Dropbox上市后，谁是协同办公SaaS服务的下一站？

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协同办公 SaaS 服务公司Dropbox于2018年3月在纳斯达克上市，这个受到YC、红杉资本等多家知名基金加持、2014年估值就已达到100亿美元的科技独角兽迎来了重要的里程碑。但上市对Dropbox而言也许只是另一个挑战的开始，Dropbox解决的是在PC设备越来越普及后个人和企业文件存储同步的问题，在企业办公变得更加具有移动性、协作性、社交性的当下，Dropbox如何完美转身，谁又会是协同办公SaaS服务的下一站呢？

发展历程：从文件存储功能到内容协作平台

美国协同办公SaaS服务市场起步于2002-2003年左右。放在美国企业SaaS服务发展历史中看，这是继2000年前后以Salesforce（1999年成立）为代表的CRM/ERP/HRM等SaaS服务之后的第二波企业上云。第一波企业上云解决的是企业最为迫切需要的实际业务的流程管控和效率提升，而第二波企业上云则更加关注企业日常办公的效率提升。 企业日常办公需求也从单纯的文件存储同步过渡到包含文档协作、即时通讯等综合性内容协作平台，对文件安全性的加密需求也开始加强。

协同办公1.0：U盘被抛弃，基于云的文件存储同步开始流行

在2000年前后，随着电脑设备数量的增加，一个人在办公室、家庭中可能会使用多台电脑，于是文件备份同步的需求就相应出现。在云端文件存储同步SaaS服务出现之前，人们通常利用U盘或者邮箱进行备份同步，U盘容易忘记携带，邮件备份则需要用户手动上传最新版本的文件，而且上传速度极慢。

由于企业对文件和数据安全的敏感性，最先尝试云端文件存储同步服务的用户更多为企业里的个人。 针对这一痛点，2002-2008年期间涌现了众多针对C端提供云端文件备份同步服务的创业公司，如BeInSync（2002年）、Foldershare（2002年）、Carbonite（2005年）、Box.net（2005年，Box原名）、Mozy（2006年）、Dropbox（2007年）、SugarSync （2008年）等。

然而针对C端的云盘生意却并没有那么想象中好做，在市场竞争极为激烈的背景下，采用免费增值的商业模式早期需要大量资金支持用户规模的快速增长，而公司估值却又与用户规模挂钩，何时能够盈利也遥遥无期，众多公司在资金压力下只能依靠卖身或者另寻出路。Foldershare在2005年11月被微软收购并纳入Windows Live家族工具，Mozy[1]2007年9月被EMC以7600万美元收购，Box于2007年正式转型拓展能够直接收费的B端存储同步业务。

Dropbox之所以能够在如此激烈的竞争中突出重围，其优秀的产品实力和良好的用户体验极为重要。相比竞争对手，Dropbox率先推出自动同步功能，用户无需自己上传文件，只需要正常编辑保存文档就可以自动保存最新版本，实现版本控制；另外Dropbox使用binary diff技术，文件无需进行全部内容同步，只需要同步修改部分即可实现更新，大大加快文件同步速度。在解决了自动同步和同步速度两大核心痛点，Dropbox收获了一批忠实的技术达人种子用户，并通过用户拉新赠送存储容量的方式病毒式扩张，2012年11月注册用户量已突破1亿，2013年11月注册用户数突破2亿，2014年5月注册用户数突破3亿。

当然，Dropbox的融资能力帮助其在激烈的竞争中保持充足的资金流以获取更大规模的用户群体。2014年1月Dropbox获得C轮融资3.5亿美元，估值100亿美元；作为参考，成立于2008年的竞争对手SugarSync在2014年融资金额为1500万美元，2011年上市的Carbonite当前市值在12亿美元左右。

虽然个人用户最先尝试文件存储同步，但人们很快发现企业对文件存储同步服务同样需求强烈，企业开始采购相应服务，尤其是对数据安全性要求较低的中小企业率先开始使用文件存储同步的SaaS服务。于是在C端市场发展不久后，行业中出现了众多主打B端业务的玩家，代表公司包括Sharefile（2005年）、Box（2007年转型B端业务）、Egnyte（2007年）、Syncplicity（2008年）等，同时以Dropbox（2011年推出企业网盘）、SugarSync（2008年成立）为代表的提供个人文件存储服务公司也开始向企业市场拓展寻求盈利。

个人文件存储同步产品同质化严重，竞争激烈；而企业对文件存储同步需求更加多样性，各家公司凭借其产品差异性和渠道资源均各占领一定的市场份额，主要体现在文件安全性、产品易用性、第三方服务整合性等方面：

·Sharefile： 2011年10月被思杰（Citrix System）收购。采用混合云交付模式，文件安全性更高；存储空间较小，付费性价比较低；被整合进Citrix系列产品中，为企业提供更为完整的企业数字空间（Digital Workspace）解決方案，同时借助Citrix具备一定的渠道优势，主打大型企业IT部门。

