AI投资新动向：数据落地的商业公司最受追捧

这是一个不谈谈AI就会觉得自己不够先进和新潮的时代。

这也是一个你在忧虑AI是否会终结全人类，但你的企业却正在被新一轮智能化浪潮所终结的年代。

七八年前，当聊 乔布斯 和苹果手机还是少数人的超酷话题之时，绝大多数人，包括那些聊的很嗨的人，都没有意识到移动互联网这个东西将会如何迅猛的再造整个商业世界。

现在，同样的故事正在重演……

最近与几位投资人聊天，听到一个投资界的新趋势——做to B服务的AI技术公司已经不像一年前那么好拿钱了。 反倒是能够运用 大数据 和智能的决策去直接地提升效率、大把赚钱或者跑马圈地的商业公司，才是当下最被追捧的。投资人们看的很清楚，相对于押注越来越贵的技术团队，在很多领域，用AI技术参与到产业再造的过程，有机会立即开辟出一个新的世界。

VC对两种路径的取舍除了因为最终商业价值的指数级差异，其实还有一个很现实的问题——数据是AI的血液，一个滚滚流动的商业实践带来的数据，有时候比一位天才科学家或者一个领先的算法对于AI的意义更大。

我发现，身边那些率先抓住被技术进步所解放的场景和服务，开始用更智能的方式迭代再造传统生意的家伙正越来越多。当AlphaGo是不是又要连赢五场，霍金教授觉得AI会不会毁灭人类等已经成为大众话题之时，一些人正在空谈AI中越来越落后，而另一些人已经开始了对一个全新时代突击和占领。

智能的结果，比概念重要

显然这一波AI浪潮不是只属于技术人员和技术企业的机遇，因为AI技术上的突破不是最终目标，真正的目标是商业领域可以因此获得“更智能”的结果，然后提升品质、效率、体验……创造新的价值出来。

客观地说，现在有些AI概念只是3年前刚兴起的“大数据概念”的新包装而已。看看全国各种大小会议的主题就很说明问题，“大数据”这个概念在过去几年还没红透，现在已经全国山河尽AI了。

这是个挺尴尬的问题，明明在很多领域，还轮不到卷积神经网络和机器学习起作用，也根本用不着创造一个AI的“黑匣子”去解决问题，仅仅是依托于今天移动互联网带来的连接性和数据量的提升，真正把3年前刚被树立起来的“大数据”和“物联网”等概念落实到位，就已经可以创造巨大的“智能”飞跃了。 归根结底，无论是大数据还是AI，这些概念背后真正的改变其实是“智能”对商业的效率提升。

其实，在看起来传统的线下 零售 体系，智能的概念就已经在催生新的零售物种。 通过传感器记录和识别顾客进店后的行动轨迹，零售可以大幅度优化陈列、摆放和商品的选择。这是“智能”带来的一个重要特征，它会输出比人的经验更持续更稳定的判断，并且不断根据外部变化而调整与优化。毫不夸张的说，零售体系依托于数据的运营水平升级已经开始了，这个行业的竞争力正处在被迭代再造的过程之中，一定会有一批新的力量成长起来。

最近新时代的便利店概念正在持续升温。 便利店这种存在了很多年的成熟形态，也可以依托数据更智能的选择SKU（销售商品的种类），从而大幅度提升运营效率和利润率。特定的线下场景和位置属性，可以让他们抵消掉顶级电商巨头的竞争优势，只要做到超过周边的其它“未被智能化武装”的小店，就可以胜出了。过去这些智能的决策辅助只能被巨头使用，但是新一代的“智能化进销存”会成为很多新时代便利店的标配。

再进一步说，即便零售的末梢形态——自动售货机这样的东西也会有新的“剧本”——比如依托越来越普及的移动支付，选择根据区域、时间更动态的定价模式，这将会带来利润率的大幅度上升。 其实也是一种“智能能力”的扩散，因为亚马逊、京东等电商平台大多在主流的头部产品上的定价虽然属于割喉死磕，但是在那些长尾产品上的其实很多都是动态定价的，这些长尾产品的动态定价可以轻易提升10%或者更高的利润率。这甚至能影响这些电商平台企业的盈利能力。

所以管他是不是纯正定义的机器学习和 人工智能 ，能运用数据诞生的决策去创造更高效率的就是好公司。 智能驱动的商业再造，在很多行业已经开始，因为很多产业的数字化和连接性持续提升后，依托数据催生智能已经是水到渠成的必然，这里面的商业潜力比概念本身要性感的多。

