美团VS口碑双寡头之争，夹缝中的第三方餐饮服务商胜算几何？

餐饮服务领域许久未传来融资的消息了，但其实兼并和收购都在悄悄进行中，在过去一年，亿欧餐饮在餐饮服务商领域扎根，也观察到这个行业的一些变化，比如巨头入场，兼并整合加速；竞争越来越转向后端供应链等。近日，亿欧采访了餐饮信息化领域的10家代表性企业，来看看大家如何判断这个领域未来的发展。

4月18日，亿欧将携手美团点评在北京举办“ 解构新餐饮—GIIS2018 中国餐饮服务及零售化领袖峰会 ”。届时，雅座、美味不用等、奥琦玮、天财商龙等餐饮信息化企业领袖也将作为演讲嘉宾到场，和诸多行业专家一同探讨，智慧餐饮的未来趋势。

从兴起到两极分化，留给独立第三方的空间越来越少

从2012年餐饮SaaS企业兴起，到如今5年的时间，餐饮服务领域信息化程度已经有了大幅提高，从预定、点餐、支付到营销等店内各环节都逐步实现了在线化，也开始逐步显现出线下餐厅线上化，线上餐厅移动化的趋势。相比于餐饮行业的其他环节，店内经营的信息化可以说程度是最高的了，但由于该领域玩家分散，TOB服务和餐饮行业本身的复杂性 ，整体来看，该领域仍然是小、散、乱、弱的局势。

梳理餐饮SaaS服务商的历史，亿欧发现餐饮SaaS的兴起和团购、外卖以及餐饮行业的阵痛期关系密切。国八条出台后，三高一低加剧，餐饮行业经营越来越难，降本增效的需求日趋紧迫。

团购和外卖的兴起加速了餐饮SaaS的发展进程。从单机版点餐管理软件，到局域网上多种设备协同的一个轻量级ERP，再到大型连锁ERP系统。传统ERP经历了一系列变化过程，但一直没有突破局域网。但随着O2O发展，最开始团购需要在网站后台验券核销，必须联网。再往后，随着外卖普及，网上订单更多，而随着外卖占比越来越大，商家也逐渐接受在网上管理订单和链接后台系统，SaaS的模式也基本完成市场教育工作。

因此，可以说，SaaS的兴起是团购和外卖等推动实现的。O2O的发展带动消费者的生活和消费习惯改变，推动店铺经营业态发生变化，从而使得餐饮软件逐渐SaaS化。

然而，现如今，熬过最初的竞争，虽有部分餐饮服务商开始盈利，但大多数服务商仍在苦苦探索未来的路， 目前这个领域呈现出两极分化严重，而且兼并整合频发的状态。

比如早先的思迅和石基合并；苏州志杰和天财商龙合并；哗啦啦和饮食通的合并；奥琦玮和天子星的合并；口碑收购辰森，美团收购屏芯科技，甚至还出现一家企业几易其手的情况，比如微生活从腾讯到点评再到奥琦玮等。 特别是美团点评和阿里口碑入场后，业内人士普遍认为，该领域战争接近尾声，留给独立第三方餐饮服务商们的空间和时间都不多了。

雅座CEO白昱：

目前，很多餐饮服务商通过不同的途径和环节，帮助餐企提高效率。但由于各服务环节之间的产品是割裂的，餐饮行业的整体效率并未得到明显提高。要真正提高餐企的整体效率，就必须要建设一套能够覆盖所有场景的智能系统，实现商家与各供应商的信息流，资金流的逐步打通，实现企业全链路，全场景的数据贯通。

而这种工程量庞大的基础设施建设工作只有平台公司才可以做。 我认为基础设施平台化是未来的必然趋势，餐饮服务市场最终一定是双寡头，其他人毫无机会。

天财商龙首席战略官糜新箭 ：

“随着门槛的提高，和资本介入， 行业会加速洗牌，强者恒强。 并且在洗牌的过程中，资源互补性的整合在不断发生，美团整合一些餐饮信息化产品及市场资源、完成线上线下的闭环体验、建设开放平台；开设天猫、京东网店实现在销量排行榜上的刷屏，完成了大量长尾客户的推广和市场逆袭。口碑也整合了线上线下的几个餐饮系统。

随着餐饮行业的规模化、标准化、国际化的发展，大型连锁餐企大都意识到闭环餐饮信息系统对企业的巨大价值，且在多次遴选中，逐渐知道满意自己的管理要求，大都会选择形成了全链条服务闭环的头部服务商；同时更多的长尾餐饮客户要求有更低成本要求、更快的上线速度、更短的学习部署要求，满足基本的点单、收银、支付要求。 美团点评和口碑为主要力量的企业为该类客户提供了极具诱惑力的解决方案，行业三足鼎立之势已现。

天子星CEO康凯：

“信息化行业将从之前的几千家供应商快速向头部集中，以二维火，客如云，屏芯为代表的中小型餐饮单店市场和以餐行健，天子星，天财商龙，辰森为代表的大中型连锁餐饮市场两极格局形成，背后实际上新美大和阿里的战略布局。”