·Egnyte ：同样采用混合云交付模式，文件安全性更高；产品操作简单，安装客户端后账户中选定文件夹里的内容就会被自动提取到目标文件夹当中实现上传同步，还可以直接在web端拖拽文件夹上传；付费方案性价比高，分为办公、商务与企业三种类型，办公方案中每位用户每月支付8美元即可享用一大批基本功能、1TB存储空间与最大单文件2.5GB的使用许可；但是Egnyte所提供第三方应用选项不如竞品丰富，系统集成性不足；2017年开始与SAP合作，将Egnyte支持的文档管理功能添加到SAP Cloud Software套件中，同时获得SAP大量客户资源。目前Egnyte拥有1100万注册用户，覆盖4万家企业客户。

· Syncplicity ：2012年被EMC收购，2015年7月EMC将Syncplicity大部分股份出售给了投资公司Skyview Capital，2017年2月又被Axway收购。Syncplicity也采用混合云交付模式，文件安全性更高；与EMC系列产品紧密契合，集成大量EMC应用功能；后端服务器集成能力受限，连接器仅可用于访问SharePoint, EMC Documentum(通过复制)和网络驱动器；被整合进EMC存储整体解决方案中，具备一定渠道资源。

·Box ：2015年1月在纽交所上市，是目前企业文件存储市场最大企业之一。采用公有云模式，产品简洁易操作；第三方应用程序极为丰富，构建了微软、IBM、Salesforce等多家解决方案合作伙伴；Box从2007年起就开始深耕企业服务市场，形成了强大的销售渠道。Box的成功一方面在于其在企业最为关注的数据安全性、产品易用性和第三方服务整合性上找到了较好的平衡点；另一方面在于其深耕多年，具备一定的先发优势，替换成本较高。2018财年[2]营收5.1亿美元，亏损1.5亿美元，付费企业8.2万家，注册用户5800万。

·Dropbox ：以C端业务为主的公司在产品易用性方面更加受到企业欢迎，但总体评价其采用公有云模式下文件安全性受到质疑，提供的应用程序选项不够丰富；主要基于其庞大的用户规模和品牌影响力，通过自下而上的方式实现企业销售。2017年注册用户5亿，付费用户1100万，其中30%购买的是企业端服务。

协同办公2.0：办公更加移动化、社交化，内容协作平台概念逐步形成

进入协同办公2.0时代，我们发现人们的办公方式发生了极为重要的变化，人们开始更多使用智能手机、iPad工作而非电脑，团队成员之间的交互沟通变得越来越频繁。文件存储同步已经不能满足办公移动化社交化的需求，这只是一个单纯的功能，甚至文件这个概念逐渐被淡化，取而代之的是基于内容或者说项目的具备文档协作、即时通讯、项目管理等功能的平台，更加综合灵活。

· 文档协作

目前国外提供文档协作的公司主要是Google docs和Quip。Google docs推出已久，而Quip则是一家成立于2012年的公司，2016年8月被Salesforce以7.5亿美元收购。

Quip能够在Google docs把持市场的情况下突出重围，关键在于它所提供的基于移动端的轻量化服务。相比于Google docs，Quip更加适应移动办公的使用场景，用户可以在移动设备上使用一个平台处理多种类型的文件，还可以进行任务分配、即时通讯、插入其他应用程序等，打造了一个更加适应现代办公需求的一站式平台。

·即时通讯

相信大家都对即时通讯领域的独角兽Slack有所耳闻。这家成立于2009年原本从事游戏研发的公司，由于其业务需要开发的即时通讯副产品支撑其2017年估值超过50亿美元，而其产品真正上线是在2014年。Slack采用免费增值商业模式，在全球拥有超过900万周活跃用户，超过5万个付费企业用户。2015年底Slack已经开始向平台型公司发展，推出了第三方应用商店App Directory，还成立了Slack Fund以支持平台内企业级应用程序的开发，建立自身生态系统。

其实在Slack出现之前，市场上也有许多即时通讯软件，如Skype（2003年）、Campfire（2006年）、Yammer（2008年，2012年被微软12亿美元收购）、HipChat（2010年，2012年被Atlassian收购），和Slack在功能和技术上没有本质差别。但Slack还能在如此激烈的竞争中脱颖而出，很重要的一点是它在产品功能的细节设计如添加统一搜索、文件整合等方面更加符合用户体验，整体风格更加极客。在现代企业组织形式由传统层级分明向扁平化小团队变革时，更加符合人们对现代办公变得极客、有趣的需要，而应用商店生态平台的建立也让Slack逐渐加强自身壁垒。

