汽车后市场行业拐点显现

【编者按】疫情下，汽车后市场也在被迫加速变革。

本文转载自AC汽车，原作者流意；由亿欧汽车整理转载，供行业内人士参考

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2020年已然过半，疫情黑天鹅对各行各业的影响并未完全消散， 维修 行业的复苏道阻且长。

进厂台次和客单价双双下降，客户去哪儿的疑问不绝于耳，当然这并不仅仅是疫情带来的影响。2018年下半年，汽车后市场冷空气来袭，行业处处充斥着恐慌。

维修行业到底怎么了？这条在2015年前后被资本热捧的赛道，如今不香了吗？2020年会是行业的拐点吗？

我们也在试图找寻答案。AC汽车借助天眼查专业版提供的数据，梳理了维修行业近5年来终端 门店 数量的变化、核心城市的维修业态、十年以上老店现状以及行业标志性事件等，拉长时间维度，揭示行业发展趋势。

先将核心数据呈现出来，下面详细分解：

1、2015年新增注册数量最多，相比2014年增加42%；2018年增速最低，增速仅1%，行业拐点其实早已到来。

2、2020上半年虽受疫情困扰，仍然新增近4.3万家维修企业。

3、超过12座城市汽车保有量超过300万辆，这12座城市拥有13.7万家汽修企业，占到总量16%，诞生出54家连锁百强企业。

4、现存十年以上老店达到11.92万家，占比14%；但此前已有近7万家十年以上老店被淘汰。

5、维修行业仅存活一年的企业达到14万家，占比接近20%；但近1年内新成立维修企业有11.35万家，淘汰与新生相互交替。

来源：天眼查专业版提供数据，AC汽车梳理统计

2015年增速最块  2018年出现拐点

天眼查专业版数据显示，我国共有接近61.6万家汽车维修企业，搜索条件为经营范围含“汽车保养、汽车售后、汽车维修”，且状态为在业、存续、迁入、迁出。

AC汽车在经营范围里增加了“机动车维修”一项，得到的数据为85.75万家。如果算上未登记在册的汽服门店，我国维修企业数量突破100万家的概率较大，行业严重产能过剩已经是共识。

△图表来自天眼查，条件为“汽车保养、汽车售后、汽车维修、机动车维修”

另外，根据天眼查提供的维修企业注册增速走势图可看出，自2012年开始，增速不断攀升，2017年到达高峰后开始出现下滑。这期间有两个关键年份值得关注：

一是2015年，新增注册数量相比2014年增加42%；

二是2018年，增速放缓，跌至1%。

我们把时间拨回到2015年。

这一年，车后O2O概念热达到顶峰，大批资本涌入，一些业内人士称之为“汽车后市场格局重构元年”。 据AC汽车不完全统计，2015年车后市场出现150+家互联网创业公司，其中拿到融资的超过45家，融资总额超50亿元。

但繁华的另一面是泡沫。风口一过，寒冬袭来，大批O2O企业未能熬到2016年的春天。截止目前，据AC汽车不完全统计，这批融资企业中，停止运营或倒闭的企业占比近70%。

随着纯平台模式被遗弃，线下实体店迎来高光时刻，一大批维修连锁受到资本青睐，“蜜月期”一直持续到2018年。

但是自2018年后，维修连锁似乎在资本面前突然“失宠”，大部分热钱集中流向汽配供应链赛道。而在趋势图中反映的新开企业增速跌至1%，可能的原因有：

 一是政策影响，城市拆违、营改增、环保风暴等增加了门店的合规成本，抗风险能力差的单店生存艰难。

二是三次费改，加速二类以上维修企业整合。按照国内某保险公司的推算，市场上二类及以上企业只需3万家即可，这意味着90%的企业要被淘汰和整合。

三是人口红利消退，大批年轻人流向了快递和外卖行业，维修行业陷入“用工荒”，一定程度上也制约了门店的增长。

四是产能过剩，头部企业嫁接资本扩张，通过数字化和供应链优化生产效率，平台、主机厂、品牌商等主导大连锁化趋势进入快速发展期，落后的产能不断被淘汰。

五是电商平台一定程度上消除了信息差，门店靠信息不对称赚钱的好日子一去不复返，盈利难成为常态。

另一方面，即使新注册企业自2018年开始增速放缓，今年上半年仍然新增近4.3万家维修企业。

一面是过万家门店退出，一面是超4万家进入，或许这就是1.2万亿车后市场的魅力所在。

300万+保有量城市：维修企业13.7万家  连锁主战场

截止2020年6月，全国汽车保有量达到2.7亿辆，超过12座城市的汽车保有量达到300万辆以上。这些城市均为一线城市和新一线城市，其中北京保有量超过600万辆，成都保有量超过500万辆。

根据天眼查专业版提供的数据显示，这12座城市拥有的维修企业数量为13.7万家，占到16%（以总量85.5万家计算）。

基于AC汽车2019年连锁百强榜单的数据显示，有54家连锁企业扎根于这12座城市。这也从侧面反映出新一线城市的连锁化程度高，市场相对成熟。

从这些城市的连锁企业布局来看，集中度越来越高，如郑州小李补胎70家店，上海美车堂78家，成都德车车38+店……

另外，“一城百店”现象也越来越多。例如上海，途虎养车200+、车享家100+；成都的精典汽车200+；北京的好修养100+；杭州的小拇指110+…

有行业人士分析认为， 未来加盟为主的全国连锁企业和直营为主的区域连锁企业，将会朝着“加盟直营化”和“直营加盟化”趋势发展——前者对加盟商强管控，后者开始走“员工合伙人制”。

