钟鼎创投合伙人尹军平:仓干配分离威胁三通一达
2016年10月21日,由产业创新服务平台亿欧主办,蚁安居协办的“2016中国 互联网+ 物流高峰论坛”今日在北京万达索菲特大酒店盛大开幕。中物联专家委员会相关领导,传化物流、宅急送、志鸿物流等国内知名创新型物流企业高管,点我达、天地汇、云鸟配送、蚁安居、速派得等众多互联网+物流创业公司负责人,钟鼎创投、九轩资本等物流行业顶级投资机构合伙人及物流行业专家、意见领袖出席此次峰会。
钟鼎创投合伙人尹军平做主题演讲,以下是演讲要点:
1、新零售其实就是流通业变革的缩影,核心是减少搬运、减少库存。
2、 干线物流机会大。
3、物流系统在共享化。
4、 仓干配分离是趋势。
以下为演讲实录:
主持人: 今天非常高兴邀请到了在过去一段时间、一个时期以来,在整个物流投资界活跃的投资机构钟鼎创投,基本上现在我们能够看得见的一些和互联网相关的物流企业里都有钟鼎的身影。在座诸位,如果你有这种想法,想找物流投资,今天是很好的机会,有请。
尹军平: 大家上午好,我是钟鼎创投的物流板块负责人尹军平,根据要求,让我讲一讲物流领域的投资机会。(今天的峰会)有一个副标题是速度与激情,其实过去两三年物流很火,很多原来不关注物流的投资机构都陆续又加入到关注的队伍里。
过去两三年“互联网+物流”领域产生的投资标的有上百个,历史上过去的十几年累积起来也没有那么多。什么原因?有两个驱动力:一、互联网的驱动。二、流通业的变革。实际上,流通业的变革也是互联网驱动。最近马云在一个会议上讲到未来五大趋势,讲到新零售。 新零售其实就是流通业变革的缩影,核心是减少搬运、减少库存,尤其是减少库存,因为中国的库存成本很高。 因为用户成了权力中心以后,体验越来越重要。流通业变革最重要的特征是减少库存、减少搬运、强化体验。毕竟物流是给流通业做服务的,促进了物流的创新。物流创新对应的有几个大的趋势:平台化、SaaS化、共享/众包,因为中国有很多闲散的资源、闲散的运力、闲散的人,所以说共享/众包是很大的趋势。
从历史的维度看,权力中心有两次变化,二三十年代时,在产能不足时,福特汽车只要可以生产出来就能卖出去。在那个年代,所有的物流工业设计都是围绕着制造业,制造业是一个权力中心。后来随着产能过剩,渠道变成了权力中心。所以后来像沃尔玛、苏宁、国美等,它们在供应链的环节中最重要。所以说物流、供应链是围绕着它们来的。而互联网的发展是让普通千千万万的用户聚合在一起,他们可以集中在一起表达权力。近期,用户成了权力中心。整个物流供应链现在慢慢地在围绕用户设计。过去两三年,美国、中国有很多TO C的城配,我相信和这个有很大的关系。未来的创新更多的围绕着体验来。
因为电商的发展、互联网的发展,物流原来的形态也有很大的变化。以前传统的形态是层层代理、层层有库存、层层分销。现在在电商的驱动下,这个趋势已经很明显了,包括B2B、B2C,未来厂家生产出来的东西,可能放到中心仓、区域仓、前置仓、直接配送给客户,更远期的C2B、C2M,甚至仓库是原料商,从厂里可以直接给到客户,这个变化是很大的。在这个变化过程当中,我们觉得有很多的创新机会。也就是今天要讲的“互联网+物流”的创新机会。
总体来看,我们觉得机会很大。因为中国物流的体量很大,问题很多,外部环境又在变化,所以我们觉得 中国的“互联网+物流”的创新刚刚开始 。我们内部也在讲,中国有物流的黄金10年,我们觉得元年是从2015年开始,一直到2025年。
分享我们看到的几个趋势:
一,物流综合化。 这个和美国传统的物流特别像,中国现在的发展阶段和美国90年代初非常像,美国90年代初也是随着几个网络型跨界公司大的UPS公司上线以后,他们开始做重要化、开始做快递,后来进入零担、整车、仓储、供应链、国际化,我认为中国现在的趋势也到了这个节点。昨天是一个里程碑,圆通在更名挂牌了,这是一个拐点,随着近期四通一达上市,德邦明年也会过会四通一达这些上市以后,他们一定会做中国化。为什么? 有两个驱动力:1,客户希望你能够提供一站式的服务, 尤其是像大的客户(如宝钢、华为)和你合作的时候,你有零担的产品,我希望有仓储的产品,快递的产品,这样我们找一家就可以了。 2,资本的驱动力。 随着这些上市以后,他们可以拿资本的杠杆做这个事情。
