一份报告，三大变局，七大市场表现，2019西普会证道健康产业未来

近年来，国家层面的新政密集出台。药品审评审批制度改革加速、仿制药一致性评价稳步推进、“4+7”带量采购全面落地、新版国家基药目录出台、首批国家重点监控合理用药药品目录发布、国家 医保 目录调整在即、省级医保增补目录将取消、健康中国行动三大文件齐发……众多政策的出台，令行业目不暇接。

“正如我们所预期，健康产业环境已发生巨变。”2019年8月13日，在 中康资讯 主办的2019 西普会 上，中康资讯总裁吴瀚谈及中国大健康产业发展时如是说，紧接着他解释道：“特别值得关注的是，主管部门在推出新政的同时，通过频密的稽查和提高违法违规成本，为政策措施的及时落地保驾护航，产业的适应期被大幅缩短。”

与此同时，大健康产业端也异常活跃。生物药、新型器械和材料研发提速，导致成果转化效率提升；互联网开始渗透健康产业，在商业领域发挥提高服务效率、延长服务半径的价值，并开始建立新型商业模式； 人工智能 在临床诊疗、药品研发和商务效率提升等领域开始应用并取得良好效果，5G和量子计算的发展将进一步扩大人工智能的研发和应用空间。

健康产业环境巨变，引发产业三大变局

政策环境、技术环境和需求空间，三重因素的叠加推动健康产业环境巨变。对此，吴瀚表示：“产业环境巨变，将引发产业的三种变局。”

第一种是用药市场变局。 首先，全国用药增长将长期处于中低速水平，2018年增速为5.8%，预计2019年将进一步下降至4%。其次，在带量采购、辅助用药监控、新医保目录管理和DRG（按疾病诊断相关分组）付费等政策影响下，药品市场结构将被改变：仿制药市场将从目前的量多额大的现状转化为量多额少，微利时代来临；专利药市场份额将逐步提升，部分疗效不确切的产品将退出市场。最后，随着政策、供零和技术三种协同逐步配套，药店作为药品供给主渠道的地位将逐步提升。未来，零售产业需要在“国家医保+仿制药”、“商业保险+专利药或原研药”、“预防和自我药疗”三类市场中做好自我的价值定位。

第二种是健康服务供给市场变局。 未来，公立健康资源保障体系的非营利性特征将更为突出，国家统采、平进平出、量大价低，满足国民的基本保障。同时，在政策和需求的推动下，盈利性机构，包括民营医院、专科诊所、体检和健康管理机构，将作为满足多层次健康需求的有效资源供给得到更快发展，医疗服务从原来的非盈利性机构一方独大向盈利性、非营利性均衡供给的方向转化。

第三种是支付结构的变局。 目前，我国国民卫生支付主要是国家医保和个人支出两个途径，商业保险占比只有3%左右。近年来，各大保险公司纷纷加大力度布局医疗健康险。据银保监会统计，2018年医疗健康险保费规模已经达到5251亿元，增长24%。在供需双方和医保新政的共同作用下，未来，商业保险将成为仅次于国家医保的重要支付手段，个人支付比例持续下降。随着商业保险支付比重的提升，市场将出现第二个集中议价的买方。

“环境的驱动要求政策改革必须把对效果和效率的提升作为靶心，以医保支付为中心的改革，正是对准这一关键问题，淘汰低效供给，为高效资源腾出空间。随着国家医保的全面覆盖、商业保险崛起成为主要支付方式，效果和效率成为支付方对供给方的共同衡量标准。”吴瀚说。

医保新政影响深远，七大终端市场表现各异

无论是4+7带量采购，抑或是近期出台的《第一批国家重点监控合理用药药品目录》，甚至是医保目录的调整，均对整个健康产业产生深远的影响。对此，中康资讯副总裁苏才华表示，“无论是采购端的4+7带量采购，决策端的重点监控合理用药，还是支付端的国家医保目录调整，医改新政的核心都是控费增效，解决老百姓看病难、看病贵的问题。”

密集出台的新政，也使得药品终端市场结构正在发生变化。整体来看，2014-2019年，中国药品终端市场6年复合增长率为6.3%，城市基层和零售药店增长略快于等级医院。

