轻型银行：金融科技时代下的商业银行战略转型

新时代下 商业银行 面临的挑战

高质量发展的挑战

新时代下，我国经济从高速增长转型为高质量增长，从重资产的“重”模式向创新创业的“轻”模式转变，经济动能开始不断转换，商业银行的发展在新时代下也面临着高质量增长诸多挑战： 第一，经济周期下的宏观经济挑战 。2008年全球金融危机之后，虽然各国采纳“凯恩斯主义”，对经济进行积极的宏观调控，通过积极的央行货币政策刺激经济发展，但是这种“休克”疗法并不能从本质上解决全球经济问题。目前全球依然处于后危机的经济周期，宏观经济周期下行的经济环境对我国商业银行发展带来了宏观层面的挑战。 第二，商业银行盈利能力下降。 新常态下，我国经济增速开始放缓，实体经济开始承压，作为经济重要组成部分的商业银行也受到很大影响，我国商业银行资本利润率从2011年6月的22.60%下降到2017年年末的12.96%；资产利润率从2011年的1.40%左右下降到2017年年末的0.92%。伴随着2018年的经济深化改革，虽然商业银行的资本利润率与资产利润率有所回升，但是依然处于较低盈利水平。第三，商业银行不良率上升。新常态下经济发展承压，实体企业发展转型不足，发展质量有待提升，商业银行贷款比重比较集中，资产质量有待提升，如图1所示，我国商业银行从2010年至今，不良贷款率水平不断高企（2018年第二季度为1.86%），其中2018年第二季度，无论是国有商业银行（1.48%）、 股份制商业银行（1.69%）、城市商业银行（1.57%）、民营银行（0.57%）、农村商业银行（4.29%）、外资银行（0.63%）不良贷款率，都处于较高水平，其中城市商业银行与农村商业银行不良率上升速度尤其需要关注。

图1：我国商业银行不良贷款比例（2010年—2018年）

数据来源：Wind资讯、上海交通大学凯原法学院

金融科技 变革的挑战

金融科技革命正在不断重塑商业银行的业务形态、产品模式、服务方式等方方面面，互联网（移动互联、物联网）、大数据、 人工智能 、区块链等新科技不断冲击商业银行传统领域（营销获客、业务拓展、产品定价、风险控制等）各个方面。我国商业银行信息科技系统运行的稳定性和安全性有待提高，客户信息数据保护须更加重视；精准营销与智能风控体系未达到应用阶段，运营服务并发处理能力亟待升级，数据治理体系尚未健全；科技智能应用和大数据基础资产建设亟待加强，核心科技业务团队的创新能力有待提升。

发展模式转型的挑战

在新时代，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展的新时代，经济发展模式转型成为银行转型的根本动力。随着收入水平提高和消费结构升级，客户的商业银行需求日趋多元化和体验化，对个性化、即时化、综合化的要求更高，这对商业银行的经营能力和发展模式提出了新的挑战。金融科技背景下，商业银行依靠线下网点进行业务拓展的模式、缺乏有效场景支撑的产品开发模式、依赖外部渠道的间接获客模式、欠缺有效大数据的风险管理模式等，可能难以为继。如何实现线上线下融合发展，并如何逐步从线下为主转移至以线上为主，以及如何将场景、产品开发、业务拓展、营销获客、风险管理、贷款审批、运营服务、合规发展、数据治理等进行逻辑融合，将会成为商业银行未来一段时期的重大挑战，转型的任务非常艰巨。

