率先启动5G商用的美国，现在进展怎样了?

放眼全球， 美国 一直以来希望成为 5G 的领导者，那么目前实际进展如何？本文就从网络建设、商用进展、行业应用等方面全面解读美国5G发展现状，并对未来发展进行展望。 

核心观点 

美国各大运营商急于启动 5G商用 ，不过宣传意义大于商业意义，以毫米波为核心的5G战略，使美国失去先发优势；

美国5G行业应用早期会聚焦FWA，整体目前尚处于非常初级的阶段；

T-Mobile & Sprint的合并将会对美国5G网络建设和市场格局产生重大影响；

随着5G手机的不断成熟、更多5G频谱得到释放，未来美国5G进程将进一步加速，预计2020商用5G SA，2021年5G用户数预计可达3000万。 

仓促商用，宣传意义大于商业意义

一直以来，美国运营商比其他国家更急于推进5G商用，今年美国所有运营商都已经或即将推出5G服务。AT&T和Verizon率先进军5G市场并推出了5G产品和服务，但是，由于受到网络覆盖范围、手机等因素限制，实际上并没有取得市场上的领先优势，可以说宣传意义大于实际意义。主要运营商具体5G商用情况如下：

 AT&T AT&T

是美国在5G上宣传最为激进的运营商之一，早在2018年12月就采用毫米波推出5G。AT&T的5G推广策略主要面向5G行业应用，通过为相关企业提供5G培训和至少90天免费设备和试用来进行5G服务推广。在5G手机方面，由于受限于Verizon与三星在Galaxy S10 5G上的独家合作协议，预计其会在Q3推出5G手机。在此之前AT&T没有向公众销售移动热点，也没有提供任何智能手机，5月之前唯一可用的设备是一款免费提供给企业用户的5G移动热点，个人用户无法直接购买。因此，5G商用对AT&T来说并没有在赢得客户上取得实际的领先优势。接下来，AT&T计划在2019年底前完成21个州部分地区的5G覆盖，2020年初实现全国覆盖，大概率将采用Sub 6GHz频段。 

Verizon 

Verizon于2019年4月在芝加哥的部分市中心地区使用毫米波推出5G，采用Moto Z3搭配Moto Mod的5G终端。Verizon随后表示，5G网络已经达到了预期，平均速率可达450Mbps，峰值速度高达1Gbps。率先推出5G手机使得Verizon在5G上领先一步，但到目前为止，由于Verizon的5G网络覆盖范围非常有限，并没有为其在市场上带来优势。

Verizon计划在2019年底前完成30个城市的5G覆盖，并已确定了20个发布的城市。但是，在5G的长期战略上，Verizon目前仍未有明确表示，尚未发布实现5G全国覆盖的时间表。频谱方面，为了满足密集城区大流量需求，Verizon最初将重点放在了毫米波，后续策略将有所调整，从2020开始计划实施动态频谱共享（DSS），但目前还未明确提及会用哪些毫米波以外的特定频谱。（注：DSS允许在LTE和5G之间共享一个频谱块，而无需将该块的某一部分分配给任何一种技术，使得LTE和5G可以动态共享频谱。） 

T-Mobile & Sprint 

和AT&T和Verizon不同的是，在T-Mobile和Sprint合并之前，两家运营商上半年并没有急于推出5G服务，而是一边进行5G网络部署，一边将精力花在争取合并被批准。

T-Mobile原计划在2020年前采用600M频谱实现5G网络全国覆盖，在城市热点区域采用毫米波，2019年下半年在30个城市推出5G服务，这也不全是为了等合并被批准而进行的拖延，很大程度上是由于目前市场上5G终端较少，而竞争对手的率先商用并未带来相应的市场压力。

与AT&T和Verizon相比，Sprint将以2.5GHz频谱作为其竞争优势，不断扩大5G覆盖范围。Sprint的另一个显著优势是，其5G网络可采用NSA组网升级现有LTE网络，相比之下其它运营商由于在新频谱上没有LTE网络，需要完全新建5G网络。

毫米波拖累，美国5G失去先发优势

美国被迫采用毫米波部署5G 
频谱在5G的网络建设、运营和推广中发挥关键作用，全球目前采用两种频谱路线进行5G部署：

第一种为6GHz以下频谱(也称为“Sub-6G”)，主要在3GHz和4GHz频段；第二种侧重于24~300GHz之间的频段(即“高频频谱”或“毫米波”)。

由于3GHz和4GHz频谱大部分是美国独有的联邦频段，不可民用和商用，美国运营商和控制美国民用频谱的联邦通信委员会（FCC）将毫米波频谱作为国内5G的核心，美国的运营商主要专注于5G的毫米波部署。

