科技猎香港持牌银行增至164家！纵观银行及金融科技公司的“入港进程”
9月末，香港金管局刚刚颁发的三家持牌银行牌照，即 Qatar National Bank (Q.P.S.C) 、 平安 银行股份有限公司（平安银行） 与 华夏银行 股份有限公司（华夏银行） ，其中两家为内地银行。
此前，香港已经颁发了8个虚拟银行牌照，至此内地银行与 金融科技 公司在香港的机构布局数量达到30个。
根据香港金管局的监管规定，香港实行“银行三级发牌制度”，即持牌银行、有限制牌照银行与接收存款公司。此外，还包括不开展存款业务、仅进行香港客户联络的本地代表办事处。
香港是重要的国际金融中心之一，近年来吸引了众多海外金融机构与投资银行，伴随金融科技的兴起，香港在监管体制创新与跨境金融科技合作上，推出了诸多创新举措。我国内地的多家商业银行与互联网企业，纷纷谋求“出海”，向海外扩张其金融科技业务，加速创新发展速度。
一、赴港申请银行牌照：内地金融机构加快“走出去”步伐
香港作为重要的国际金融中心之一，吸引着越来越多的海内外金融机构，纷纷赴港设立持牌金融机构。
香港金管局披露数据显示，截至2019年9月末，香港持牌银行数量达到164家。其中，包括了2019年初香港最新批设的3家“虚拟银行”牌照，加速金融科技领域的创新布局，使更多的内地金融机构、互联网巨头加大香港地区的市场布局，由此加强与海外金融机构的深入交流合作。
1. 香港金管局实行“银行三级发牌制度”
从银行监管制度的角度来看，香港与内地均实行“分业监管制度”，但在银行牌照管理上存在较大差异。
香港金管局负责银行业金融机构的监管工作，并规定在香港经营银行业务或接受存款的业务，均必须获得金管局发出的经营牌照。香港实行存款机构三级制，按照存款金额、年期及业务性质，划分为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司，统称为“认可机构”。
表 1：香港金管局规定的“银行三级发牌制度”
资料来源：香港金管局，零壹智库
2. 最新牌照数量统计：三类存款机构与本地办事处
根据香港金管局最新披露的银行牌照清单， 截至2019年9月底，香港地区的三类存款机构数量分别为：（1）持牌银行164家；（2）有限制牌照银行17家；（3）接收存款公司15家。
此外，香港地区还有44家本地代表办事处。这些办事处与三类存款机构有何区别？根据香港金管局的监管规定，办事处不得从事任何银行业务，它的主要职责仅限于银行与香港客户之间的联系工作。
目前，香港的办事处包括内地的多家中小商业银行、股份制银行、政策性银行以及外资银行，其中的中小商业银行名单如下，合计为5家。
表 2：香港地区的5家中国内地银行办事处
资料来源：香港金管局，零壹智库
事实上，一些国有大行和股份制银行在香港开设分行之前，最开始也是以代表办事处的方式，在香港地区联络客户。由于香港的银行与保险牌照审批标准较为严格，这类牌照更为稀缺、含金量更高，内地银行从开设办事处到正式成为持牌银行，往往经历较长的一段时间。
零壹智库通过梳理发现，9月26日香港金管局披露新颁发的三家持牌银行牌照——Qatar National Bank （Q.P.S.C）、平安银行与华夏银行，其中后两家均为内地的上市股份制银行，并且在2017年就已经先后获得了原银监会的批准，允许在港设立分行，时至今日将近2年的时间，可见香港地区的银行牌照获取相当不易。
图 1：平安银行、华夏银行先后获得设立香港分行的监管批复文件
资料来源：银保监会官网
值得注意的是，香港金管局在2019年分三批、发出了8张“虚拟银行”牌照，这8家属于持牌银行，并且将注册地点均设立在香港，已完成银行命名的商标注册登记。目前均属于筹备期，处于尚未开业的状态。
在这8家之中，Welab Digital Limited背后大股东是香港首家纯线上信贷平台—— WeLab （我来贷母公司），WeLab在内地拥有3家子公司，即纯线上金融科技平台“我来数科”、新锐租赁品牌“淘新机”、一站式金融科技服务商“天冕大数据实验室”，因此这家虚拟银行拥有香港与内地企业的双重股东背景。