金融风险防范的挑战

由于经济结构性、周期性、体制性矛盾等多因素叠加，目前我国正处于金融风险易发和高发期。国家当前三大攻坚战中的首要任务即防止不发生系统性风险中，也将抑制居民杠杆率的过快增长作为关键重点。商业银行具有业务覆盖面广、客户群体多、市场层次深、场景连接多的特点，其面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险日趋显现，综合性风险矛盾不断积累。我国商业银行数据较为单一，未形成有效的综合化大数据；此外征信市场面临着征信数据缺乏、信息孤岛难以打破的难题，较难获取行业的黑名单、多头借贷等数据，包装、骗贷、盗用身份等欺诈行为屡见不鲜。金融科技背景下，商业银行在金融风险防范在还处于探索阶段，还未形成综合有效的线上风险管理体系（尤其是中小商业银行），如何利用大数据技术对营销获客、消费场景、审批授信、信用评估、风险预警与数据建模等进行风险防控，是商业银行面临的深刻挑战。

市场竞争激烈的挑战

国内商业银行竞争主体持续多元化，包括国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行，还有民营银行，甚至是未来的金融科技银行（FinTech Bank）。 其一，商业银行面临着同行业的“同质化”竞争 ，我国截至2017年年底共有近4000家商业银行，包括国有商业银行（5家）、股份制商业银行（12家）、城市商业银行（133家）、民营银行（5家）、农村商业银行（859家）等，市场已经呈现了红海化竞争态势。 其二，商业银行面临着跨行业的金融科技公司甚至金融科技银行的“异质化”竞争， 比如蚂蚁金服（浙江网商银行）、腾讯金融（微众银行）、京东金融等金融科技公司具有数据科技、场景流量、移动服务的优势，这是跨行业、跨品种、跨“基因”之间的竞争，其冲击量比传统商业银行的“同质化”竞争更大。为解决融资难、融资贵的难题，我国可能发放更多商业银行牌照，尤其是民营银行或者金融科技银行牌照，市场竞争将会更为激烈。

用户习惯与结构的挑战

随着金融科技的崛起，商业活动加速从线下向线上快速转移，移动支付、移动交易、智能投顾、网络理财等快速扩张，深深培育与改变了用户习惯，用户不再愿意去商业银行线下网点进行业务办理，而是选择更为高效的金融科技方式，比如线上办理业务、移动支付、网络理财（比如余额宝）等，同时商业银行电子替代率，即平均离柜率逐年大幅攀升，从2010年的45.2%上升到2017年的87.58%，其中中国民生银行竟然高达99.27%。在金融科技的时代背景下，用户习惯变化导致“用户金融脱媒”，转向技术更为先进、用户体验更好、更为便捷高效的金融科技（FinTech）企业，比如蚂蚁金服、京东金融、腾讯金融等，这对传统商业银行金融业务模式带来重大调整。

图2：我国商业银行平均离柜率

数据来源：中国银行业协会

商业银行视角下的金融科技与 轻型银行

商业银行视角下的金融科技

金融科技是金融与科技的深度融合，因为金融与科技的本质都是数字，金融科技的核心是数字金融。目前巴塞尔银行业监管委员会将金融科技分为支付结算、存贷款与资本筹集、投资管理、市场设施。第 一，支付结算类： 主要包括个人客户的小额零售类支付（移动钱包、点到点汇款、数字货币）和针对机构客户的大额批发类支付（跨境支付、虚拟价值交换网络）； 第二，存贷款与资本筹集类： 主要包括借贷平台（借贷型众筹、线上贷款平台、电子商务贷款、信用评分、贷款清收）和股权融资（投资型众筹）； 第三，投资管理类： 主要包括智能投顾（财富管理）和电子交易（线上证券交易与货币交易）； 第四，市场设施类： 主要包括跨行业通用服务（客户身份数字认证、多维数据归集处理）与技术基础设施（分布式账户、大数据与云计算）。金融稳定委员会（FSB）认为金融科技创新需求侧影响因素是不断变化的消费者偏好，供给侧驱动因素则是不断演进的新技术和不断变化的金融监管政策。

