科技猎医疗信息化（一）| 政策支持，行业迎来长期成长机遇
【编者按】 医疗信息化 政策2019年上半年依旧密集出台，行业中长期景气度维持高位。自2016年底“健康中国”上升至国家战略后，互联网医疗、 电子病历 、健康数据等相关政策密集出台，国家对医疗健康及其信息化产业高度重视。
本文首发于海尔医疗金融，作者海尔医疗金融；经亿欧大健康编辑，供行业人士参考。
2019年4月中旬出台的病案首页信息上传及绩效考核政策、5月出台的城市医疗联合体建设试点工作政策及2019年深化医药卫生体制改革重点工作任务政策，从院内、区卫、互联网化等各个方面支持医疗信息化工作开展。
我们将从如下四个方面，梳理我国医疗信息化发展情况：
医疗信息化发展阶段概述
我国医院信息化发展现状
政策对医疗信息化行业的影响
医疗信息化行业格局发展趋势
医疗信息化发展阶段概述
医疗信息化是医疗健康服务产业的支撑方，由于产业中参与主体多，从而使医疗信息化的产品体系也较丰富，根据其产品面向的产业环节不同， 可以将医疗信息化分为医院信息化、医疗支付信息化和医药信息化三类。 三类产品体系全景图如下：
图1 医疗信息化产品体系全景图
资料来源：海尔产业金融整理
其中狭义的医疗信息化即医院的信息化，是指将医院等医疗机构的公共卫生管理系统进行信息化管理，将医疗服务数字化、网络化、信息化，为医疗机构和机构间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换等服务。
世界卫生组织将医疗信息化的发展分为三个阶段：医院管理和临床信息化、区域卫生信息化、个人健康管理信息化：
第一阶段是建设医院管理系统（HIS），主要针对医院收费、挂号等基础服务，在HIS的基础上，医院将以诊疗为核心进行电子病历等临床信息化（CIS）系统的建设。
第二阶段，在CIS系统与HIS系统实现数据互联互通、实时共享之后，通过区域内多家医疗机构诊疗业务和管理信息的集成整合，打造区域医疗资源的互联互通和合理转移。
第三阶段，打造互联网医疗，对广大个体健康管理进行信息化，包括在线问诊、医药配送等。
我国医疗信息化的发展阶段在上述划分的基础上，可细分为4个阶段，每个阶段发展的主要内容、建设的系统名称和价格如下表：
一家医院的信息化系统从开始建设到形成一个相对全面的应用体系（2.0阶段）需要1-2年的时间。
三级医院的软件建设费用总计约1200-2000万元左右，硬件（仅包括机房硬件建设，比如服务器、存储、网络等，不包含电脑、打印机等硬件）建设费用500-1000万元。二级医院的软件投入约 800-1500 万元，硬件投入约400-800万元。
整体来看，我国现阶段的医疗机构大多数已经渡过了1.0阶段，处于2.0阶段。2.0阶段的医院数量达到75%左右，而仍停留在1.0阶段的医院数量大约占总体的10%。医院已经普遍开始应用信息化系统来对诊疗方面进行辅助，目前3.0阶段和4.0阶段差不多同时进行，处于此阶段的医院约占15%。
随着互联网与医疗的结合越来越紧密， 目前医疗信息化也出现了较多创新业务，譬如互联网医疗，包括互联网医院、互联网药事服务、远程医疗等；健康医疗大数据，包括临床诊断与治疗大数据、 人工智能 辅助诊断等。 这些创新业务有的会横跨上述三个环节。
我国医院信息化发展现状
随着信息化在医院管理和临床中应用的不断深入，其对提高医院效率、实现诊疗流程闭环管理、降低医疗差错、提升临床研究水平等方面发挥着日益显著的作用，因此医院对于信息化投入的内在动力也在提升。
不同等级、区域的医疗机构信息化建设现状和未来发展的重点方向也不尽相同，中国医院协会信息管理专业委员会（CHIMA）发布的《2017/2018年度中国医院信息化调查报告》中，通过调研分析全面概括了目前医院信息化现状。
■ 九成以上的医院均制定了部分或全面的信息化发展规划。
所有调查样本（484家医院）中已有94.21%的医院制定了部分或全面的信息化发展规划，其中已制定全面规划的医院占比最大，达42.36%；未制定任何规划的医院比例不足3%。
分医院等级来看，三级医院的信息化发展规划比三级以下医院更完善。已制定全面信息化规划的三级医院占比56.65%，三级以下医院仅占25.34%，而已制定但不全面规划的三级医院占比34.22%，低于三级以下医院的占比41.63%。
分年度来看，已制定全面规划的医院2017-2018年度比2015-2016年度略有减少，制定了部分规划的医院则略有上升。
■ 医院采用信息化主要解决的头号问题是保障医疗安全，减少医疗差错。
受调研的医院不分等级目前采用信息化主要解决的问题前三位都一样，第一位是“保障医疗安全，减少医疗差错”，第二位是“提高临床业务效率，支持医院流程再造”，第三位是“降低医院运营成本，支持医院经营成本核算”，而且三级医院普遍比三级以下医院更重视使用信息化手段来解决这三大问题。
