从金融创企minu的诞生看墨西哥经济发展道路上的不易与希望

近日， 墨西哥 金融科技 创企 minu 完成了650万美元的 种子轮融资 。本次融资由QED Investors、Village Global、Next Billion Ventures和Mountain Nazca以及PayU和Cornershop创始人等多个天使投资者共同投资。

据悉，长期以来，墨西哥的资金流动性较差，数百万人正受其影响。 调查显示，在墨西哥，75%的居民只能靠每月薪水度日，基本没有紧急存款；33%的居民仅能靠从家人、朋友或互助贷款机构的借款或贷款维持生活；71%的居民认为财务负担已经成为其日常生活的最大负担。

着眼市场环境，墨西哥现拥有4家主要的线下支付终端品牌，包括Oxxo，7-eleven，Farmacias del Ahorro和Farmacias Benavides，而超过75%的消费额是由便利店现金支付的。

银行方面，墨西哥共有48家银行，其中七家银行（Bancomer，Banamex，Santander，Banorte，汇丰银行，Inbursa和Scotia银行）控制了78％的市场份额。这其中除Banorte以外，其余六家都在外资银行的控制之下。

截至2019上半年，只有35%的成年人有银行储蓄账户，现金交易在墨西哥市场占据主导地位，而超过50%的银行卡用户受到过信用卡欺诈。

在墨西哥，信用卡年费不仅高昂，而且过期违约利率最高可达94.8%；储蓄卡跨行取现手续费高至约12-16人民币/次。

minu创始人 Nima Pourshasb 表示，minu采取与企业人力部门合作的方式，由企业自主决定员工可支取的薪资比例、支取周期和最低取款额。

Nima强调说，minu不会对资金收取利息，因此在这一点上区别于一般的贷款机构，用户只需在ATM取款时缴纳2美元/笔的取款手续费。

minu的目标就是 通过7*24小时已得薪资支付服务解决居民的资金需求，让他们无需负担发薪日贷款等资金渠道的高昂成本。

简单来说，minu将与客户所就职的企业人力部门达成合作，获悉其信用水平及还付能力，并以此作为依据拟定其可提前预支的贷款金额，且不收取资金成本，以此来解决普通居民资金获取困难的普遍状况。

押注科技，降低门槛

墨西哥外媒称，肯尼亚在2007年推出 移动支付 系统M-PESA、中国的支付应用软件支付宝已基本普及......手机银行业务已在各国新兴市场流行开来。这将给墨西哥传统银行和普通用户带去巨大的冲击，也在影响和改变其传统金融生态。

自2019年起，墨西哥政府开始大力把赌注押在金融科技上。洛佩斯政府于2月颁布了一系列措施，其中包括建立由墨西哥央行运营和建设的名为 CoDi 的数字支付系统。“未来，不再需要传统银行”，墨西哥副财长阿图罗·埃雷拉说：“手机将成为银行。”

墨西哥央行负责业务和支付事务的贾梅·科尔蒂纳说，其目标是开发一种可以让墨西哥人在线下和线上之间进行的支付方式。

该系统的现有合作方包括墨西哥商业银行、墨西哥桑坦德银行和花旗银行集团旗下的墨西哥花旗银行，而想要加盟的金融科技公司需要电子支付机构许可证，对于新参与者这个过程可能需要长达一年的时间。

整体来看， 墨西哥消费能力较强,有较好的互联网普及率，并且居民普遍有网购意愿 ，主要进口国有美国，中国，日本，韩国和德国。

在当地PayPal是最大的电子支付机构，但其本土电子支付发展滞后。最初这一新兴业务还需要几家大银行的支持，加之墨西哥不稳定的电信行业所造成的障碍，许多偏远地区仍缺乏基本的基础设施。外媒表示，墨西哥能否将手机银行灵活使用并推广普及，现在仍有待观察。

全球风险投资公司Quona Capital的合伙人莫妮卡·布兰德·恩格尔说：“墨西哥具备很多取得成功的关键因素，但它还不是‘即颁即用’。”

可见，其投资方虽认为其目标的实现已具有一系列必要条件，但对于其所需要的具体时间仍持谨慎态度。

赛道聚新，谁摘头筹？

近年来，墨西哥的金融科技公司相继出现，使这一原本冷清的领域热闹起来。

2019年3月，墨西哥央行发文表示，希望更多企业加入推广移动支付，为普通居民提供服务。

墨西哥央行总裁说：“希望更多企业加入正在推广的移动支付系统，这是为墨国大众提供金融服务的重要环节。”

2019年5月7日墨西哥金融科技创企 Clip 获软银2000万美元投资，并在当地成立了50亿美元的科技基金。在此之后，Clip的估值已经达到3.5亿至4亿美元。

9月初，成立于2015年的金融科技创企 Credijusto 宣布获得4200万美元B轮融资，由高盛旗下专注科技投资的Goldman Sachs PSI与Point72 Ventures共同领投，至此，其已累计获得了1.53亿美元风险和债务融资。Credijusto主要为墨西哥中小企业提供资产抵押贷款和设备租赁。

据官方统计， 墨西哥中小企业占企业总数的99%，提供了该国74%的就业岗位，但是信贷支持比率只有15%，市场前景广阔。 而本次投资也是高盛集团与Point72 Ventures首次进军墨西哥市场。

银行方面，已经出现以 Bankaool 为代表的“无网点银行”的新型银行业模式。银行内部也已自行开发跨行电子支付系统SPEI，以实现实时安全的网银转账。另外，BBVB银行支持的OpenPay以及Conekta发展势头较好。

双向竞争，寻求共赢

随着VC行业竞争的加剧，风投基金坐等创始人上门求融资的时代早已过去。

此次投资方之一 QED Investors 是一家致力于投资商业信息、金融、广告等方面的投资机构，其选择更偏向于成长快的公司，其对于投资者还提供运营方面的改进，目前已完成的千万级美元的投资项目达17家。

值得一提的是另一投资方 Village Global ，该种子投资基金，它已于近期成功募集到1亿美元，其LP包括了微软的比尔盖茨、Facebook的扎克伯格、亚马逊的贝索斯、领英的霍夫曼以及谷歌的施密特等众多互联网大亨。

目前，Village Global暂定的单笔投资金额为12万美元，投资条件为换取7%股权，特别地，Village Global还参考了YC的模式推出了一项“90天孵化计划”，为项目提供全球最有影响力的智囊团。在这期间，项目方有任何在商业模式、技术、市场、销售上的疑问都能得到相关建议和支持。 

从自我定义来看，Village并非一家传统的风险投资机构，而更像是一个投资人社群。除了少数LP外，Village会不断引进具有一定知名度的投资人以及互联网从业人员，并欢迎他们向Village推荐项目。

Village Global的创始合伙人Erik Torenberg说：“创始人们将获得一个他们所需要的‘智囊团’，并引荐人才、消费者和投资人。”

结语

放眼国际金融科技市场，亿欧金融看到，包括墨西哥在内的新兴发展中国家势头正猛，市场广阔，存在多种可能性，但对于其能否建立适宜的监管、维护措施以及本土化创新，仍要进行长期的观察。

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