探针资本行业研究：基层医疗机构发展行业研究（二）

二、基层医疗的发展趋势

2.国内相关政策推动基层医疗大力发展

在深化医改的社会发展背景下，国家相继出台基层医疗相关政策鼓励社会办医，准入政策逐渐深化细化，社会办医将成为新型医疗诊疗体系发展的必然产物。2015年9月国务院办公厅出台《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，内容重点强调了基层医疗机构的作用，并关注强化基层医疗服务能力。中央出台相关政策后，地方政府相继出台相应政策积极相应。

2.1国家政策密切出台，保障基层医疗发展

基层医疗的发展离不开国家的大力支持和持续推进，近几年来国家级政策中，每年都有50个以上的政策涉及到基层医疗。国家从最初的基层医疗纲领性文件慢慢深化细化，渐渐多以具体实操性文件居多。随着时间的发展，国家鼓励社会资本办医的政策逐步深入增多。

2.2地方政策纷纷响应，基层医疗发展前景大好

国家层面出台相应政策后，各地方相关机构纷纷响应，结合自身发展，分别制定相关政策健全分级诊疗制度、鼓励社会办医，推进现代医疗全面发展。

图3各地方政府基层医疗相关政策颁布数量

三、基层医疗的壁垒和难点

1.基层医疗机构的优势

（1）实行分级诊疗，鼓励社会资本办基层医疗机构组建医联体，可以有效利用医疗资源配置，改变“倒金字塔”现象。

（2）引导居民优先基层首诊，提高医疗体系效率，解决看病难问题。

（3）随时回诊，方便患者与医生及时交流，同时提高病症诊断效率与质量。

（4）保障患者得到连续性的适宜的诊疗服务，使患者拥有较好的看诊体验感。

2.基层医疗机构的难点

（1）医生人才匮乏，技术力量薄弱

以专科为主的医学培养导向、缺乏有效的晋升渠道等因素使得国内全科医生占比仅为5.6%，远低于发达国家30%-60%的水平。同时，优秀医生多集中于公立医院，基层医疗机构全科医生人才匮乏，诊疗水平不被信任。

基层医疗机构供给端不足，医疗卫生基础设施薄弱，设备较单一。

图6 我国执业（助理）医师学历偏低

图7 我国全科医生占比仅为5.6%

数据来源：国海证券研究所

（2）药品种类有限，限制基层医疗发展

长期以来，基本药物制度着力推行集中采购，严格规定基层医疗机构只能使用目录内药品。由于省级集中采购层级高，决策程序复杂，难以快速顺应市场行情变动，致使基层医疗机构因为无药可用而服务能力萎缩；同时基药中的部分低价药常处于短缺状态难以保证供应，限制了基层医疗的大力发展。

（3）信息化管理滞后，基层医疗工作开展受限

基层医疗机构信息管理系统简单、运作低效，没有与省市级医院联网互通，同时省、市大医院与基层卫生院没有建设相对统一的软件管理模块和信息化互通平台，因此无法实现资源共享，行政主管部门无法监管，基层医疗机构与大医院双向转诊工作受限。

（4）患者对基层信任度低、认知度低

人才方面，没有明确的入职门槛，医生水平良莠不齐，无法获得患者信任；收费方面，没有标准和监管，价格不透明；管理方面，诊疗过程中的用药、消毒等操作没有统一规范，存在医疗风险。这些都导致患者对基层信任度较低。

图8 基层医疗三大主题的痛点

资料来源：蛋壳研究院

四、基层医疗机构的市场空间

1.基层医疗机构诊疗人次逐年提高，提升空间较大

根据国家卫计委统计，2017年1-10月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达66.1亿人次，同比提高3.0%，其中全国医院27.7亿人次，同比提高5.6%；基层医疗卫生机构35.9亿人次，比上年同期提高0.9%。基层医疗卫生机构在2015、2016和2017年1-10月的增长率分别为-0.5%、0.7%和0.9%，呈现上升趋势，而三级医院诊疗量同比增速则出现明显的下滑。基层医疗卫生机构和三级医院的诊疗量增速显示出诊疗量下沉基层的变化趋势。

图9 2015-2017年基层医疗卫生机构诊疗人次增长情况

数据来源：广证恒生

从诊疗量的占比的绝对数值分析，2017年10月基层医疗机构诊疗工作只占据全国诊疗工作的20.47%，三级医院占比54.84%。从病床使用率来看，基层医疗卫生机构的病床使用率约维持在60%左右，低于二三级医院。基层医疗机构发展还具有较大提高空间。

2.基层医疗收入占比有望大幅度提升

2014年，医院住院服务、医院门诊服务和基层医疗服务收入分别为1.4万亿、6100亿和3800亿，三者之间的占比分别为60%、25%和15%。与过去卫生总费用为3.5万亿时相比，三者之间的占比分别为40%、17%和10%。过去5年，医院住院服务、医院门诊服务和基层医疗服务收入年复合增长率分别为19%、18%和14%，基层医疗服务占比有小幅上升趋势。

按照2020年卫生总费用达8万亿以及药占比降至30%的规划，并结合诊疗量下沉基层的趋势，未来五年内，医院住院服务、医院门诊服务和基层医疗服务收入三者之间的占比有望调整为60%、10%和25%，则相对应卫生总费用的占比分别为42%、7%和15%，收入水平分别达到3.3万亿、5600亿和1.2万亿，未来五年年复合增长率分别为15%、-2%和20%。

图11 基层医疗服务收入占比大幅提升

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