目前商业银行视角下的金融科技，可称之为银行科技（BankTech），从应用场景上看，金融科技对其既有业务的潜在影响主要集中在支付结算、渠道获客、信贷业务、投资管理、风险控制等方面。 第一，支付结算是银行科技应用最为广泛也是最为成功的领域。 无论是手机银行支付、二维码支付、近场通讯（NFC），还是“刷脸支付”“指纹支付”等，都在快速改变着用户支付习惯；此外基于区块链技术的数字货币以及跨境支付也正在探索中。 第二，渠道获客也是受金融科技改变较多的领域。 伴随着科技的发展，银行科技渠道获客1.0时代从单一的柜面向电子化渠道扩展（电子化银行）；银行科技2.0时代，网银的出现进一步延伸到互联网渠道，但在用户体验和服务层面仍然相对专业和封闭（互联网银行）。银行科技3.0时代，随着用户习惯的变化，金融科技企业纷纷介入，给用户提供了真正开放的在线体验，并从用户视角去设计体验和渠道。这一变化也激发了传统商业银行对移动端的日益重视，和对传统物理网点进行升级转型的思考（金融科技银行）。第 三，金融科技对信贷业务发展的支撑愈发重要。 基于金融科技的信贷产品创新不断涌现，利用大数据对零售金融客户进行精准画像和分层，并提供定制化消费贷款产品；金融科技对公司金融生态圈进行重构，以形成物流、资金流、信息流三流合一的封闭生态。此外在消费金融、供应链金融中，利用区块链技术解决信息不对称和用户真实性问题。 第四，金融科技也在不断深化投资管理的应用。 商业银行利用智能投顾产品，覆盖长尾客户的理财需求，目前众多商业银行也在推出智能投顾产品，比如招商银行的摩羯智投等。 第五，风险控制是商业银行的核心竞争力。 目前大数据风控方兴未艾，基于大数据应用的风险模型开发风生水起。此外人工智能（智能风控）、生物识别技术（指纹识别、声音识别、人脸识别、虹膜识别等）都在风险控制方面获得较大发展。

商业银行视角下的轻型银行

首先，商业银行视角下的轻型银行表现为以用户为中心，用户体验至上，勇于创新变革，真正做到想用户之所想、行用户之所行，为用户之所为，真正做到洞察用户需求，为用户解决实际金融问题。其次，商业银行视角下的轻型银行应该视金融科技为核心资产，科技是第一生产力，数据是第一石油，商业银行要通过金融科技实现数字化、智能化、综合化的转型，利用轻资产实现智能增长。最后，商业银行视角下的轻型银行应该抛弃过去“铺网点地推式”发展模式，不能一味依赖于做大、做多、做广的模式，要强调做强、做精、做尖的模式，在激烈的全球商业银行市场竞争中占据战略的时代制高点。

打造轻型银行的战略路径选择

在金融科技的时代背景下，商业银行加快金融科技发展已成为必然的选择。打造轻型化银行要“有所为有所不为”，积极走一条商业银行特色的轻型化之路：

轻经营：打造高效轻盈的经营模式

商业银行要积极打造高效轻盈的经营模式： 第一，在渠道建设上 ，要打通线上线下渠道一体化。首先要加快线上渠道（手机银行、直销银行和互联网银行等）创新与建设，以适应客户需求的变化。其次线下物理网点要向数字化、智能化、轻型化转型。 第二，在营销获客上 ，要摈弃传统一对一、扫楼式、地推式的盲目营销获客，在积极拥抱金融科技，用大数据、人工智能等方式一对多、智能式、数字化的精准营销获客。 第三，在产品研发上， 不能以公司需求为中心，要以用户需求为中心，用户体验至上，研发出真正用户所希望的商业银行产品。