 毫米波在技术、成本上限制美国5G早期发展 

目前，3GHz和4GHz之间的Sub-6G频谱在全球逐渐成为5G建网的主流，因为相比于毫米波，3GHz和4GHz的传播范围得到了改善，能用更少的基站数量提供相同的覆盖范围和性能。虽然大规模MIMO这些技术可以改善毫米波的传播效率，但是在更大范围内保持连接稳定仍然存在挑战，因此在将毫米波作为一种更通用的无线网络解决方案部署之前，还需要投入大量的时间和研发成本来解决毫米波的传播特性问题。

对于建设毫米波网络所需的大量成本，美国主要运营商在资本支出上不容乐观。截至2018年底，Verizon持有约120亿美元债务，AT＆T持有约175亿美元债务，T-Mobile持有约25亿美元的债务，而Sprint持有约400亿美元的债务，这些负债使运营商在5G网络的建设和推广上承受很大压力。 

短期不太可能大范围使用

Sub-6G 在美国，想要使用Sub-6G频段建设5G网络，可通过重新规划政府频段或者共享这些频段的方式来解决，但这两种方式的时间都相对过长。清频（将现有的用户和系统迁移到频谱的其他部分），然后通过拍卖、直接分配或其他方法将其释放到民用部门所花费的平均时间通常在10年以上。共享频谱是一个稍微快一点的过程，但在美国一般也要花费5年以上的时间。加上频谱优化还可能会产生安全漏洞等一系列问题，所以短期内美国不太可能大范围采用Sub-6G，但不排除会通过资源整合，充分利用运营商现有低频频谱进行5G部署。

5G行业应用尚处于初级阶段

不额外收费的5G套餐 

目前，美国运营商已经推出的5G服务并没有为其带来价格溢价。Verizon虽然在5G套餐推出初期在定价上比LTE套餐高出10美元，不过经过几周服务后，其推出了促销优惠活动，活动期内可以免收10美元费用。另外，在合并之前T-Mobile也多次强调不会针对5G收取额外费用，之所以这样：

一方面，是因为美国运营商在发布5G时并没有提供相应的应用服务，不像韩国SKT推出5G时，利用5G在速度和时延上的优势，同时推出了包括VR/AR、4K+内容等多样化服务，而没有附加价值就无法带来价格溢价；

另一方面，美国5G网络目前覆盖范围还很小，网络性能上也有待改进。预计未来2到3年内，5G的分级定价将以速度为基础，类似于今天的固定宽带计划。

 5G业务将从FWA开始 

FWA（fixed wireless access)，即固定无线接入，简单说就是用无线来替代光纤接入最后一公里，而5G凭借其速率和带宽的优势非常适合此类业务。

Verizon一直以来希望通过5G做FWA来发展其家庭宽带业务。2018年10月，Verizon在休斯顿、印第安纳波利斯、洛杉矶和萨克拉门托的部分地区推出了其固定5G服务“Verizon 5G Home”。未来Verizon将继续扩大其5G FWA覆盖范围，计划最终覆盖3000万户家庭。

合并之后的T-Mobile和Sprint作为联合公司，将目光同样投向使用5G进入固定宽带市场。通过充分利用现网资产，可以快速低成本提供固定无线家庭宽带服务，预计到2024年，可以向全美52%以上地区提供服务，同时用户数预计达到950万，成为美国第四大家庭互联网服务提供商。 

5G行业应用尚处于初级阶段 

美国5G从移动宽带和固定无线宽带开始，同时运营商也在不断探索更多的行业应用场景，包括物联网、智慧城市、云游戏、VR、AR、公共安全等多个行业。

目前，美国运营商开始以零售业、餐馆、医疗行业入手。其中，AT&T已与芝加哥某医院建立了合作关系，双方将利用5G边缘计算（MEC）来进行远程医疗的尝试，此外，双方还将在改进医院运营、增强患者体验上不断积累经验。

现阶段美国5G在应用上主要将为以移动宽带和固定无线宽带为主，至于V2X、工业互联网等应用预计在2020年才会大面积铺开，mMTC(大规模物联网）类应用预计2022之后才会逐渐爆发。

动作频频，进程加速

T-Mobile & Sprint合并，市场格局剧变 

7月27日，美国第三大运营商T-Mobile和第四大运营商Sprint被美国司法部批准合并，双方将在合并后三年内投入最多400亿美元进行网络建设。据悉，在T-Mobile和Sprint在合并之前，双方已在联合制定包括推进低、中、高频段组合在内的5G战略。T-Mobile拥有600M低频段和毫米波高频段，而Sprint则拥有2.5GHz中频段，两家的合并使得后续在5G建网上可采取低、中、高频段进行三层建网，从而建成一张全国性连续覆盖的、高容量5G网络。此次合并的获批，使得两家运营商能够互相取长补短，对美国5G格局乃至整个美国在全球的5G地位都有巨大影响，被视为美国希望在5G领域保持领先地位的重要举措之一。