二,电商物流化不说了,因为我们看到四通一达最近这么激情的上市,其实跟这个 趋势 是相关的。包括像 达达超级网络化的物流 ,也是随着O2O电商的发展而兴起的。
三 ,平台化聚合。 中国的卡车很多,作业人员很多,很散很乱,其实现在慢慢出来一些平台,钟鼎在这些领域也投了一家。
四,仓、干、配分离, 这是我想重点分享了。阿里成就了四通一达,从长远来看,未来对四通一达的挑战很大。从流通业自己或者从电商自己生态来看,从长期来看,他希望仓、干、配是要分离的,专业化分工对他是最有效率的,对这个生态是更有价值的。而过去因为没有这个东西,所以他扶持了四通一达,或者四通一达借这个趋势发展起来了。但是未来我们看到的是一定会由云仓、电商仓做,干线的是干线,配送的是配送。这个对四通一达未来挑战很大。我相信他们也会有一些对应的策略,比如说上市、未来做一些布局的调整。我觉得未来对创业企业家来说最大的机会也在这里,做仓、做干线,这个干线里可能有自营、大车队、平台,做配送,配送方面云鸟、达达也都做的很不错,我觉得未来的格局还没有定,未来还有很多重新的机会。
五,系统SaaS化。 刚才讲到数据越来越重要,系统只有做到SaaS程度才可以拿到更多的数据。环节上要做共享,用内部系统很难做到共享,所以我们觉得这是很大的趋势。
六, 基础设施按需服务,更多的是讲仓储, 实际上中国过去的仓储发展很快,但是因为他的需求方因为季节波动,比如说冷库秋天用的多,冬天基本上是搁置的。
对应的趋势看到几个投资机会:
一,园区互联网化,传化、普洛斯在这方面做了很多的实践。
二,在仓储领域,按需仓储管理平台是很大的机会,但是在中国的挑战在于托盘的标准,按一个小空间及时出租,这个标准化搭建起来时需要有一定的时间,但是这是很大的机会,在国外也有很好的模式,对标公司作的也很好。
三,我觉得最大的机会在干线,因为干线的体量很大,有3万亿的市场,问题很多,有空载率、超载问题,我觉得这个领域未来有很多不同的模式,钟鼎在这个领域投了5项重点布局的跑道,但是我觉得这个领域的格局没有定,未来还有很多的机会。我们当时画出来线路图,考虑我们先投什么后投什么,其实钟鼎的产业布局是按照我们内部画的这个图来的。
我们内部做了“互联网+”图谱,做了一个分类。有园区、干线、国际、同城、宅配,我们把好的企业放在里面,在市场上不断地感受,看到一些新的创新企业再往里面放,我们觉得合适的就投。
在物流领域很有意思的一个东西是美国走在中国前面,尤其是传统物流。所以我们在“互联网+”这一块差不多,但是稍稍比中国领先一点,我们做了很多对标研究的事,我们盯着美国的每个细分做对标研究,回过头看中美差距,最后看到一些机会。其实在美国看到同城物流(TO C)和企业相关的同城体验物流,过去两三年是最多的。第二块是干线。
我们内部的一个作战地图,我们看到一个趋势,未来几年是四个大趋势,在这个趋势下有很多好的会出来。基础设施、安全服务是关于未来的共享平台。平台的运作是什么概念?像云鸟、货车帮一旦形成,要把所有的运输系统(如TMS)整合在一起。基础设施就是物流综合化,像圆通上市未来可能有快递,未来可能收购零担做整车。
今天讲“互联网+物流”,在我们看的纬度里是四个纬度的一个纬度。但是实际上在物流领域还有几个纬度:消费升级、资产效率释放、产业整合。从钟鼎自身角度来看, 我们最看好的是两个纬度:“互联网+”、产业整合。 在美国从90年代初到现在,每年都有100多起大的整合,我觉得中国是刚刚开始。
我们聚焦在物流领域做投资,慢慢形成了一个投资的小生态,我们叫 金字塔模 型 ,2010年时想象我们要做一个金字塔模型,我想往里面装什么东西。过去6年我们基本上是按照这个模型在往里装,我们现在做了一个小步腰,形成一个小的生态,未来10年我们想持续往里走,形成一个物流大生态。
谢谢大家!
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