解读丨易凯行业研究报告《中美人工智能产业玩家图谱》

易凯资本通过对378家单笔融资超过1000万人民币的公司进行汇总分析，得到 《中美人工智能产业玩家图谱》，本文将对此报告进行解读。

人工智能产业图谱

海外产业图谱（以美国为主）：

海外公司多分布于应用层，占全产业74%，以软件为主，集中分布于医疗健康、金融、教育等领域。在技术层，视频识别、AI平台、语音语义识别三者比例均衡，且不论各产业各公司，均以软件为核心技术。基础层由于门槛较高，仅少量企业有能力参与游戏，与前两行业层次相反，基础层以硬件为主，云计算大数据等软件行业所占比例稍小。整体来看，基础层和技术层因经历过并购重组，留存企业相对集中。

中国产业图谱：

与海外不同，中国的市场成熟度偏弱，应用层发展相对滞后，还未进入爆发阶段。技术层与海外相似，均以软件能力为核心构建技术输出平台，但企业数量所占比例几乎是海外的一倍。基础层仅占全产业的9%，大部分初创公司望而却步。

细分领域对比

海外的技术层企业分布较为平均，部分成熟的语音识别、语义识别与视觉识别公司已被巨头并购。海外应用层需求庞大，因此催生了大量细分领域AI平台的发展，AI平台可以提供机器学习的核心要素，为下游用户搭建个性化的模型。

在中国，“视觉识别”这一领域占整个技术层的56%，包括“人脸识别”、“图像识别”、“机器视觉”等方向。得益于安防等直接的商业机会，“视觉识别”已然形成风口，各初级玩家争相入局，囊括了近6成技术层企业。同时，顺应对语音交互方式的预期，“语音识别”和“语义分析”渐渐发展成新商业机遇，BAT等巨头也开始了相应的布局。

在应用层，不论中外市场，医疗、金融、无人驾驶、工业协作、客服等领域都是最热门的应用，但是在各领域里，中外水平仍有较大差异：

在金融、医疗领域，海外企业享有数据为主的基础设施优势，应用能力大幅领先；

在销售、营销领域，海外企业延续了Saas时代开始的乡野先锋角色，而中国企业暂未成气候；

在陪伴、服务领域，Amazon、Google、Apple等巨头在海外市场垄断式领先，长夜企业几乎没有分食的机会。相比之下，中国市场因为政策保护等原因，还未受到巨头冲击，初创公司仍有成长机会；

在农业领域，海外的大农场生态奠定了人工智能的数据等设施基础，而在中国，这样的福利几乎不可复制。

海内外巨头布局

海外巨头明显偏好技术层的初创公司，尤其是在美国相对比较发达的图像识别、语义识别等领域的公司；“站队”氛围不浓，会共同投资优质企业。其布局主要针对软件公司，围绕直接业务，由实业公司直接投资或并购。企业间的大型交易集中于基础层芯片领域与无人驾驶、物流机器人等应用领域。

在中国，巨头们主要布局在技术层与应用层，偏爱图像识别、机器人、无人驾驶、金融等领域的应用。

本文作者李论，亿欧专栏作者；微信：lilun18846810390（添加时请注明“姓名-公司-职务”方便备注）；转载请注明作者姓名和“来源：亿欧”；文章内容系作者个人观点，不代表亿欧对观点赞同或支持。