刘大成：“公转铁”中整车物流发展的新契机

每一次大的政策变革都会带来相关产业的结构性转变。交通运输部制定的《推进运输结构调整三年行动计划》（以下简称《计划》）中，主攻方向便是推进大宗货物运输的“ 公转铁 、公转水”，而主要覆盖区域包括京津冀及其周边地区、长三角地区和汾渭平原。

但是物流的网络化竞争优势特征，使得“公转铁”覆盖的区域波及与京津冀、长三角和汾渭平原相连的一切区域；而在市场运行中，“公转铁”不仅仅局限于大宗货物运输。特别是《计划》中提出的“公路货运治理”、“ 多式联运 提速”、“城市绿色配送”等政策，以及北京铁路局集团公司面向北京市内运输提出的“外集内配、绿色联运”等行动，都会将全国范围的 整车物流 纳入到运输结构调整范围中。而事实上，承担整车物流的 汽车物流 企业也都在寻找与铁路运输衔接的公铁联运整车物流降本增效的有效方法。

然而整车物流的“公转铁”运输结构调整却是知易行难，具备铁路网络线上运输优势的商品车物流，到了装卸两端，却因缺乏专业装卸保障能力和集疏能力而失去市场竞争优势。如何切分整车物流市场这块味美的蛋糕，成为铁路货运部门和专业整车物流公司共同思考的问题。

据中国汽车工业协会统计，中国汽车产销市场总量连续8年保持全球市场第一。2017年，中国整车制造企业销售产值为5.4万亿元，而对应的整车物流市场规模达到5362亿元，增速约17.6%，随着市场规模不断扩大，整车物流市场前景更被广泛看好。

由于整车物流对于干线及配送业务的质量要求高、专业性强且利润空间较大，故而大型主机厂制造的整车物流市场往往被具有主机厂背景的关联物流公司和专业汽车物流公司所瓜分，呈现出较为明显的寡头市场特征。如 2017年汽车集团营收排名前六位的是上汽集团、东风汽车集团、一汽集团、北汽集团、广汽集团和长安汽车集团，而2017年汽车物流企业营收排名前六位则分别是上汽集团下属的安吉物流、招商局下属的长航滚装、东风下属的风神物流、独立第三方的长久物流、一汽集团下属的一汽物流和长安集团下属的民生物流等。

由于乘用车生产地与消费地高度不重合且广泛而分散，而对响应期要求严苛，使得传统整车物流基本上被具有及时响应能力和因超载超限而具有成本优势的公路货运市场垄断。但是从2016年推行《超限运输车辆行驶公路管理规定》（以下简称“921新规”）以来，公路货运整车运输车辆只能安全装载6-8辆乘用车，其对铁路整车运输的优势立减，这也是 中铁特货 公司可以以完成460万辆车铁路运输的成绩而在2017年汽车物流营收排名中位列第7名的主要原因。

中铁特货 从事商品车整车物流业务已十年有余，形成了覆盖省会城市和部分二、三级城市的整车物流三级网络；通过42个全国性、区域性和地区性三级物流基地网络实现了与主机厂协同的“库前移”铁路整车物流模式，2017年中铁特货在2900万辆整车物流市场中占比达到15.86%。特别是1995年中铁特货就与上汽集团旗下的 安吉物流 合资成立了安东商品汽车物流公司，并据此实现了整车物流“门到门”公铁联运服务，为铁路货运与主机厂深度合作奠定了基础，2017年安东物流公司的整车货运量达到86万辆，占铁路整车物流市场的18.7%。

此次“公转铁”运输结构调整，对于中铁特货是重大利好，《计划》在“多式联运提速行动”中明确提出商品车滚装运输，而北京市则明确要求商品车运输“公转铁”，覆盖京津冀地区的主机厂和消费市场都将在新政中首选铁路整车物流和整车滚装水运物流。中铁特货如何利用整车物流铁路运输的垄断地位快速提升市场占比是关键。

整车物流利润高，但专业性要求也高。目前中铁特货整车物流专用车辆虽仅有2万台，只能满足700万辆整车运输需求，但进行购买专用机车车辆的投入相对容易，以提升整列运输比例为主、编组调度优化为辅的货运组织水平提高也会在信息化技术支持下变得相对简单。可是与铁路网络衔接接取送达两端的专业装备保障能力、专业装卸技能和专业集疏能力却难以提升，特别是囿于铁路传统体制机制和激励政策约束的末端服务水平更是难以在短期内提升。

与此同时，虽然中铁特货与安吉物流合资成立的安东公司在战略层面上解决了铁路物流与专业整车物流公司的优势互补和取长补短，但是因为安吉物流恰属于行业集中度较为分散且市场充分竞争的龙头企业，使得行业龙头外后续企业群如风神物流、一汽物流、民生物流乃至北汽旗下的中都物流等企业因同业竞争缘故而特意避开龙头企业合资的安东公司整车物流平台，海尔物流当时也存在着面对同业内主机厂规避的尴尬，这种行业集中度低的规避法则削弱了中铁特货在铁路整车物流罅隙市场的竞争优势。

现存情况是，中铁特货在承接后续企业群整车物流项目时，由于接取送达环节中选取的装卸公司和配送公司往往规模较小，很少具备专业水平，难以有效地保障整车物流的专业化衔接和“门到门”专业化服务。因此，尽管中铁特货在铁路网络的运输过程中具有较高的成本优势和全天候运输优势，但两端的专业性不足依旧制约着主机厂在高端商品车整车物流的选择，反而是低端商品车因为对两端接取送达的专用性要求不高，而容易形成规模化和快捷化市场竞争优势。

因此，在面对行业后续企业群高端商品车整车运输罅隙市场时，具有铁路整车运输垄断能力的中铁特货应该改变思维，在安东公司平台之外构建面向行业后续企业群的第二联盟运行平台，联盟风神物流、一汽物流、民生物流和中都物流等公司，利用合资方式构建优势互补的公铁/水联运专业整车物流公司，提升其在高端商品车罅隙物流市场的竞争优势，充分发挥铁路货运的标准化、全网络、大批量、全天候、低成本和节能环保等优势以及主机厂下属汽车物流公司的专业配送优势，实现战略上的竞争优势。

这种合资还可以进一步加强中铁特货与各主机厂的全面合作，扩展推广中铁特货提出的“库前移”模式，构建新的整车物流产业生态。

运输结构调整通过政策和市场双重机制改变了要素禀赋，更改变了资源配置优化的目标和条件，主机厂物流公司、第三方专业物流企业和小企业都需要重新建构以主动迎接这场变革。

作者：刘大成/清华大学互联网产业研究院副院长

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