巴西Fintech速览：支付、数字银行、保险等丨全球金融科技脉搏系列

近年来，越来越多的国外科技巨头公司开始投资拉美金融科技企业，带动拉美地区金融科技产业蓬勃发展。来自美洲开发银行和Finnovista联合发布的数据显示，截至2018年，拉美总共有1166家Fintech创业公司，比上年增长66%。Fintech公司占全年所有融资项目数的25%，为占比最大的行业。

据Finnovista统计信息，2017年8月前，墨西哥为拉美地区最大的金融科技国家，拥有238家创业公司，而巴西则以219家创业公司位居第二；2018年6月后，在金融科技领域，巴西凭借377家创企重登拉美地区最大的生态系统，创业公司新增量158家，年均增长48%。

在巴西的金融科技版图中，互联网支付、商业借贷、个人借贷、保险、数字银行等领域蓬勃发展。以下是亿欧金融整理的各生态领域典型金融科技企业：

互联网支付

据Finnovista数据，从企业存量上看，巴西支付行业金融科技企业数量远超其他细分领域。但从发展增速上看，该行业发展逐渐成熟，发展速度显著减弱，增速不及其他高速发展的数字银行、交易市场、保险科技、借贷等领域。在互联网支付领域，市场份额排名前三的企业分别为PagSeguro、MercadoPago、StoneCo，且均已上市。其中，MercadoPago是上市企业MercadoLibre旗下公司。

PagSeguro Digital—— PagSeguro Digital于2016年由母公司UOL创立，定位是在线支付平台，为UOL电子商务提供必要的数字支付基础设施。作为一家金融技术解决方案供应商，PagSeguro Digital主要针对微型商户、小型企业以及中型企业。

目前，PagSeguro Digital业务模式主要为以下几类：1、数字支付解决方案；2、二维码支付以及手机支付；3、免费数字账户；4、向客户发行预付卡用于支出或提取账户余额；5、支付相关设备等。

2018年1月，PagSeguro Digital上市并募集资金26亿美元。据近期公布的2019年中报，PagSeguro Digital营业收入26.41亿巴西雷亚尔（约合人民币44.71亿），同比增长36.86%；归属普通股东的净利润为6.32亿巴西雷亚尔（约合人民币10.57亿），同比增长68.21%。

MercadoPago—— MercadoPago为MercadoLibre旗下一家在线支付解决方案商。MercadoLibre成立于1999年，为拉美地区网上交易与支付平台，提供电子商务交易、支付等业务。自2015年以来，MercadoLibre将平台开放给国际卖家，正式开展跨境电商业务。

据MercadoLibre2019年中报，MercadoPago成交额增长47%至65.2亿美元；成交量总计1.8亿笔，同比增长超两倍，且50%以上成交额（即1.2亿笔交易量）来自MercadoLibre生态体系以外。

StoneCo—— StoneCo为一家金融技术解决方案商。目前主要提供三大类服务：一是基于自主开发的端到端的技术云平台提供线下收单服务；二是订阅和租赁智能收单POS机以及相关的业务管理解决方案，如对账解决方案和业务自动化解决方案；三是为企业提供基于应收和预付账款的营运资金解决方案。

StoneCo总部位于巴西圣保罗，2018年10月，StoneCo登陆美国纳斯达克，蚂蚁金服、伯克希尔·哈撒韦均为其股东。2016年，StoneCo收购了互联网支付市场排名第四的Elavon公司。近期公布的2019年中报显示，StoneCo营业收入为11.22亿巴西雷亚尔（约合人民币18.76亿），同比上涨76.49%；归属于普通股东净利润为3.49亿巴西雷亚尔（约合人民币6.17亿），同比增长310.56%。

数字银行

近年来，巴西数字银行业务增长强劲，远超其他细分领域。据Finnovista统计，目前，巴西有16家提供数字银行服务的金融科技初创公司。在数字银行领域，NuBank以及Banco Original表现可圈可点。