除此之外，其余七家均拥有纯粹的内地股东背景，并同时具备了互联网公司的发展基因，可见内地互联网巨头将金融科技布局逐步向香港、乃至海外进行延伸，进而构建出更为完善的全球金融科技生态布局体系。
前海通国际资产管理公司的基金经理舒时博士 对零壹财经表示：“香港的虚拟银行在申请时，主要涉及三项规定：
第一，申请人提交商业计划书与退出计划，尤其是规定了申请人要明确虚拟银行的退出计划；
第二，对于实际控制人、董事会董事与总裁，进行人品、债务等情况审查，并和传统银行一样，规定虚拟银行不得设立单一账户的最低存款要求；
第三，虚拟银行在股本方面，香港金管局规定虚拟银行50%以上的股权如果由一家公司持有，那么这家公司必须是信誉好、且在香港或者其他地方监管机构认可的，此外虚拟银行的发起主要股东要有科技能力。”
舒时还提出，目前已颁发银行牌照的8家虚拟银行均未开业，它们均表示需要半年至9个月的筹备期。这不是香港金管局的硬性要求，而是虚拟银行的控股股东自发行为。香港金融监管部门对于银行IT系统的验收要求较高，因此虚拟银行在网络测试、科技系统搭建以及漏洞排查等环节，花费的时间较多，很可能会超过半年。
内地企业到香港来开设虚拟银行，最看重的是银行间市场，能够获得低廉的资金成本。此外，与内地的民营银行有所不同，香港虚拟银行不要求设立银行网点，一方面考虑到香港房租与网点运营成本高，另一方面也是更突显“虚拟”的特性。
表 3：香港地区2019年发出的8张虚拟银行牌照
资料来源：香港金管局，零壹智库
说明：
1、2019年6月， 小米公司 先后申请注册“天星银行”和“天际银行”等商标，其中天际银行覆盖金融管理，由此将之前5月份的虚拟银行名称“洞见金融科技有限公司”进行更替；
2、2019年7月， 贻丰 有限公司Infinium Limited 宣布，更名为 富融银行 有限公司（Fusion Bank Limited） 。
3、获得“虚拟银行”牌照的8家机构之中，从主要股东的业务属性来看，仅一家属于非纯粹中国内地属性的互联网公司，即WeLab（我来贷母公司），近年来先后在香港、内地投资了多家子公司，包括香港本土子公司的金融科技集团WeLab Holdings、纯线上贷款先锋“WeLend”、内地子公司的“我来数科”、新锐租赁品牌“淘新机”、一站式金融科技服务商“天冕大数据实验室”等。
二、在港持牌 的内地银行类型：涵盖14家内地银行、5家香港本土银行
零壹智库梳理了香港金管局已颁发的164个持牌银行牌照，统计结果显示共涵盖29个国家与地区，充分彰显出香港作为国际金融中心的重要性。 持牌数量最多的三个地区，分别是香港31个、台湾19个、中国大陆14个。
图 2：香港金管局颁发的164个银行牌照所属国别与地区
资料来源：香港金管局，零壹智库
从我国内地商业银行在香港地区的持牌情况来看，分为在内地注册与在香港本地注册两类，均为全国性商业银行，没有城商行与农商行在港进行持牌，然而在“有限制牌照银行”的统计名单中，我们看见了 上海银行（香港）有限公司 这一名字，表明中小商业银行正在逐步积累在港业务的发展经验，之后再过渡为“持牌银行”。 其中，在内地注册的持牌银行数量合计为14家，在香港本地注册的持牌银行数量合计为5家。
1. 我国内地注册的持牌银行
14家内地商业银行已经在香港地区成为持牌金融机构，并且注册地均为内地省份，其中包括： 1家政策性银行（国家开发银行）、5家国有大型商业银行（未包含邮储银行）以及8家股份制银行（未包含中信银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行等4家）。
尽管列表中没有涉及 中信银行 ，但该行在香港本土已经设立了中信银行（国际）有限公司，专门发展香港地区的银行业务。