值得关注的是，作为合并协议的一部分，双方合并后，要培养一家新的无线通信业务竞争对手——卫星电视服务提供商Dish Network Corp。协议规定：

• Sprint将以14美元剥离Boost Mobile、Virgin Mobile和Sprint预付费电话业务及930万客户给Dish；

• Sprint和T-Mobile将以36亿美元剥离800MHz频谱给Dish，并为其提供至少2万个蜂窝站点和数百个零售商店；

• Dish还可以在未来七年内访问T-Mobile的网络，包括5G网络，为Dish客户提供服务。

可以说，Dish是此次合并的一个大赢家，在获得预付费业务、客户及网络的同时，获得了极具价值的800M低频频谱资源，这对后续部署5G至关重要。Dish由于没有旧资产包袱，可以从一开始就选择SA独立组网模式，建设5G基站和5G核心网。据报道，Dish也已承诺会建设一张端到端的全虚拟化的云原生5G网络，显然，Dish的目标就是下一个美国第四大移动运营商。 

释放更多频谱并简化建设许可 

加速5G建设 美国总统特朗普今年4月表示，美国将释放更多无线频谱并简化通信设施建设许可，以在5G领域获得领导地位。据了解，FCC（美国联邦通信委员会）正进

一步努力为美国运营商发展5G提供更多频谱资源，这将有助于运营商更好的建设5G网络，从而在不久的将来进一步加速5G部署进度和质量。2019年，首个28GHz频段拍卖结束，24GHz频段拍卖也在6月结束，接下来计划将进行37GHz、39GHz和47GHz等更高的频段频谱拍卖，一旦拍卖完成，美国将增加近5GHz带宽的5G频谱。除高频之外，FCC同时努力从2.5GHz、3.5GHz和3.7-4.2GHz的中频释放多达844MHz带宽的频谱，虽然这个进程可能会花费较长的时间。据悉，联邦通信委员下一步将进一步改善美国5G缺乏低频频谱的现状，针对性释放出600MHz、800MHz和900MHz的频段用于5G建设。

美国希望通过努力，使得5G建设可在低、中、高三个频段上进行灵活组网，提升网络建设速率和性能，为美国5G商用铺平道路。 5G手机加速丰富，最早明年商用5G SA 

5G手机的成熟进程对于5G商用至关重要，上半年美国运营商中只有Verizon推出了5G手机（Moto Z3搭配Moto Mod），下半年情况将有很大改变，AT&T将在三星Galaxy S10 5G和Verizon排他期满后推出Galaxy S10 5G，同时还会推出一款三星5G手机，同时支持mmWave和Sub-6GHz。合并后的Sprint和T-Mobile，之前表示会推出LG v50 Thinq 5G ，并且会和LG签署排他协议，同时推出三星Galaxy S10 5G。此外，下半年三星Galaxy Fold的5G版也很可能在美国推出。

2019年底，基于高通Snapdragon X55 5G调制解调器的手机将相继推出，相对于配置X50的5G手机，基于X55的手机优势明显。比如可支持FDD波段，而当前设备仅在TDD波段工作。有了FDD支持，X55设备将能够支持LTE/5G频谱共享，更重要的是，基于X55的手机将支持SA（独立组网），而此前基于X50的设备只支持NSA（非独立组网）。峰值速率上也相应有明显提升，理论上X55设备的最高速度将达到7Gbps，比X50设备快2Gbps。

另外，8月份包括Verizon在内的多个运营商已经在进行SA架构的端到端5G系统测试，预计美国最早在明年商用5G SA。Verizon表示，明年将进行5G SA部署，并利用频谱动态共享保证大范围的5G连续覆盖，而AT&T也表示，明年将在700MHz频谱部署5G SA。

5G SA支持网络虚拟化/软件定义网络、网络切片、边缘计算等技术，相比5G NSA仅支持5G增强型移动宽带（eMBB）业务场景，5G SA 还能支持低时延、高可靠等多种业务，比如可提供更佳质量的AR/VR、云游戏、智能工厂、 智能网联汽车 等服务，对于 电信 运营商而言具有非常大的吸引力。 

 预计2021年美国5G移动用户数达到3000万 

目前为止，受限于频谱和资本等因素，美国5G在网络覆盖、性能和行业应用上都尚处于起步阶段。知名分析机构Ovum预测，2019受限于覆盖、业务等因素，5G用户增长将放缓，直到2020年，随着运营商实现5G全美覆盖，加上手机的增加，预计5G用户数将有所上升，直到2021年，5G用户数会开始显著的增长，并在年底有望达到3000万，让我们持续关注。 

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