科技猎抓住ETC机遇，聚利科技8.65亿被并购进入资本市场
本文转载自赛文交通网，原作者小柒。原标题《曲线救国 | 聚利科技作价8.65亿被并购进入资本市场》亿欧智慧城市对文章进行二次编辑，供读者参考。
聚利科技，ETC“金聚万”的市场秩序中排名第二，在金溢科技和万集科技纷纷进入资本市场后，聚利科技“曲线救国”，在ETC迎来历史发展机遇的2019年终于进入资本市场。
2019年7月15日，上海华铭智能终端设备股份有限公司(证券简称：华铭智能，以下简称：“华铭智能”)发布公告，拟以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的方式， 作价8.65亿元收购聚利科技100%的股权。 7月25日，重组事项获证监会有条件通过。
华铭智能成立于2001年8月,于2015年5月在创业板上市，公司的主营产品为轨道交通、快速公交(BRT)等各个领域自动售检票系统终端设备的自主研发、制造与销售,以及场馆、景点票务与门禁系统的系统集成、设备供货与技术服务。
华铭智能最近三年主要财务数据
聚利科技成立于2001年1月5日，其主营业务为电子不停车收费系列产品以及出租车车载产品的研发、生产和销售。
2017年8月24日，聚利科技于新三板终止挂牌。此后，聚利科技转战主板IPO，但最终闯关失败，于2018年9月终止审核。
聚利科技作出业绩承诺， 2019年度、2020年度和2021年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6500万元、7800万元、8970万元。
2018年度，聚利科技的营业收入为5.11亿元，是华铭智能同年业绩2.6亿的两倍，同比减少了6.63%。净利润为4551.09万元，同比减少了45.63%。
与金溢科技、万集科技近两年市场业绩表现一样， ETC全国联网后，市场投资下滑导致企业业绩也出现下滑。
ETC行业的竞争格局主要表现为国内生产厂商之间的竞争，“金聚万”的市场秩序中聚利科技位居第二，并且市场占有率仅略低于金溢科技。
根据公告文件显示， 通过全国ETC用户增加量以及OBU销量的预测得出，2017年和2018年，聚利科技的OBU销量分别为540.71万只和502.05万只，市场占有率33.79%和28.59%。
同期，金溢科技OBU销量为548.72万只和510.93万只，市场占有率34.30%和29.10%；万集科技OBU销量为189.74万只和292.48万只，市场占有率11.86%和16.66%。
“金聚万”的2018年ETC市场占有率合计为74.35%。
2019年取消省界收费站国策落地执行， 截止年底预计将有1亿台OBU和十几万台RSU的市场需求量。
“金聚万”中，金溢科技自2019年以来，股价增长了2.14倍；万集科技股价增长了1.06倍，聚利科技潜力巨大。
另外，在需求迫切，需求量巨大的背景下，聚利科技也在公告中就产品产能问题进行了表述。
聚利科技2018年主要产品的产能和产量情况
注1：自有产能、自产产量统计口径指整机组装环节由公司完成的产量；外协产量统计口径指整机组装由外协厂商完成的产量；
30%的市场占有率，出货量第二位，年出货量约500万台，自有产能180万台。如果2019年全年OBU出货量按照8000台计算，聚利科技“应该负责”30%份额约2400万台的OBU生产。接近2018年出货量的5倍。
聚利科技表示，2019年公司将新增一条OBU生产线，2020年新增两条OBU生产线，共计增加OBU产能540万只， 自有产能将达到720万只，多出需求部分将由外协厂商完成。
聚利科技表示，OBU外协工序生产的工艺要求均为成熟工艺技术，门槛较低，劳动力充足，可选外协厂商数量较多、竞争充分。外协厂商的生产能力完全可以满足公司的未来业务的发展需求。
聚利科技表示，2018年公司主要产品OBU产能利用率均在80%以上。公司采用以自主生产与委托外协厂商加工相结合的生产模式，外协产量远高于自有产量，随着公司聚利大厦生产基地的完工，公司将逐步增加自主生产产能，同时公司外协工序技术门槛较低，可选外协供应商较多，外协产量远高于自有产量的情况不会对标的公司未来生产经营产生重大不利影响。
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