智能的核心不是模仿，是超越

最近经济学家许小年提出中国正在进入“中等收入陷阱”的问题——改革开放几十年，价值洼地被填的差不多了，现在资本边际收益在不断衰减，靠资本驱动经济增长遇到了瓶颈，进而宏观政策也开始失灵。 用他形象的描述就是：能开垦的土地都开垦了，现在的问题是亩产没有增长，这时候依靠政策给农民多发拖拉机变的没意义了，所以拖拉机以及相关产业也就没办法被拉动增长了。杠杆就失灵了。简单来说，靠资本激发的“外延性增长”模式不好使了，很多产业的增长需要在“内涵”问题上有所突破。

而要突破这个瓶颈，中国需要转向“效率增长模式”，这时候科技是推动很多产业效率增长的关键驱动力，而智能推动的“迭代再造”进程，又是这个驱动力当下最好的释放角度。

一位以思维逻辑和理性思考闻名的企业家朋友，最近给我讲了讲他在美国参与的一些投资项目。出乎我的意料，他讲的时候最兴奋，花时间最多的，不是那些红的发紫的AI领域的项目，而是一个做汉堡包的 机器人 项目。

这家叫做的Momentum Machines的公司，我之前其实是知道的，应该是成立好多年了。其创始人来自一个做汉堡包的世家，后来自学机器人专业，2008年左右开始尝试制造“汉堡包机器人”——其实就是创造一个完全不需要人来干预的一体化和自动化汉堡包制作机，而且，他设想这个机器的汉堡包制作还是“柔性”的，可以根据人们的爱好和口味调整汉堡配方甚至火候。

我一开始有些不理解为何这一个“老项目”会这么吸引这位企业家朋友的眼球，但他自然有自己的判断逻辑。

在美国汉堡作为主流餐食，并不是像在中国都被当成快餐那么不讲究。其中肉饼的火候，酱汁的浓度，面包的水分，蔬菜的搭配都会直接影响汉堡的美味度。以往麦当劳的是用冷冻食材加流程操作的方式来批量标准化复制，提供的是算不上好吃的产品，而Momentum Machines的思路不是用机器降低成本和进行标准化生产，而是用更智能的机器来做出更美味、更个性化的汉堡，这个汉堡比麦当劳的好吃太多，价钱又可以比餐厅里大厨做的便宜。

我当时就笑称：要是按照咱们中国的商业计划书模版，这基本就是冲着颠覆快餐业的方式来做的——做出全民可以享用的，更好吃的，制作效率更高的“新一代汉堡”。

据说过去8年来这个创始人遇到过很多瓶颈，从机械上到智能上，都是一堆坑，因为汉堡包机器人相当复杂，很多东西都要从头自己造。这几年智能领域的快速发展成为了重要的助推力，比如在图像识别上的进展，甚至是很多传感器伴随着智能产业的快速成熟，让Momentum Machines终于开始有大踏步的突破。

如果说麦当劳是工业化的思维的产物，其思路是追求“可复制的规模化”、以及标准化带来的低成本，那么Momentum Machines的核心真的不是工业化，而是智能化。很重要的一个特征是他的创始人相信这机器核心价值不是比人便宜和批量生产，而是依靠精确的数据和精准的操作，做的汉堡比人做的更好吃，并且是持续稳定的比人做的好吃，而最后才是，成本比人还便宜。

这种持续稳定的超越人类体力、智力和资源效率的能力，就是智能对商业世界的核心冲击波。所以这家公司看似是一个工业化机器人应用，但实际上这是个商业世界迭代再造的鲜活案例。

从Rebuild自己的视野和思想开始

过去几十年从互联网、到移动互联网、物联网、 云计算 、大数据、再到GPU崛起、传感器革命、机器学习的突破，以及AI热潮的爆发……“智能”这个概念是他们的最终合集，也是唯一主线。“智能”作为商业世界中一个新的元素，从构建基础到初步成型，现在开始引发越来越多的“化学反应”了。

在汉堡包这件事上尚且有如此的再造和超越，那么在金融、交通、零售、娱乐等等更容易发生智能革命的领域，那些超越工业化、超越数字化、也超越连接性的进一步效率提升，必然会再造一批新的赢家。就像人类掌握炼钢的技术后，之前的铜器、铁器大多要被淘汰。商业世界在智能这个“新元素”影响下的“迭代再造”也已经开始了。

本质上，这是整个世界的连接性、数字化和计算力提升到达一个临界点后的必然变革。 而就像当年移动互联网领域的变革一样，未来商业世界最大的价值，将首先来自于「先进生产力」对传统商业的价值释放。而这个再造进程之所以远远比移动互联网波澜壮阔，是因为无论是其涉及的行业广度，还是对于行业效率提升的高度，都是计算机时代以来最恢宏的。相比之下，移动互联网只是个序章，智能时代才是高潮的开始。