轻资产：构建生态化轻资产业务体系

构建生态化轻资产业务体系，是指商业银行资产组合中，资产较重的贷款占比要降低，资产较轻的零售金融、公司金融、同业金融业务占比要提高。 第一，零售金融业务“轻型化”转型。 零售金融业务具有产品众多、用户庞大、覆盖面广等特点，受金融科技影响程度高。目前商业银行基于移动互联来营销，根据客户大数据进行分析，借助智能系统进行风控，多维度进行网络贷款、消费金融的展业。基于大数据与人工智能技术，根据用户的理财需求以及风险偏好，各商业银行也在积极打造智能投顾与资产管理业务，比如招商银行推出的摩羯智投。 第二，公司金融业务“轻型化”转型。 在金融脱媒逐渐清晰的趋势下，商业银行积极拥抱金融科技，不断开拓创新公司金融模式，比如利用大数据技术来提升小微企业融资的效率；基于支付结算功能发展“交易银行”；通过金融科技有效整合银行分散产品；利用区块链等技术，助推供应链金融业务发展等。 第三，同业业务“轻型化”转型。 同业金融业务转型主要包括：银行通过金融科技有效整合既有同业资源，实现数字化、综合化、生态化。以同业资源为基础，提升同业对接效率。利用银行之间技术差异，在同业之间进行金融科技输出等。

轻管理：实现组织架构与管理轻型化

传统商业银行多层级式的管理模式，信息不透明、管理不高效、机制难灵活。在金融科技时代背景下，“轻”管理体现在几个方面： 第一，科学规范组织架构。 在科学规范组织架构职责边界上，整合管理职能，压缩管理层级，实施扁平化管理方式，缩短信息传导半径，提高信息传导效率。 第二，变革管理机制。 围绕金融科技核心竞争力建设（用户、科技、金融、风控）的需要，在坚定不移地走转型发展、合规发展、创新发展和高质量发展之路的基础上，坚持价值创造导向，变革管理机制，推动公司转型发展。 第三，提升客户服务与体验。 商业银行要立足客户需求打造流程银行，以用户体验为中心，减少端到端的客户服务环节，给客户营造更好的服务体验。第四，精细化管理，提质增效。通过精细化管理方式减少浪费和低效资源消耗，提高商业银行效率。第五，打造专业化人才队伍。金融科技变革下，人才是第一驱动力，要积极打造专业化的人才队伍。

轻成本：深化金融科技运用，有效提质增效

金融科技的本质不是金融与科技的简单结合，而是两者的深度耦合。金融科技一定要有效降低成本、提高效率，而不是以技术来试探金融准入的门槛、以技术来突破金融监管底线的“伪金融科技”。商业银行通过深化金融科技应用，可以有效降低营销获客成本，提高精准营销效率；商业银行通过深化大数据技术，可以有效进行大数据风控、大数据反欺诈等，提高风险管理效率；商业银行可以通过深化人工智能的应用，在智能审批、智能客服、智能投顾、智能交易等方面全面赋能，实现金融效率的提升；商业银行甚至可以进行区块链、量子计算等前沿科技的研究，全面洞察未来科技发展方向，引领金融行业的变革。

轻思维：借助金融科技，重塑传统思维

随着金融科技发展与用户习惯的变化，用户对商业银行的金融需求也在迅速变化，然而商业银行的传统思维却难以有效地适应。面对这种变化，金融机构应该重新审视自身业务，要借助金融科技，重塑传统思维。商业银行要逐渐利用金融科技来实现转型升级，从产品、运营、服务到银行经营理念，渐进式变革商业银行发展模式。我国金融改革进入“深水区”，金融科技化程度不断提高，金融科技时代背景下的商业银行战略转型，也将有两种方向： 其一是商业银行的金融科技化，打造银行科技（BankTech）， 比如通过与金融科技企业成立金融科技联合实验室，加快技术研发与应用； 其二是金融科技银行化，打造金融科技银行（Tech Bank） 。这两者发展的逻辑都是契合经济发展的方向，从“重”向“轻”模式转变，实现“轻型银行”的优化升级。

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科技创新正触发新一轮物流竞争序幕，新物流比拼的是跨界整合能力和大数据算法等科技能力。在此新形势下，整个行业、企业如何抓住在新一轮物流竞争中抓住新机遇？又如何实现内部产业变革与升级，创造出新的竞争优势？

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