深度丨关于整装、大家居和全屋定制的未来发展（趋势篇）

当时间的指针指向9月之后，属于房地产行业和家居建材行业的“金九银十”时期已然到来，年终的铃声也在等待着缓缓敲响。行业中依然有不少从业者在关注着整装、大家居和全屋定制这三个重点话题， 亿欧家居也在上一篇专门分析家居建材行业当前发展的种种现象时提到过以下几点：

家居行业主战场正在转移、流量获取急需新渠道、加强体验和降本增效成重点、生产与营销互相制约、行业增速放缓、信息化系统不统一、跨界整合成常态……

值得思考的是，种种现象的产生将会对行业的未来发展带来什么样的启示？

幸运的是，与多位从业者的沟通和交流帮助我们理清了部分思绪，结合亿欧家居对多家企业战略布局的理解与思考，我们得出了与整装、大家居和全屋定制未来发展的七大趋势。

「趋势一：定制家居红利增长逐步消失，家居行业加速从制造业转变为服务业」

之所以说定制家居行业红利正在逐步消失是有原因的。 亿欧家居在前文曾经指出，在2017年，8家具有代表性的定制品类的营收增长率超过了30% ，但在今年上半年的年报解读中，却只有2家企业的营收增长率超过30%，最低者只增长了15%。

而在解读过43家家居上市企业的半年报之后，亿欧家居发现不仅是定制家居的行业增速放缓，在这些上市公司中，超过半数企业的业绩表现不及去年。

在2017年，由于行业的整体表现偏好，大多数定制企业的客单价提升得很快，但在2018年整体行业增速不利好、宏观经济周期下行的背景下，定制品类的红利增长可能已经走到了一个转折点，很难在短期内迎来反弹的机会。

在这种背景下，如果定制品类的销量和利润不再增长，企业的制造红利就会消失。

那么，对于制造业出身的家居企业而言，他们是如何应对的呢？这一点从多家企业近年来频繁跨界、提倡并满足用户的个性化需求中就能找到答案。

家居行业正加速从制造业转变化服务业，企业第一步要做的就是通过完善“产品+服务+体验”，从而提高用户粘性。而对于多数企业来说，他们下一步的发展依据将会围绕服务力做文章，这一点将在下文继续展开。

「趋势二：行业由增量市场转向存量市场，大家居势能取决于品牌力、设计力、服务力」

到2018年，家居从业者的心中已经形成了一种共识——一二线城市的增量用户已经所剩无几，存量市场已经取代了增量市场成为了他们的重点关注对象，三四线、五六线的存量市场也在逐步增多，增量市场的规模性发展也受到了一定的阻碍。

相比增量市场，存量市场更为考验企业的产品力和创新力，这也恰恰给了家居企业发展品牌、提高创新理念、推出差异化产品，提供了充分的理由。

一位在家居上市集团负责营销的从业者告诉亿欧，大家居产业正在发生重大转变——几乎所有企业都在加速从制造业向服务业转型。在这个过程中，企业必须建立起三大核心能力：一是品牌力，二是设计能力即产品创新能力，三是服务能力。

但从市面上的一些产品来看，目前整个行业的同质化现象依然非常严重，有关产品质量不到位、服务良莠不齐的抱怨和投诉不绝于耳。有人说，家居建材行业正处于洗牌期，不管行业上市的风浪有多高、企业获得资本关注的声浪有多大，都不能掩盖一个问题——即行业很快将会迎来分水岭。

不过，亿欧认为值得期待的一点在于：

家居建材企业还有足够的发展空间，如果从业者们愿意将主要精力花在品牌力、设计力和服务力这三个角度，努力打好基础并放大自身的优势，未来将有机会分食存量市场的大蛋糕。

在这个过程中，决定企业之间分水岭的关键点还有一个——那就是企业自身产品的差异化程度，家居企业要想在未来能够精准把握住用户需求，就必须认真打磨自身的生产能力，这一点将是不可或缺的。

「趋势三：家居行业最后一公里服务能力将会加强，供应链价值被凸显」

近几年来，家居建材行业的跨界收购、跨界投资的事件屡见不鲜，再加上此前由阿里巴巴的曾鸣教授提出的“S2b”概念得到了广泛传播，在此背景下，不少企业都开始往共同的方向迈进——供应链。

通过线上获客引流、连接上游厂商，进一步形成家居行业的供应链体系，再通过线下b端加盟商和城市运营商为消费者提供服务，并且在仓储端、物流端、配送端、安装端为企业或个人提供支持……这些都是企业最后一公里服务能力的体现，也是很多企业在布局的重点方向。

无论是跨界做装修服务、收购物流平台，还是与更多的服务型企业展开合作，这些其实都是家居企业为了解决用户安装、售后、物流，甚至扛楼等“最后一公里”的服务需求而提供的解决方案。

在零售和物流行业，规模已经做大了的企业往往会将触角延伸到与用户更近的业务方向，比如在近期宣布将要提供安装配送一体化解决方案的百世物流等等。

在亿欧家居看来，一体化解决方案的出现既是为了满足用户的需求，也是为了满足自身业务发展的需要。在未来，离用户更近的企业会在用户心中建立更深、更紧密的联系。那时，既具备服务能力又具备完整的供应链能力的企业将会得到更好的发展。

「趋势四：家居业跨界装修案例将会增多，但不一定能够真正落地」

上市公司跨界装修是家居行业在2018年的较大新闻点， 7月，尚品宅配投资者交流会上宣布要跨界装修，直接为消费者提供整装服务。 无独有偶，索菲亚此前也做了一些整装的尝试。

