如何判断ICO项目是否靠谱?10条铁律给你区块链ICO投资判断建议

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ICO火了,国家貌似也要出台相关政策了,很多人听到了一夜暴富的故事,却只有很少人真的知道在这个市场同样有一将功成万骨枯的道理,如何让自己成为少数盈利者,或者至少不成为炮灰呢?通过我个人参与的几十个ICO项目中总结一些基本原理供大家躲坑

要判断ICO先要明确一个基本概念,就是ICO是什么,他如何让我能赚钱,什么情况会亏钱?

ICO是什么:就是众筹,或者确切的说叫做股权众筹,为什么说或者呢,因为和普通众筹不一样,前者是大家出钱做个产品,之后按照投资多少给你产品或者服务,相当于预售商品;后者在众筹的基础上多了两个非常牛叉的东西,一个叫代币,一个叫交易所,普通众筹只能卖商品,定好价格,每个人限买几份,最后拿到商品,结束

但是ICO用代币来表示股权而不是商品,你买的相当于是公司的分红权,这想象空间就大了,远比买个实物的升值空间大太多,而且别忘了还有交易所,你买的这个股权如果不想等到公司有价值的那一天,可以随时在二级市场卖掉。这对于ICO的项目来说,就是把天使投资和上市这俩事儿放在一起,一次性完成了。

如何判断ICO项目是否靠谱?10条铁律给你区块链ICO投资判断建议

ICO能如何赚钱:

第一你拿到ICO得到的代币之后,长期持有,等到公司产品出来,或者公司价值凸显的那一天,那个时候你可以选择卖掉已经获利几十甚至几千倍的代币,或者等待项目分红;

第二是在二级市场随时交易ICO代币,好的项目一般ICO阶段很多人都是抢不到的,他们想参与必然要从二级市场购买,所以通常ICO结束后,在交易所刚刚开放交易的时候,大多都能涨一些,不过这里有一个矛盾,就是被看好项目,参与ICO的人一般都不会卖,如果市场上这时候真的出现很多抛盘,那可能有问题,需要谨慎。

历史上的ICO项目,最好的给初期投资人带来几千倍回报都是有的,但是2017年以来,这种平台级的机会已经基本没有了

什么情况会亏钱:

第一是项目不靠谱,代币不值钱了,比如你参加ICO到手的代币是1块钱一个,结果ICO结束了,交易所开盘就破发跌到几毛钱甚至几分钱了,这时候如果你坚信项目靠谱就一直拿着,好项目最后翻盘机会很大,不然就割肉离场;

第二种情况是项目靠谱但是团队不行,这个历史上也算是出现过,不点名,很好的概念,但是搞着搞着团队散了,虽然后来历经曲折也活过来,但错过了发展最好的时候,所以判断团队也是重要指标,虽然这对一般投资人有难度;

第三是遇到纯坑钱ICO,这种项目现在少了,毕竟各个平台都加强了审核标准,而且国家貌似也准备干预这个市场,但是有一个恒古不变大道理:哪里有利润哪里有就骗子,只不过骗子会与时俱进,而且其进化能力超过你的想象,比如各种传销币,我就加过好几个人,天天刷朋友圈截图是K线狂飙,清一色说今天又赚了几十万云云,然后你一查这个某某币在主流交易市场根本没有。

接下来进入正题

判断一个ICO是否靠谱的10条铁律

  1. 项目真的需要去中心结构

    区块链最大的作用是去中心化,一个项目的核心首先要满足这个要求,如果一个项目的核心模式通过传统中心化也能做到,那这个项目就有很大可能是借概念圈钱的

  2. 项目题材想象力

    区块链本身就是代表着一定的未来,至少3-5年后的情况,所以一个好题材很重要,好题材不但代表着项目本身的价值潜力,另外在二级市场上对资金的吸引力也能足够久,举个栗子:一个项目说要复制一个某某区块链,性能比他高50%,肯定没人感兴趣,但如果他做的是一个基于物联网和人工智能的链呢?也许技术上是差不多的,但方向和潜力就差远了

  3. 技术或者业务上有独占性

    区块链毕竟还是比较有技术性的,如果没有自己独特的技术或业务能力,就很难让人相信,比如某项目做的是基于AI和大数据的基础服务,但项目代码都是从github上下载来随便改改就上去的,这不骗傻子呢么,当然有个例外,就是项目方有很强的业务独占性,比如假设哪天腾讯说要做一个社交的链,基于这家公司的尿性他可以照抄一个代码一字不改,只要他想做,成的概率也不小

