头再次进入中国市场。

多重因素正在影响行业洗牌

动力电池应用分会研究部统计数据显示，2018年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh，同比增长56.88％。宁德时代装机量以23.43GWh高居榜首，占比41.19％；比亚迪装机量为11.43GWh位列第二，占比20.1％；合肥国轩紧随其后，装机量为3.07GWh，占比5.38％。前3家动力电池企业装机量之和占总装机量的66.67％，前10企业的装机总量占动力电池装机量的82.87％。

到了2019年4月，中国新能源汽车动力电池装机量约为5.41GWh，同比增长45.83％，环比增长6.28％。其中前3名（宁德时代47.31％、比亚迪30.93％、国轩高科5.2％）市场份额占比为83.44％，行业集中度进一步提高，宁德时代和比亚迪的市场份额都有较大提升。

据媒体报道，2018年国内动力电池企业数量骤减，从2017年135家减少至90家。有业内人士分析，随着市场竞争加剧和产业链整合加速，预计到2020年，动力电池企业将仅余下20至30家，80％以上的企业将消失。新的外资企业进入，或将加快这一洗牌速度。

根据财政部、工信部、科技部、国家发改委联合发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2019年补贴标准在2018年基础上平均退坡50％，至2020年底前退坡到位。

随着门槛的逐渐取消和新能源汽车补贴的进一步退出，日韩电池巨头在成本上的劣势不再显著，反而在技术上更有优势，将会加快其对中国市场的布局，对中国本土电池企业造成巨大的挑战和压力。

对于未来的动力电池市场格局，动力电池应用分会秘书长张雨认为，未来两年到三年，我国动力电池市场竞争将愈加激烈，行业集中度将进一步提升。在补贴退坡加速的大趋势下，宁德时代和比亚迪市场份额还会继续扩大。产品定位低端、价格竞争激烈、应收账款高企、产能利用率严重不足，将导致小型企业被兼并或陷入边缘化的尴尬局面。

国家电动乘用车技术创新联盟技术委员会主任王秉刚向记者表示，与日韩动力电池巨头相比，我国动力电池行业名列前茅的企业已经在技术上处在同一档次。但是，与日韩企业相比，国内动力电池行业第一梯队之外的企业还有差距。“未来我国动力电池行业是否会呈现出寡头效应还不好说，但是，由于动力电池行业注重研发能力，而小企业研发能力跟不上，且动力电池对一致性、稳定性要求很高，小企业在成本上也没有优势，将在竞争中逐渐被市场抛弃。”

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