此外， 广发银行 在2019年6月份的第八届广州金交会上，提出结合国家的粤港澳大湾区发展规划，正在进行“9+2的结构布局”，“9”是指广发银行在广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9个城市中已有布局，“2”是指香港与澳门，广发银行正在筹备构建香港分行，并在澳门分行发展方面，已积累多年运营经验。
表 4：我国内地商业银行在香港地区的持牌情况（注册地为内地）
资料来源：香港金管局，零壹智库
2. 香港本土注册的持牌银行
我国内地5家商业银行在香港本地，全新注册成立了从事银行业务的金融机构。其中，4家为国有大行的股东背景，另外一家为股份制银行的股东背景——中信银行（国际）有限公司。
这4家国有大行在原有总行已拥有在香港的银行牌照基础上，专门设立了香港本土金融机构，正是看中了该地的国际金融中心优势，并加强与众多外资金融机构的交流合作，有助于内地银行“走出去”“国际化”发展。
表 5：我国内地商业银行在香港地区的持牌情况（注册地为香港本土）
资料来源：香港金管局，零壹智库
三、暴徒袭击下的香港：冷静应对，金融科技的“危”“机”并存
近几月，香港受到暴徒袭击的影响，对于金融业务的正常经营开展也带来了一定的波及。
伴随着越来越多的中国内地企业赴港开拓银行业务，从发展金融科技的角度来看，可以说是“危险”与“机遇”并存，这是一把“双刃剑”。
一方面，从“危险”的视角看，国际经济局势和香港暴力事件将会影响到银行业发展。我们注意到，就在“十一”期间的10月5日，香港金管局发布通知称“银行体系有能力应对不同冲击”，因此内地银行在香港拓展金融业务的同时，也要时刻警惕国际贸易环境与香港本地暴力事件带来的不确定性风险，及时做好应对举措。
随着中国内地企业在港开设分行的数量增加，将逐步增强香港地区的金融业发展稳定性，进一步完善银行机构的安保服务水平与危机应对能力。
另一方面，从“机遇”的视角来看，香港作为重要的国际金融中心之一，并且地处粤港澳大湾区，近两年重点布局于快速支付系统、金融科技监管沙盒、开放API、跨境金融科技合作以及金融科技人才培育等领域，因此吸引了众多的海内外投资机构与商业银行。
面对全球高速发展的金融科技发展机遇，内地企业在香港地区布局发展金融科技，将迎来更为广阔的发展空间，市场潜力十分广阔。
舒时提出，香港想把金融科技提升至全球范围内比较靠前的地位，因此为众多内地银行与企业赴港发展，提供了广阔的发展空间。
香港金管局目前最看重的是金融机构的科技水平，因此虚拟银行只要股东符合监管要求，在香港地区将获得很好的发展。
另外，香港聚集了众多的海内外金融机构，内地银行与金融科技公司在此可接触到全球资金池，资金成本更低。
随着全球银行业朝向数字化、移动化的发展趋势，香港的金融机构可重点发展移动支付、在线小额信贷等创新业务，并借助香港作为国际金融中心的独特优势，进一步提升这些机构的曝光度和品牌形象。
四、小结
香港地区是中国内地企业“走出去”开展金融业务的第一步，从本文梳理的在港持牌银行数量来看，下表汇总了香港监管体制下的内地银行与金融科技公司的整体机构数量，合计为30个。
需要说明的是，由于4家国有大行（工商银行、建设银行、中国银行与交通银行）同时拿到了注册地分别为内地与香港的牌照，因此在牌照总数统计了剔除了重复银行。同时，8家虚拟银行也在积极筹备开业之中。
表 6：内地银行与金融科技公司在香港获得的牌照情况
资料来源：香港金管局，零壹智库
整体来看，香港作为全球金融中心之一，吸引了海内外众多金融机构与投资机构的关注目光，并且借助我国积极推进粤港澳大湾区建设规划这一契机，在发展金融科技方面拥有广阔的发展机遇。
然而，不容忽视的是，近期香港暴力事件和不断变化的国际贸易经济形势，给香港银行业带来较大的挑战。
我国内地企业朝向香港扩张金融业务的同时，也要合理审慎关注其潜在风险，从而构建出一个健康的、可持续发展的国际化、数字化金融服务布局体系。
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