  4. 有详细项目时间计划和白皮书

    ICO说到底是一个融资方式,团队本质是要做项目,所以一般都会有一个时间表,什么时候立项,什么时候发布第一版,同时他的技术白皮书应该已经公布出来了,因为这是做一个项目最基本的东西,即便不去ICO也是需要的,说明团队把事情想的清楚,有条理了,我们才会相信他真的能按照这个去推进吧。插一句题外话,有些大咖搞的项目是没有白皮书的,那是因为咖够大,一般人别学

  5. 项目标的处于正确的时间节奏上

    这个很重要,所有的创业项目都有这个问题,步调一定要正确,步子太慢就过时了,步子太大容易扯到那啥,现在的主流是DAPP,是实际应用,已经不是链的基础建设时代。再次举那个栗子:某项目要做一个更加高效的底层区块链,本质没创新,就是速度更快1000倍,这个需要好好掂量一下,目前的底层链真的已经不少了,即便真的快1000倍,这个意义有多大?人家每秒确认100次交易,你可以每秒10万次,3-5年内真的需要这样的性能么?这么多年其他底层链又会又怎样的进步?也许未来需要的性能问题会通过其他方式解决呢?所以这种就不靠谱,只有被更广应用的,才有机会发展和优化,总之:不要给刚出身的小孩子定制他18岁的毕业礼服

  6. 项目逻辑没有明显缺陷

    判断项目好坏本质还是看他的商业逻辑,按照商业计划和白皮书去推演项目的发展,小的缺陷在所难免,毕竟谁都没有预知未来的能力,但是大方向一定不能有问题,不能禁不起推敲,所以作为投资者,一定要尽量投那些自己懂的项目,不懂就谈不到判断他的逻辑,比如我要投资一个做交易所的项目,但是我连股票都没炒过,压根不可能知道类似行业的痛点在哪里,就不要参与了

  7. 模式不复杂

    要么就是做技术,做基础服务,要么就是做业务,能看到赚钱的明确路径,除了这两种都可以不考虑,如果一个项目说的巨复杂,什么从底层技术的各种创新开始,之后衍生出来一堆服务什么的,基本可以认定为垃圾,且不说复杂的东西是不是真能做出来,就说一个基本原则,环节变量越多,不可控因素越高,而且是乘法关系,如果你看一个项目介绍,3分钟没感觉到他未来怎么赚钱,建议还是算了,当然不排除真的有大神能做出非一般人看懂的东西,但几率实在太低,而且真有这的大神,一般这种ICO普通人也抢不到

  8. 团队背景好

    做技术底层的要有好的技术储备,做业务应用的要有几年的业务积累,毕竟现在的ICO应用为主,一个小天才开发底层链的年代过去了,好的团队要有明确的背景,未必需要是什么权威,但也不能是草台班子,最简单就上网搜搜团队名单,每个人了解一下做到心中有数

  9. 创始人个人的信用够好

    现在很多ICO项目都或多或少找圈内名人站个台,背个书,这个虽然有点炒作营销的意味,但多少也是一个判断因素,毕竟圈子不太大,一个足够资深的创始人多少是有人脉的,背书的人,多少能说明一点问题,不过随着市场成熟,我相信之后会有更加规范化的方式,突出团队和项目本身,减少名人效应

  10. 众筹额度和方式

    看代币总量,众筹的百分比,是否增发,增发条件是什么,众筹时间多久,锁定期多久等,这些参数结合项目的特性才能知道团队是踏实做事的,还是偏向尽快圈钱做资本运作的

以上总结是个人从2016年来参与了大大小小几十个ICO之后的感悟,每个项目参与一下,不在于赚多少钱,只是给自己一个动力去仔细研究这些商业行为背后的逻辑,投资一定要有好心态,自我总结最上乘的就是投出去的钱就当丢了,是真心当做丢掉,该干嘛干嘛,投资当做锦上添花来干,人生主要还是追求自己的事业和目标;其次是闲钱投资,有空就经常关注一下大势,不要涨了就狂喜,跌了就慌张,做长线的能看中长期价值,做短线的心理上经得起折腾不影响工作生活,就行了;最下乘的心态就是恨不得天天盯着大盘,一起一伏都脏都狂跳,那就没意思了。最后,只用闲钱,别all-in

作者 JINBO

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