寒冬已至，中小型汽车供应商该如何“自我救赎”

【编者按】山雨欲来风满楼。一场汽车市场的寒潮让企业们措手不及，大型车企御寒尚难，何况依附于车企们的中小经销商们？在日趋收紧的市场中，他们该如何自救？

文章转载自几何四驱，作者胡静文，编辑徐鸿鹄；由亿欧整理，供行业人士参考。

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壹

全球汽车业的冬天来了？

根据咨询公司HIS的数据：今年上半年全球汽车产量同比下跌7%。分地区看，欧洲、北美、中国、亚洲（除中国以外）及南美汽车产量跌幅分别为5.6%，2.5%，15.7%，0.4%和3.1%，中国，欧洲和北美，三大主要车市全面疲软。

中国再次成为“闪亮”的一级：领跌全球，并拖累了大部分汽车零部件供应商的业绩。佛吉亚预测：今年下半年形势也不会有根本性的好转。

这还没完，刚刚这两天，德国 汽车供应商 行业也传来了新的”噩耗”：

德国斯图加特附近卫星城伯布林根（Böblingen）的工厂制造商和汽车供应商——艾森曼Eisenmann正在申请破产，该破产申请程序加快了在春季已经开始的战略重组和重新定位。

“我们专注于我们的核心业务，并打算推动艾森曼集团的战略调整，将重组作为破产程序的一部分，以便尽快恢复盈利业务。我们希望利用这个机会万众一心做重新开始，并且可以建立一个基本健全的商业模式。 市场地位，声誉，创新以及积极和训练有素的员工是我们公司长远眼光的重要组成部分。 ”

该公司首席重组官Michael Keppel如此表示。

艾森曼在全球拥有3,000多名员工，积极参与表面处理和环境技术等领域，在2017年创造了7.23亿欧元的销售额。其中大约600名员工在伯布林根总部工作，另外在霍尔茨格林根有大约850名员工。据报道称，艾森曼在2018年已经遭受重大亏损，元气大伤。

“Böblinger Bote”报道： 该企业的员工尚未收到7月份的薪水。 但幸运的事，由于破产程序，雇员还可能会从联邦机构获得破产欠款作为补偿。造成这种情况的原因是多方面的，既有技术的问题也有经济问题，例如重大项目中可能出现的误算或下级供应商的交货困难。

Eisenmann只是万千企业小小的一个缩影。虽然说家家有本难念的经，但有一点是清楚的： 即使是中小型汽车供应商也会受到全球经济动荡下滑和电动汽车浪潮来袭的严重影响。  

就连大型体量的供应商，博世都已经未雨绸缪，为即将到来的“革命”，重组和开发新产品做好准备。 未来需要全新的替代驱动动力总成解决方案：博世估计，到2025年，混合动力和电动汽车的全球产量将增加到超过2000万辆。为此博世率先喊出了 “无博世，不电动”的口号。

对比之下，中小企业汽车供应商们应如何应对并生存呢？

贰

电动车的崛起，普遍让汽车制造商对燃油车的资金研发投入大大缩减。

大众汽车曾表示，品牌最后一代使用内燃发动机技术的车型将在2026年发布。这意味着大众品牌要给自己的燃油车时代提前设定终结点，全面转向电动化。

从国家战略层面来看，荷兰、挪威、印度等国宣布2025年之前禁止销售传统化石燃料汽车，英国、法国等国家从2040年开始全面禁止销售汽油车和柴油车，日本则将终结纯燃油汽车的时间点设在2050年。中国虽然没有公布传统燃油车禁售时间表，但工信部表示已启动了制定计划。

随着行业大趋势的变化，电动车也正逐步取代燃油车丢失的份额，电动车未来市场将会越做越大。

风向已变，当德国人认真起来 ，认为未来十年必将是属于电动车高速发展的小时代时，或将进一步影响到全球整体行业的发展方向。

趋势的预测已经明确，但在2025年的节点上，大家对电气化的框架目标却存在争议。

IHS分析师的市场预测显示，2025年全球混合动力和全电动新车的市场份额约为25％。

竞争分析公司LMC Automotive对此持怀疑态度，并认为这些车辆在2025年的市场份额仅为11％至12％。

舍弗勒，德国领先的汽车零部件供应商，则保持乐观。在去年提出一个战略方案“未来移动出行”， 是基于2025年新注册的混合动力车和电动车占比约28％来计划的，不仅如此，舍弗勒还同时考虑了一个加速方案，例如到2025年，在一些政府政策强力支持的国家和地区混合动力车和电动车的替代车辆的推广可能已经达到了47％的市场份额。