Nubank—— Nubank成立于2013年，是一家虚拟信用卡及数字支付商户服务商，专注于拉美地区超1亿未开户或开户不足的人群，为巴西最大的金融科技企业。2018年，Nubank推出支票账户业务。

Nubank首都位于巴西圣保罗，并在墨西哥开设了第二总部。目前，该公司主要投资者为红杉资本、Kaszek Venture、QED、Tiger Global、Founders Fund以及DST等。2019年7月， Nubank的F轮融资由腾讯及高盛领投，筹集资金4亿美元，估值达到100亿美元。

Banco Original—— Banco Original成立于2016年，总部位于巴西圣保罗，为巴西首家提供100%数字支票账户的银行。2019年1月，Banco Original推出面部识别交易认证，结合算法与图像扫描技术进行交易授权，代替传统银行需亲自前往分行签署文件或转账授权的业务流程。目前，Banco Original是巴西唯一一家拥有此类技术授权运营的公司。

互联网贷款

拉美人有良好的消费理念及对品质的追求，消费后分期在拉美地区是十分普遍的做法。2018年4月，巴西国家货币委员会（CMN）正式开放互联网贷款牌照，正式允许金融科技企业获得该牌照，而不需要将银行作为中介。在该政策的指引下，金融科技企业有两种形式可进行选择：成为直接信用平台（SCD）或成为个人借贷平台（SEP）。在担保贷款细分领域下，Creditas为领头羊。

Creditas—— Creditas公司成立于2012年，为一家互联网贷款服务提供商，专注于担保贷款，旨在通过数据和数据支持，解决巴西本土高借贷成本的问题。该公司主要通过大数据、人工智能等方式为客户提供担保贷款发放和处理业务，贷款申请人可以选择用私有住宅或者机动车辆作为贷款抵押物。该金融科技公司于2018年5月向中央银行申请成为金融机构。

2019年7月，Creditas获融资2.5亿美元。该次投资由日本软银集团领投，Vostok Emerging Finance（VEF）跟投。同年8月，Creditas全资收购了Creditoo, 一家通过技术将贷款抵押与工资绑定的创业公司，以拓宽业务。

互联网保险

近年来，巴西保险科技增长迅猛，为拉美最大的保险科技市场。保险科技旨在帮助大公司提高效率。在该领域内，62%的巴西初创公司的主要目标是帮助保险公司提高效率，促进保险公司业务发展；有57%的公司主要使命为实现保险行业的去官僚化。

SUSEP(Superintendence of Private Insurance，私人保险监管局)是巴西唯一一家管制保险行业的机构。截止2018年12月，巴西已有55家保险科技初创企业，其中Bidu和Youse在该领域表现突出，两者都是在线保险销售平台。

Bidu—— Bidu是巴西首个提供保险智能搜索、购买、线下专家咨询等服务的互联网在线平台，产品包括旅行、汽车、家庭、电子、宠物以及人身意外伤害保险。Bidu的商业模式旨在通过将在线支付、实时聊天、电话和电子邮件等整合到客户生活中，以提高保险销售转化率。

Bidu整合了保险公司和金融服务的系统，能够提供实时合同和价格，用数字化营销促进转化率，简化各类保险的购买流程。自2011年成立以来，Bidu已成为巴西保险B2C领域杰出公司，每年产生超过40万份保险报价。

Youse—— Youse为巴西首个InsurTech品牌，属于Group Caixa Seguradora旗下。目前，Youse提供定制化保险服务，并进行在线报价，产品包括汽车保险、房屋保险、人寿保险等。该公司可通过与传统公司合作，将保险产品推向各细分市场，如：Uber、Nubank和Netflix。目前，该公司已在巴西利亚和圣保罗建立办事处。

巴西，南美洲第一大国，足球、桑巴与探戈的故乡。在这个热情国度，金融科技正冉冉升起。

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