中康CMH的数据显示，2018年，整个中国药品市场（不含药材、中药饮片和配方颗粒）总规模达16,723亿元，较2017年增长5.8%，增长率略有下降。预计2019年，中国药品市场规模将达17,392亿元，较2018年增长4.0%，增速将继续放缓。

对此，苏才华进一步分析道：“社会经济稳定增长、人口老龄化加速、人民群众生活水平提高以及保健意识增强等因素，将促使药品市场销售规模进一步扩大；而医改政策、医保控费、药品招标价格、集中议价、公立医院药品零差率、药占比限制等改革措施将是影响2019年的主旋律，从而制约着药品销售规模的高增长。”

从七大终端市场份额来看，中康CMH全终端监测数据显示，2018年， 城市等级医院药品销售额 为8,635亿元，占整个 医药 市场份额的51.6%，与2017年相比下滑了1.1个百分点； 县域等级医院药品销售额 为2,835亿元，占比17.0%，与2017年相比下滑了0.4个百分点； 零售药店药品销售额 为2,869亿元，占比17.2%，与2017年相比增长了0.1个百分点； 城市基层医疗药品销售额 为1,080亿元，占比6.5%，与2017年相比增长了0.4个百分点； 农村基层医疗药品销售额 为751亿元，占比4.5%，与2017年持平； 医院三产药店药品销售额 为475亿元，占比2.8%，与2017年相比增长了0.8个百分点； 网上药店药品销售额 为78亿元，占比0.5%，与2017年相比增长了0.1个百分点。

“2018年药品终端整体市场由销量和新产品上市驱动增长，市场平均价格略有下降。”苏才华表示，“预计2019年，新品将成为主要增长驱动因素，另外由于零售端药品普遍提价，加上新药上市拉高市场平均零售价格，价格将再次成为正面驱动因素，但价格因素对增量的贡献将十分微弱。”

中国城市人口报告发布，揭秘我国主要城市人口最新健康画像

人口健康数据与健康产业关联分析是健康大数据研究的创新应用领域。无论是研发、生产、营销、流通领域，还是医疗健康服务领域，在做精准决策和趋势研判时，健康大数据研究均至关重要。

继去年之后，中康资讯与美年大健康在本届西普会上联合发布《中国城市人口健康报告》。对此，中康资讯首席技术官秦建增表示：“随着工业化和城镇化进程的加快，一二线城市人口规模快速增长，已占全国总人口的四分之一，但还没有从宏观大数据多维度研究我国城市人口健康状况的报告，中国城市人口报告填补了这方面的空白。”

疾病谱变化方面， 报告显示，随着工业化、城镇化、人口老龄化发展及生态环境、生活行为方式变化，慢性病已成为城市人口的主要死亡原因和疾病负担。心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病已成为制约预期寿命提高的重要因素。构成中国城市人口的主要疾病死因中，恶性肿瘤占比超过四分之一，达26.11%，其次是心脏病和脑血管病，均超过20%，随后是呼吸系统疾病、损伤和中毒外部原因、内分泌等。

城市人口体检方面， 18-60岁人群中，男性异常指标检出率前10的项目依次为：视力值＜1.0、脂肪肝、高血压、前列腺钙化灶、甲状腺结节、慢性咽炎、痔、脉压增宽、肾结晶、前列腺增生；女性异常指标检出率前10的项目依次为：乳腺增生、视力值＜1.0、痔、甲状腺结节、宫颈纳囊、脂肪肝、宫颈柱状上皮异位、子宫肌瘤、低血压、高血压不同城市的情况也有所不同。以高血压为例，全国30个主要城市中，男性检出率前三的城市依次为石家庄、长春、哈尔滨，女性检出率前三的城市依次为沈阳、天津、济南。

此外，报告还调查了27个主要城市人口的用药分布情况。 以慢性病药物（药店）销售情况为例，心脑血管类药（不包含降血压类）每千人销售额排名前三的城市依次为太原、长沙、哈尔滨；降压药每千人销售额排名前三的城市依次为太原、哈尔滨、长沙；抗肿瘤和免疫调节剂每千人销售额排名前三的城市依次为石家庄、杭州、北京；糖尿病用药每千人销售额排名前三的城市依次为太原、哈尔滨、长沙。

“通过对健康宏观数据的综合分析，找到影响健康的相关因素，在此基础上，通过数据建模，可以在体检机构布局、药品销量预测、药物研发方向等领域，对产业决策提供精准支持。”秦建增说。

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