再看整车厂：前段时间在德国汽车工业协会（VDA）撮合下，德国三大汽车巨头的高管们进行磋商，最终就汽车行业未来策略达成一致。

请见几何四驱前文：德系三强枕戈待旦，行业媒体纵风止燎，纯电战略终将一统天下还是一地鸡毛？

大众集团、戴姆勒集团和宝马集团一致决定：未来属于电动车。

三大巨头还一致同意，未来10年将把重心投放在电动车上，包括纯电动和混合动力，他们将在基础设施建设、补贴政策、技术等方面展开协调一致的行动。而该计划也将会成为汽车制造商、VDA、德国政府的共同立场。

德国企业纷纷明确了未来的政治指导方针，一切的迹象都与迫在眉睫的变革相关。

叁

这种变革不仅受到电池技术范围的技术改进和电池技术成本降低的推动，而且还受到其他越来越多希望严格限制传统驱动器许可条件的国家政策的推动。

作为富含石油矿藏的挪威，从2025年开始，禁止出售任何带有传统驱动器的车辆。按照汽车行业的新车型推出需要三到四年典型的开发周期来推断，那么很显然，这样的规定将会对所有的汽车厂家产生影响，由此也会影响在不久的将来的供应商。

根据2040年的政策，英国政府计划禁止销售传统柴油和汽油车。有趣的是，禁令还应该包括混合动力汽车，这样只有纯电动汽车才能在英伦三岛上出售。法国几周后也宣布了，为了保护气候和环境从2040年起停止销售内燃机这一消息。

中国政府也在推动在中国市场引入替代动力系统的双积分政策，这对德国汽车制造商来说同样非常重要。从2018年开始，汽车制造商已经不得不为电动和混合动力汽车实现至少8％的配额制，一年之后份额应该上升到12％。如果不遵守规定，将受到罚款威胁。

几个月前和几年前，人们一直怀疑汽车行业的替代驱动系统是否真正占上风，政治要求是否会超越单纯的嘴上空头支票。现在，种种迹象显然和表明汽车行业已经在发生的巨大变化。

变革面前，德国供应商纷纷加强其在中国的业务拓展。

德国供应商从一开始就坚定地支持德国汽车制造商：他们很早就来到中国，毕竟所有主要的德国供应商都活跃在中国。目前在中国，已经拥有315个德国供应商的分部和企业，与2010年（180个）相比，增加了75％。近年来，涉及越来越多的中型公司。

同时，其客户不仅仅包括德国品牌，还包括众多国际和中国的汽车制造商。德国供应商继续在这里创造新的就业机会：过去几年，员工人数大幅增加，已超过10万人。

我们看到了很多德国公司都希望进一步扩大其在这个世界上最大的乘用车市场的参与度。这个大的经济体仍然在中期增长的轨道上，以产品质量占优的德国制造商和供应商显然仍很受中国客户的青睐。

然而几家欢喜几家愁，这里也有相反的保守派：7月23日，世界第十大汽车零部件巨头——佛吉亚在巴黎附近的总部Nanterre召开新闻发布会。会上公布了2019年上半年的全球汽车销量形势以及集团详细财务情况：