从他们的行为来推测，家居厂商之所以跨界装修主要有两方面的原因：

首先，家居企业头部公司的市场份额是有限的，长期发展下去迟早会遭遇到天花板 ，跨界装修不妨是能当作一个新的突破口，让企业的发展拥有更大的可能性；

第二，装修业务这块大蛋糕不仅拥有较大的想象空间，它还能让家居企业离用户更近。 一旦真正掌握住了C端用户在装修服务方面的入口，家居企业的服务能力将会大大增强，未来还有机会带动公司整体产业链条的正向循环，从而获得正向发展。

不过，整装的水其实是非常深的。装修的核心其实在于“服务交付”，一旦家居公司满足不了用户对服务方面的需求，家居企业的整体品牌形象将有可能受到较大影响，原因在于：

装修是一个重度依赖人工的业态，其中的任一工作环节都容易让装修工期和装修结果甚至装修成本出现偏差，如果家居企业通过自身品牌能力接单之后，又交给外包公司去做，这件事情本身的价值和意义并不大。

假如企业下定决心自己做，那么问题也来了，装修行业的人工效率和发展模式处在较为低效的阶段，很难实现全国化扩张，进而导致无法突破原有的规模。

「趋势五：细分品类将有足够大的立足之地，设计类企业有机会跑出来」

除去整装、全屋定制这一类具备规模化效应之后才能产生价值的行业，有一些从业者还提到细分品类的长期发展价值。

整个家居建材行业的市场空间非常大，除了大而全的企业发展道路，聚焦某一产品类别发展的公司也会有不小的市场空间。我们认为，在未来，拥有自身产品线、生产体系或供应链体系的公司将会有不小的发展空间，包括新兴的家居新零售企业、家居设计公司等等。

这些企业的突破性在于一旦把渠道做深，再加上本身在产品线方面的优势，其实是可以实现在细分领域获得较大的生存价值的。

从大行业来看，家居企业的发展模式不适宜做轻，或者说“轻发展”的道路不符合大多数企业的商业模式。

家居行业内有很多家平台类公司，但没有一家企业能够在盈利、规模、用户体验三个方面都得到行业认可，相反，随着电商渠道流量的不断下降，导致布局纯线上业务的平台类企业往往陷入了亏损局面，如果不转型就很难再拥有大的发展空间。

与零售业态不一样，家居行业存在非常多的技术、售后服务等制约条件，企业只有具备核心的产品优势、设计优势或服务优势，才有机会在行业中站稳脚跟。 长远来看，流量贩子这件事情，在家居家装行业走不通。

「趋势六： 房地产住房结构调整大旗下，装配式装修不再是概念」

近几年，房地产行业内跟住房结构调整相关的政策不断完善，尤其是2017年，装配式装修的话题成为了一股风潮，得到大家关注的同时，也引发了不小的争议。但是，行业内并未发生真正的住房结构改革。

不过，这并不意味着装配式装修缺乏发展机遇。 实际上，装配式装修在日本已经发展成为一个成熟的业态，它不仅可以提高装修的效率，还能在节省成本的同时减少对环境的污染。

现阶段，已经有不少企业在从事装配式装修的业务，近一年时间来，也涌现出了不少关注装配式的机构和媒体，出现了不少开始真正围绕装配式做产品研发和链条延伸的公司。一些企业也在2018年宣布获得融资或是选择了首次在行业内公开发声。

这意味着行业对装配式装修的关注程度得到了提升。未来，一旦政策成为了装配式装修的重要推手，让住房结构改革真正实施，以装配式装修为主业的公司将会奔向一个新的跑道，从而真正地走出来。

一旦上游企业实现了标准化，这对于装修行业的头部企业来说，并不完全是坏事，相反，它将有助于装修企业实现全国化扩张。

试想一下，如果未来材料端在装配式的需求之下，实现了标准化，从而降低材料端非标准化生产的难度，大大减少装修企业的sku，让房子也有机会像汽车一样进行改造、改装，这其实是一种非常值得期待的商业机遇。到那时，人效、成本将不再成为装企扩张的阻力。

「趋势七：行业最终的模式是二手房装修和精装交付」

“后装修时代”是亿欧家居在与从业者沟通中经常听到的一个词汇。由于精装房已经在部分城市得到了广泛落地，未来还将继续在其他城市得到发展，这会导致一种状态——家居零售端的机会将会越来越少。

从另一个角度来看，在零售端空间缩小的同时，二手房装修、后装修市场和精装交付的空间都将加大。 精装交付的市场容量将会得到进一步提升，家居企业将能够通过与房地产公司达成战略合作，加大对工程渠道的投入，就能够获得新的市场空间。

另一方面，无论是局部装修还是二手房整体改装，依然和从前一样有着同样的零售机会。只要家居企业继续服务好原来的客户群体、加大工程渠道的投入，就不容易受到负面影响。

对装修公司来说，布局家装后市场则成为了企业发展的新机遇，如果公司未来能够提供家装一站式服务，既能解决二手房装修或局部装修的问题，又能解决物流配送、上门安装、装后服务、维修更新等问题，那它们将拥有比原来更大的发展空间。

亿欧家居认为，在住房结构正发生转变、精装交付成为重大趋势的背景之下，家装行业的整体发展未来会走向两个方向：一是二手房装修，二是精装交付，无论是布局哪一块业务，都能够拥有一定的市场空间。至于要怎么选择，就是大家的事情了。

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