·项目管理

正如上文所述，现代办公不再以文件作为单元，更多是以项目形式进行组织协调，于是能够集成第三方应用，以项目管理为核心的平台正在逐渐走入视野。

Trello成立于2011年，2017年1月被Atlassian以4.25亿美元的估值收购。Trello为个人和中小团队提供任务管理工具，可以进行团队任务创建、分配和跟踪，包括看板（Board）、任务列表（List）和任务卡片（Card）3个要素，看板上会包括多个任务列表，每个任务列表中会有代表具体任务的任务卡片，包括负责人、任务内容、具体进度等内容。

Coda则成立于2017年，当年10月完成6000万美元融资，参与Coda此轮融资的投资方包括Greylock Partners、Khosla Ventures和General Catalyst。Coda则在Trello上更进一步，只在一个文档上可以实现文字编辑、Excel表格功能、任务分配等多种操作，解决项目管理的全部流程，集成主流第三方应用。

除了内容协作平台以外，我们发现随着云服务的逐渐普及，文件加密存储也开始逐渐被重视，Mega便是这样一家加密网盘公司。Mega前身是成立于2005年的文件存储共享服务商Megaupload，该公司2012年因侵犯著作权而非强制关闭，注册用户超过1.5亿。随后创始人于2013年成立了Mega，公司采用AES128对称加密技术，用户在上传和下载文件时均需要在使用账号密码和秘钥进行加密解密，过程均在客户端而非云端进行，Mega也无法了解用户文件内容，截至2018年1月，Mega在全球拥有1亿注册用户。

我们还观察到一些专门针对云端存储的文件加密工具如Boxcryptor，这家德国公司可以在本地先进行文档加密再同步到云端，目前适配主流网盘如Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDrive、Box等。Boxcryptor已经与Dropbox、坚果云合作，但似乎还并没有实现网盘内的功能整合。

竞争格局：创业公司各显神通，和巨头共分蛋糕

行业从1.0发展到2.0阶段，众多明星创业公司出现，面对企业协同办公如此庞大的市场，巨头们又是如何进行布局的呢？

在协同办公1.0时代，在创业公司率先进场开疆扩土之后，微软、谷歌、亚马逊、苹果等传统巨头也意识到文件存储同步这一市场的重要价值，于2012年前后纷纷开始布局，完善自身生态建设。苹果于2011年推出针对C端的Apple iCloud服务，和苹果设备深度绑定，16年注册用户7.8亿。微软和谷歌在2012年同时推出Microsoft OneDrive和Google Drive，通过和核心产品office 365/G suite整合绑定，利用流量优势和平台优势快速占领市场，2015年Microsoft OneDrive注册用户5亿，2017年Google Drive注册用户10亿，月活8亿。亚马逊也推出了自己的个人网盘Amazon Drive，但其定位于IaaS和PaaS平台而非SaaS服务，主要业务更加针对开发者。

在协同办公2.0时代，局面变得更加复杂。微软2016年推出自身协同办公服务Microsoft Teams，被打包进Office 365，提供云端存储、即时通讯、文档协作、网络会议、设备间共享等功能，2018年3月微软称已经有20万个团队在使用Teams。Google也在2016年推出G suite，包括 Gmail、Docs、Drive、Calendar、Hangouts 等功能，同样提供内容协作平台的综合服务，目前有 400 万付费用户。亚马逊则收购了会议生产力平台Do以增强AWS视频会议服务Chime，加强SaaS服务能力。

随着办公社交化，协同办公也进入了Facebook业务射程，同样在2016年推出了协同办公工具Workplace，主打即时通讯，类似于企业版Facebook，截至2017年10月有3万家企业正在使用，同时启动了与Dropbox的合作，布局意图明显。而面临业务扩张和转型的传统企业数据存储公司EMC和应用服务商SAP、Salesforce也试图分一杯羹，通过大量收购和合作进行业务布局。

于是， 我们可以看到在企业协同办公SaaS服务这个市场中，在巨头林立下仍然能有一些高估值公司出现与其共分蛋糕。 首先，企业协同办公市场规模足够大，根据Markets and Markets研究报告，企业协作市场规模将从2018年的345.7亿美元增长到2030年的598.6亿美元，增量空间广阔。其次，巨头和创业公司都有自身独特优势：巨头依赖于其原有业务的庞大流量资源、平台生态的用户粘性和技术资金实力，业务能够迅速起量；创业公司则凭借对市场痛点的敏锐洞察力，提供更加满足用户需求的解决方案，而企业具备较高的替换成本，先发优势明显，能够积累一定规模的用户量以树立竞争壁垒。

另外，在企业协同办公的1.0到2.0阶段，在办公方式发生巨大变化的时期，凭借对市场某个痛点的切入，如文件存储之于Dropbox、即时通讯之于Slack，就能在各个细分领域中出现估值50-100亿美金体量的公司。那么不禁要问，未来企业组织和办公方式又会出现哪些变革，又有什么形态的公司能够成为企业办公SaaS服务的下一站？