为了在汽车销量下滑的情况下仍保持较高的利润率，法国汽车座椅、排气、内饰及电子制造商佛吉亚将在其传统的销量主战场——中国，裁员17%，同时关闭7座在华工厂！

更加倚重中国市场的同时，德国大型供应商也明确地调整自身的策略，从而使其战略重心和投资重点更加适应新兴的未来市场条件。

例如，博世早已将其业务领域（以前称为“汽车”）转变为“移动性”领域，并大规模地将投资从传统内燃机的组件转移到电动驱动器。

作为“移动出行重新定义”计划的一部分，供应商大陆集团也正在推动电动汽车产品和组件的开发。

采埃孚ZF去年也成立了自己的电动汽车部门，越来越多地专注于低压系统，插入式系统和电动轴等产品。

在未来的产品开发中，莱茵金属正在推动驱动中性产品和解决方案- 即独立于内燃机的销售的产品。包括乘用车部分之外的结构部件，外壳和应用产品。

肆

动荡中心的整车厂和一级供应商们（Tier1）正在纷纷转型。

我们最为关注的是，众多中小型规模的供应商（即价值链下游，所谓的Tier2，Tier3）在快速变化的市场中该如何定位并驱动自己应对变革呢？

许多中小型企业在生产和销售传统汽车中使用的传动装置，发动机，排气系统或液压功能零部件，他们同样面临着2025年及以后产品更新换代和转型的问题。

分析汽车供应商的发展方向，考虑如何从现有产品中获取额外价值，以及如何创造全新的价值。

从这两个基本出发点的话，一定绕不开三种通用策略：

1.  技术视角-公司如何通过技术成长？

2.  商业模式视角-公司如何通过新商业模式成长？

3.  全面考量

详细增长策略分析见上图，如果三个单句总结三种通用策略，那就是：

1. 技术视角：开发与原产品相关的并且有市场前景的汽车行业产品和解决方案

许多零部件供应商，作为驱动组合变化的一部分，将来传统产品市场需求大幅减少，计划在汽车领域开辟相邻的，相对类似的产品市场。

例如，如今供应商为传动系提供铝压铸件可考虑通过与驱动无关的底盘部件扩展产品范围。毕竟，底盘将在未来继续在车辆中发挥重要作用- 几十年来在发动机和变速器领域获得的轻质结构专业知识可以在这里有空间继续发挥巨大作用。

这种发展的优势当然是可管理的投资和现有技术的使用。许多竞争者可能会选择一条非常相似的发展道路，这可能会导致竞争加剧，价格压力大幅增加。

2. 商业模式视角：在未来的电子移动和软件领域获得新的业务增长

未来车辆驱动概念的变化正在创造全新的需求，这些需求可以由创新型公司及时识别和开发。

例如，增加电动汽车的热管理和技术冷却领域的需求，因为电池和电力电子设备只有在规定的温度范围内运行才能有效工作。在这里，资源丰富的供应商已经在开发将在这个面向未来的市场中使用的解决方案。因此，除了由于流动性变化而消除传统产品领域之外，供应商肯定有新的机会。

3. 全面考量：多元化进入相邻的移动领域和非汽车领域

“自动驾驶，电动化，共享化和车联网”这是汽车行业公认的移动性未来。这也意味着汽车行业以外的其他移动概念将在中长期内发挥越来越大的作用。例如，创新者在这里看到了电动自行车，电动滑板车和微型移动电话，以及电动汽车运行所需的基础设施，如充电站，可再生电力的发电，配电和运输设施，作为未来可能的市场。

最后再补充一点：通过系统的市场，竞争和趋势分析，思考如何从现有产品中获取额外价值以及如何创造新价值

大型供应商有自己的组织机构，它可以应对未来的战略和潜在的市场趋势；典型的中小企业通常是精简结构和小规模，跨学科项目团队开发的战略发展计划。

为顺应市场的发展和趋势，在未来有针对性的商业领域系统性和可靠的分析中发现合适的战略和出发点。基于行业专家的中立评估和未来的客户要求，这种结构化分析提供了坚实的事实和数据支持，避免了错误方向有可能导致的昂贵代价。

“今天的乌托邦，明天的肉和骨”这是法国作家维克多·雨果在19世纪所描述的工业革命带来的催枯拉朽的影响。未来几年，汽车行业也将面临同样深刻的发展和变革。通过前瞻性和及时的措施，相信即使是中小型供应商也可以从这些“激动人心”的趋势中获益。

那到目前为止，哪些供应商提前做好准备，在这场电动风暴中已经获益了呢？

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