第四位~第六位医院采用信息化主要解决的问题分别是“提高病人满意度”、 “满足政府数据报送要求”和“支持医疗保险”，在这三个问题上，三级以下医院则更重视采用信息化解决方法，其选择比例均高于三级医院。
图2 目前采用信息化主要解决的问题
资料来源：CHIMA
■ 电子病历系统和临床信息系统建设受医院重视。
最受医院重视的应用系统排在前三位的分别是：电子病历系统（EMR），比例为86.16%；临床信息系统（CIS），比例为76.03%；数字化影像存储交换系统（PACS），比例为59.92%。
三级医院与三级以下医院在对各应用系统的重视程度上略有不同，三级医院在临床信息系统（CIS）、数字化影像存储交换系统(PACS)、计算机化的医嘱录入（CPOE）、院内病人主索引系统(EMPI)、临床数据仓库和商务智能（BI）/辅助决策等系统上的关注度略高于三级以下医院，而三级以下医院则在电子病历系统(EMR)、医院业务管理系统（HMIS）、临床决策支持系统（CDSS）、临床路径应用的关注度上要略高于三级医院。
图3 医院各应用系统受重视程度
资料来源：CHIMA
从细分项目来看，医院HIS系统平均渗透率为32.8%，三级医院实施率稍高。 从与前述政策目标相对应的要求来看，护理信息、门诊分诊、门急诊划价收费系统等细分项目渗透率处于30%-60%的区间，可能成为未来几年建设的重点。而部分HIS系统已经相对完备和成熟的医院，下一阶段或将对其所缺少的细分项目进行补充建设。
与HIS相比，CIS渗透率提升空间更大 。CIS细分项目中，实施率较高的是医生工作站系统，其次是实验室、放射科信息系统等项目，但也多为30%-40%的渗透水平；三级医院各个细分项的实施率在10%-50%不等。 从与政策目标相对应的要求来看，电子病历、急诊留观、临床数据库等部分细分项目可能成为未来几年建设的重点，且可渗透的空间较大。
尤其是电子病历可能成为CIS建设中的重点细分项目： 政策要求到2020年，所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价4级以上 ；然而根据CHINC（中华医院信息网络大会）披露的数据，全国三级医院的电子病历功能应用平均水平2.11级，二级医院平均才0.83级，距离4级的差距还比较大。同时，2018版的电子病历最新评级中最高级别达到8级，这意味着即使完成了4级的目标，未来仍有较大市场空间。
表2 我国电子病历分级评价情况
资料来源：CHINC
另外现阶段政策目标主要指向基础性建设（分级诊疗、就医信息互通等），并未对具体治疗项目的信息化作出要求。但随着信息化建设的升级、控费增效需求增加等因素，治疗项目的信息化系统有望成为长期内CIS建设的重点。
■ 区域信息化建设医院参与率较低。
区域医疗信息化的实施落地是分级诊疗、医联体的重要基础，据CHIMA调研，实施了区域卫生信息系统的医院比例为30.79%。三级医院已参与区域卫生信息化的比例为37.26％，而三级以下医院仅为23.08%。
另外医院所在地区的经济发达水平对于医院是否参与区域卫生信息化有显著影响。经济发达地区医院和经济中等发达地区医院参与区域卫生信息化的比例明显高于经济欠发达地区医院，分别为39.90％和36.84%，而经济欠发达地区仅为13.73%。医院间互联互通的区域医疗信息系统未来建设空间较广阔。
■ 医院近三年信息化建设累计投入金额多为200-500万。
在医院上年度信息化建设投入中，硬件类投入的平均估算比例为43.94%，软件类投入的平均估算比例为42.47%，服务类投入的平均估算比例为13.60%。
医院近三年的信息化建设累计投入金额不同等级的医院差别较大。三级医院信息化建设累计投入在500万以上区间段的医院比例明显高于三级以下医院，而500万以下区间段则正好相反。三级医院与三级以下医院的投入高峰均出现在200万-500万的区间段，累计投入金额在该区间的三级医院占比22.4%，三级以下医院占比27.6%。
图4 医院近三年信息化建设累计投入
资料来源：CHIMA
医院未来两年信息化建设平均预算为880.36万元，其中44.49%为硬件类投入，43.33%为软件类投入，12.18%为服务类投入，与上年度的实际投入占比改变很小。不同等级的医院未来两年信息化建设的规划投入金额差异较大，三级医院平均规划投入为1275.33万元，而三级以下医院平均为402.24万元，两者相差超800万元。
—— 未完待续
2019年7月25日-27日，亿欧大健康将主办
“GIIS 2019第四届中国大健康产业升级峰会”
，峰会以“雁栖健谈——从【规模】到【价值】的医疗变革”为主题，围绕医疗大数据、医药创新、非公医疗和科技医疗四大细分领域的市场环境、投资热点和产业变革等话题展开探讨。
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