再看这批连锁布局的门店类型，社区店的占比最高，一二类维修企业走向城市外围或城乡结合部，其中北京一二类维修企业外迁执行力度最严。

连锁企业的强渗透也提高了这12座城市的进入门槛，对于新进入者而言试错成本高，可获得的生存空间有限。可以说，这12座城市对于“新人”可能不太友好。

基于上述的图表，我们也发现3个有意思的现象：

 一是郑州8大连锁主导的“保养大战”，在其他几座城市表现并不明显，尤其是一线城市北上深。

二是重庆、青岛、天津三座城市本土区域连锁体量非常小，单店居多，也是目前跨区域连锁企业要主攻的区域。

三是尽管连锁密布，门店数量饱和，但这12座城市依然存在广阔空间亟需开垦。连锁品牌的大面积圈地，导致这些城市的维修企业两极分化非常严重，头部企业马太效应明显，为夫妻老婆店留下的生存土壤有限，淘汰或升级都会释放出一定空间。

按照天猫养车早前公布的城市店铺配比原则，1万台车一家店，这12座城市中，单个城市至少可以布局300 家门店。显然，要达到这个数字还需要漫长的过程。

超10年老店：现存11.92万家  近7万已被淘汰   

据有关数据显示，我国民营企业平均寿命只有2.5年，不到30%传到了第二代，只有10%走到第三代，到第四代可能只有4%。

其中，百年企业更是少之又少，中国仅有5家超过150年的老店，而日本150年老店却达到了21666家。

反观中国汽车后市场，发展至今也不过30余年历史，能够持续经营超过10年的汽修店已是相当不易。

据天眼查专业版的数据显示，我国目前现存10年以上老店达到11.92万家，占比14%（按照总量85.5万家统计）。但令人惋惜的是，此前已有近7万家10年以上老店被淘汰。

不难看出，“老”既是优势，也是挑战。汽修行业的老店也在面临着业务模式转型、二代接班、电商冲击、以及8090后消费群体崛起带来的经营理念调整等问题。

在AC汽车连锁百强中，不乏一些10年以上的老店，如名骏百盛、苏友快修、车百惠、海宝养车等，他们既是行业发展的见证者，也是重要参与者。

以南京的苏友快修为例，成立于2001年，早期在南京发展了近30家加盟店。但囿于行业早期，门店各自为战，连而不锁，在2006年放弃了加盟连锁模式，确定了区域直营连锁模式，深耕南京，花14年时间打磨11家直营店，做成了区域标杆企业。

连锁之外，也有一些超10年的优质门店值得关注。

如AC汽车《发现一家好店》栏目介绍的上海府航汽修，拥有70余年历史，经历了两代三人的传承，也经历了三次转型。

△府航1951年拿到的工商执照，应该可以算汽修界”文物“了

现任董事长丁奇告诉AC汽车，府航从公车向私家车转型，首先与保险公司加深合作，平稳度过了公车改革。但私家车业务占比仍然很小，为了扭转局面，府航的第三次转型，是以客户为中心的经营思路的转变。

为此，府航制定了两个策略：一是强化私家车营销团队，二是拿出门店三分之一的面积加盟互联网平台线下连锁。

至于老店传承的问题，丁奇表示在家族第三代是否接班还不确定的情况下，他的目标是将子承父业模式，转型为公司化职业经理人运作模式。

当然，也有另一种声音。安徽巨能汽修总经理、65岁汽修人鲍远能曾表示：

“我的厂未来想扩大规模，除非子女愿意接班。如果不愿意，那我只能自己再干20年。这个行业经不起折腾，如果外聘人才管理，巨能怕是到此为止了。”

众所周知，面对当前的挑战，只有拥抱新变化，洞察新趋势，才能在竞争中立足。可喜的是，我们已经看到了越来越多老店正在积极尝试。

门店下半场：每年近20%门店被洗牌  淘汰与新生相持

据《中国餐饮报告2018》的数据显示，餐饮店每年以70%的比例洗牌，关店——翻新/换招牌——重新开业是行业的常态。

但在维修领域，每年门店被洗牌的比例还未达到餐饮行业这么夸张的数字。据天眼查专业版数据显示，维修行业仅存活一年的企业达到14万家，占比接近20%。

但值得注意的是，近1年内新成立企业有11.35万家，淘汰与新生相互交替。上文也曾提到，即便是疫情影响，今年上半年依然新增近4.3万家维修企业。

有行业人士认为， 汽服门店的洗牌确实存在，但洗牌不意味着门店数量大幅下滑，从85万家缩减到45万家，3-5年内都不会出现。

也有连锁企业负责人表示，门店还是那些门店，只是被洗过后，要不自身蜕变；要不就是“接盘侠”更专业、能力更强。长期来看，产能落后、经营观念落后的门店会被加速洗牌。

不出意外，2020年新增企业数量同比会出现负增长，行业拐点显现。

疫情搅动维修行业变局的同时，马太效应也让后市场呈现良币驱逐劣币现象，另一面，“在线化”“数字化”“90后车主崛起”等新变量也给维修赛道带来新的变局。

不可否认，这会是一场艰难的持久战，具备“长线发展思维”的门店可以更好地活在春天。

数据说明：天眼查专业版的数据，搜索条件均为“汽车保养、汽车售后、汽车维修、机动车维修”，包含部分摩托车修理企业，数据仅作参考。

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