实现无人驾驶还剩下10%，对于产业链和商业模式有几个不乐观预测

全球普遍预计，2020年可见无人车（具备SAE L4、L5级自动驾驶功能的车辆）初步商用化。按照汽车研发周期倒推，发展的窗口期只有4年了。时间已经非常紧迫，每一位自动驾驶从业者都要思考怎么做（How）并抓紧时间落地执行（Do）。在国内自动驾驶交流只谈是什么（What）的背景下，这篇文章对 无人驾驶 产业链和商业模式给出了几点预测并抛出相关观点，希望能与大家交流讨论，为促进国内行业发展发出一点不一样的声音。

外围力量正在铺垫创新

为了加快产业技术落地，中、美、欧、日各个汽车工业的主要国家都在兴建相关测试场。

政策层面各个国家也彼此互相参考。在国内各相关部委、各研讨会交流过程中，业内普遍预计只要技术成熟，政策法规不会成为产业发展的障碍。中国工信部、公安部、交通部三部委牵头编制，智能网联（自动驾驶 车联网）汽车公共道路测试规范即将发布。

在大环境的支持下，行业技术发展迅速，粗略估算，无人车全产业链已完成了90%的技术研发和产品完善，剩下10%将非常艰难，主要集中在相关算法和整体系统的鲁棒性，产业链最后的10%的影响力和带来的变革将远超之前的90%。

产业链的5大变数

1.算法公司正与半导体厂商积极定制专用芯片。人工智能相关的通用芯片得益于自动驾驶的技术推广，发展非常迅猛。由于特定的场景决定了特定的算法，也决定了半导体选型，相关自动驾驶算法完善后，大多数算法企业会选择自行做SOC专用芯片，将降低通用智能芯片在自动驾驶领域里的市场占有率。

2.主机厂会更加广泛地与半导体企业建立联系。2016年自动驾驶合作大事件中，宝马、Mobileye、英特尔的故事就是一则典型案例。发生这一趋势有安全方面的考虑，从半导体设计时就要充分考虑ISO26262等相关车规标准。目前汽车行业产业链大多数利润被核心Tier1占据，半导体厂商和主机厂直接合作，将会压缩Tier1的利润空间。

3.发展窗口期内，会普遍的看到产业链各企业间形成联盟，同期产生大量的投资并购，竞争格局从跨行业竞争变成各联盟之间的竞争。无论是通用先后投资Lyft、Cruise，Uber并购Otto，谷歌与克莱斯勒合作，大众与Mobileye的联合，还是福特全面投资地图、激光雷达、计算机视觉、自动驾驶软件算法等公司，未来四年内无人车产业将持续是资本热门。短期内各行业参与企业互相猜疑并质疑，未来会互相抱团深度整合。极少会有企业能全产业链突破，完成整个商业闭环。

4.无人车执行相关的技术和部件产品将依然长期掌控在大的Tier1手中。博世大陆德尔福等传统的Tier1掌握的执行控制专利技术已经可以支撑到自动驾驶阶段，无论在性能还是价格上都有绝对的优势，目前，中国零部件企业受制于市场认可度和技术能力，与之抗衡的难度非常大。与新能源汽车相关的技术，比如轮毂电机，或许会存在突破机会，但仍需观察。

5. 激光雷达是一个可被抓住的行业变革点。多线激光雷达是无人车的必备传感器，并且与核心算法和高精度地图高度相关。但目前多线激光雷达和组合导航成本最高，还没有针对车规级的成熟量产方案。机械旋转式多线激光雷达虽然已在普遍应用，但可以做到更小型更低成本更适应车载环境的MEMS和纯固态还未见到成熟产品。中国有非常好的光机电基础，产业链没有明显缺失，拥有不小的突破机会。

无人车商业模式将直接面向出行

在讨论商业模式之前，要熟知一个大前提：自动驾驶汽车是一个价格高昂的产品。SAE L4、L5的自动驾驶汽车，除了满足功能所需加装的软硬件系统，还要依靠冗余来确保安全。排除自动驾驶系统本身，不考虑异构冗余（用不同厂家供应商的产品做备份）的情况下，整车成本至少会上升30%，异构冗余下整车成本非常可能会飙升超过100%。

并且，无人车的将成为未来市场上的主流车型。根据2016年底麦肯锡(McKinsey & Co)和彭博新能源经济资讯(Bloomberg New Energy Finance)联合发布的报告估计，2030年有10%的车辆是无人车并占据新车销量的50%，到2040年全社会大面积的接受无人车。未来依然有消费者选择开车驾驶，但个人买车和开车将成为一种爱好，2C市场将变得小众。

因此，车厂很难依靠售卖无人车给普通个人获利。探索自动驾驶的商业模式要看向更广阔的出行服务领域。新能源 智能网联 车辆共享跨行业产生深度整合提供出行服务，才可能形成完美的商业闭环，实现收益平衡。

这一观点有理可依：

1、首先，对出行服务来说，最大的成本是司机。自动驾驶系统对标的是人力成本，一套昂贵的自动驾驶系统对比人力成本来说也是经济的；

2、其次，智能网联 车辆共享可以提高运营效率，极大降低车辆空驶率和停放时间。即使整车造价高昂也可以平衡最后的收益；

3、并且，新能源车是智能网联汽车的最佳载体，电子化线控的车身设计更利于进行自动驾驶改造升级。即使新能源汽车退出相关政策补贴，也可在车辆共享模式中找寻盈利空间。

商业模式的改变，让我们看到了与众不同的市场格局——消费者对自动驾驶系统和车辆共享的品牌感知度将远超汽车品牌。随着技术和市场的发展，没有竞争力的品牌将大量消亡。

车云小结

无人车不是基础科学而是工程科学的产物，最终离不开产业链的整合和协作，是各个联盟封闭迭代，互相开展的竞争。期待能彼此跨行业整合找到最好的合作伙伴，携手共同发展早日实现无人车的产品落地。