好哇创始人郑金军

”未来行业集中度会继续提升，两极分化明显， 对于中小服务商来说，细分地域或者领域也许还存在机会 。“

后端供应链成必争之地，增值服务是核心竞争力

随着中国餐饮企业的规模化、标准化、规范化的发展，餐饮企业对信息需求进一步提升了需求，线上线下、营业、内控、供应链、决策管理覆盖餐饮企业经营的每个环节、从管理时间的延长、管理空间的延伸、管理难度的增加、管理深度的精细等都要求 信息系统的功能更强、技术更深、更加稳定及智能。

SaaS服务商开始从单一功能专向多项功能，后端供应链成必争之地，越来越多的增值服务成为突破同质化竞争中的亮点。

哗啦啦联合创始人王济民：

“ 目前整个业务重点向后段发展，前端POS业务竞争即将结束，供应链产品及服务能力成为行业的核心竞争力 ，以赋能为目的的各类大数据、智能化、互联网金融服务成为连锁餐饮行业的服务标配，不具备此服务能力的公司一定会被市场淘汰！”

大家来创始人黄涛：

“产业链上下游不再是独立的系统，而是一个相互打通，协同工作的闭环。”

数据赋能 线上线下一体化

进入移动互联网时代，特别是随着外卖团购等的兴起，餐饮商家对于线上下一体化需求愈加明显， 而随着全链条服务闭环和平台化的发展，数据的价值将越来越凸显。

美团餐饮首席策略官白秀峰：

最早POS面世的主要是为了解决提高餐企内部经营的效率问题。但今天来看，光提升内部效率是不够的，跟用户的链接部分更重要。

如今，每个用户都可以通过手机来完成很多消费行为。比如我可能用手机支付买了个东西，这既是个线下行为，又是个线上行为。但如果这只是一个线下行为的话，对餐厅，对其他用户是没有任何关系的，但如果你把这个动作转移到线上去，那就意味着更多用户将会看到前人的消费经验，餐厅也能够收集起关于消费者的大数据来指导经营发，最终反过来更好的服务消费者。 要实现线上线下的一体化，餐厅的内部系统就必须要跟平台对接。

奥琦玮董事长孔令博：

“餐饮行业的服务可分为三类：流量、采购和数据，数据是关键。数据作为链接着流量和采购的中间环节，地位非常重要。数据之于连锁企业是100%刚需。”

为了获取数据，在流量和采购环节的创业公司也都纷纷推出了CRM产品和POS产品，但这些工具并没有触碰餐企的核心价值，也并未建立起足够高的壁垒。 而巨头们也正是从该环节寻找到了突破口。 以美团点评为例，从去年八九月份开始大举向这两个领域进攻，如今已经获得相当规模的突破；口碑也号称要联合雅座等投入100亿元建设餐饮服务基础设施。”

美味不用等创始人谢新法：

对于美味来说，今年的一项重要工作就是要继续推进智慧餐饮。对于定位于智慧餐饮还是智能餐饮，我和团队讨论了很久，最终选择了智慧餐饮。我们认为餐饮本就重服务，为餐饮行业提供服务的系统也必须足够人性化，足够智慧。 而智慧的前提是基于大量的线上下数据积累和学习。

二维火创始人唐僧：

2017年甚至2018年餐饮商户上对营销的需求是越来越多，特别是基于口碑，以及微信以及大众点评上的一些营销活动越来越受到顾客的欢迎。

结语

不过，餐饮服务商领域信息相对隐蔽，很多收购和兼并，当事企业多低调处理，即使有媒体报道也并未引起太多关注。一方面是因为TOB行业本就比ToC行业更复杂，前者面对的是商家，后者面对的是终端消费者， 两者的决策机制和代价完全不在一个量级上 ；另一方面，也是因为目前整个行业内并未有企业能够一家独大。 尽管美团口碑入局，迅速在小B端做了整合，但真正有付费能力的连锁餐企资源还仍然掌握在传统ERP厂商手中。而后者的SaaS化并不顺利。

据亿欧初步统计，目前头部的几家餐饮服务商人数大约都在1000人左右，下一阶段，随着战争重点转移到供应链环节，随着业务难度成倍提升，人员规模也会急剧扩大。以蜀海为例，大约有2000人的团队规模。 亿欧认为前端收银等比较简单的功能从实现到成熟花了3年左右，要想在供应链上有所建树至少可能还需要3-5年。

但变革来的往往比预料中快，按照目前各家的市场规模，大约在1-2年内，行业格局就会明朗起来。 前端店内经营的市场将被美团点评和口碑瓜分，而后端供应链市场将如何演变，还有待观察。

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“零售化”、“大数据”、“供应链”成为2018年餐饮业的关键词。4月18日， GIIS2018 中国餐饮服务及零售化领袖峰会 ，你将看到：

1、亿欧拟邀麦当劳、顶新集团、海底捞、小南国、眉州东坡、呷哺呷哺等知名餐企，统一、康师傅等零售大咖，及正在风口上的瑞幸、连咖啡等咖啡新零售品牌等；2、首发《2018餐饮B2B服务行业研究报告》；3、2018年中国餐饮服务商20强榜单。报名链接： http://dwz.cn/7E6zcV

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