微信支付宝地位难撼，第三方支付未来是否还有变局？

金融行业格局一般都是比较分散的，有工农中建在，也不妨碍地方城商行的生存。互金领域大多也是如此，像网贷行业，规模较大的、累计成交过千亿的公司已经有十来家左右。在互金领域中，第三方支付的市场格局是最具互联网行业特点的，即行业的第一第二占据了绝大部分份额，留给其他企业的份额很小。

第三方支付行业的格局已经好久没有大变化。目前第三方支付市场的主要厂商，除了支付宝和财付通，还有平安壹钱包、联动优势、易宝支付、快钱、京东支付、苏宁易付宝、百度钱包、翼支付、汇付天下、中金支付等等，构成行业第二梯队。这些家企业的份额相对较小，不过都有自己的业务特色。目前市场格局已经比较固化。支付宝和财付通之外的主要第三方支付企业都有什么特点，行业还会有变局吗？

 

支付行业第二梯队企业有哪些特点？

 

综合艾瑞与易观的市场份额数据，能进入第三方支付领域前十位的，主要包括平安壹钱包、联动优势、易宝支付、快钱、京东支付、苏宁易付宝、百度钱包等。除了这几家，目前市场上比较大的支付机构还包括中金支付、汇付天下等。

艾瑞报告中的前十大第三方支付企业

易观报告中的前十大第三方支付企业

总结而言，这些企业或支付产品有以下共同点：

 

多数第二梯队的支付企业业务具备一定规模和增速。 目前处在行业第三位的平安壹钱包今年上半年交易规模超过1.93万亿，增速在50%左右，注册用户过亿，月活过千万；苏宁没有公布支付业务规模，不过表示上半年包括支付业务在内的金融业务规模同比增长172%。京东支付称，今年618期间，6月1日-18日，京东支付线下交易额同比增长10倍。

 

基本都是大企业旗下的支付业务，或是大企业孵化出来的，或是被并购纳入到大企业旗下。 平安壹钱包是平安集团旗下的支付业务，由原来的壹钱包和平安旗下积分通用平台万里通合并而来；快钱已经被万达收购，京东支付、苏宁易付宝、百度钱包分别是京东、苏宁、百度旗下的支付业务，联动优势则是被上市公司海立美达以30亿元收购。只有易宝支付目前没有大企业背景。

支付企业发展基本延续两条线，一种是从母公司的支付场景入手，逐步拓展业务，例如支付宝、财付通、平安壹钱包、苏宁易付宝、百度钱包；另一种是从创业公司起家，逐步拓展B端或C端客户，在牌照和一定市场份额的加持下，被大企业收购，如联动优势、快钱等。

 

与微信支付和支付宝相比，多家第二梯队的支付企业更倚重于B端业务，C端影响力不大。 联动优势、连连支付、易宝支付、快钱都是典型的企业级支付领域的厂商，以提供行业解决方案为主，偏向定制化。官网资料显示，连连支付服务行业领域涉及电商、航旅、消费分期、互联网金融等；易宝支付解决方案主要在航空旅游、网络游戏、电信、行政教育、保险、基金、快消连锁等；联动优势服务领域主要在金融、航旅、电信、电商、物流、零售餐饮等领域。平安壹钱包除了钱包App这个服务C端用户的载体外，其支付服务也向平安集团旗下各公司输出，同时正在向购物中心（如大悦城）、互联网金融、互联网汽车等B端行业输出“支付+营销解决方案”。

京东支付、苏宁易付宝相比之下B端业务比重不大。微信支付和支付宝的B端业务主要通过开放平台的形式，为商户提供接口，提供支付、会员、积分等功能。

 

做B端业务的好处在于可以对于产业链上下游的运营状况有更深入的接触，从而可以将服务延伸到供应链管理、供应链金融等领域，难度在于客户拓展成本较高，需要一家一家去谈，去做定制化方案，增长很难向C端一样呈现指数级，同时在C端用户中也缺少品牌感知。

 

基本都有自己的发展特色以及战略方向。 平安壹钱包APP主要特色是“积分+支付”，打破不同平台的积分壁垒，打造通用积分平台，引流用户；外部的支付服务方面，依托支付基础服务、积分运营和积分发分等手段，拓展商户。以商圈拓展为例，不同于微信支付宝以用户消费支付、社交支付为先行导向，服务于商户，平安壹钱包着力拓展购物中心层面的支付需求，做支付、会员等业务；

联动优势传统业务主要是为大中型企业提供支付解决方案，当下正打造统一化SaaS服务平台，为中小型客户以及向互联网转型的传统企业提供标准化解决方案，试图通过标准化产品解决传统服务模式下客户拓展边际成本过高的问题；在商业领域，联动优势推出了智能POS，集成支付宝、微信支付、Apple Pay、银行卡等支付工具，在前后端为商户提供支付、营销、进销存管理等功能；

易宝支付一直将“量身定制”作为核心竞争力，属于典型的B端发展思路，目前正在做“支付+”，将支付与客户的理财、融资、营销等需求相结合，做理财、供应链融资、大数据营销等业务；

连连支付一直坚持B端的定位，目前主要的差异化业务动向是跨境支付，自2015年9月份成为PayPal快捷人民币提现服务的合作企业，服务跨境电商，为Amazon、eBay、Newegg、Alibris等平台的中国跨境出口商家提供国际收款及人民币提现服务；

京东支付、苏宁支付、百度钱包则主要是在母公司交易场景的基础下，向外界场景拓展。京东支付在京东商城与京东金融的场景之外，还在商场、超市、便利店、饭店、咖啡厅等等线下消费场景进行了覆盖。

总体来说，这些第二梯队的支付企业有自己擅长的领域，有一批自己的用户与客户群体，形成了一定市场规模，也形成了一定的发展思路。但这些企业普遍没有像微信支付宝那样在C端被高频使用。目前这些企业还不足以撼动微信支付宝的地位，但如果行业未来有变局，新上位的企业基本也会在这一梯队中的企业产生。

 

第二梯队的公司还有没有弯道超车的可能，行业变局又在哪里？

 

目前第二梯队的支付企业与微信支付宝差距比较大，但也有自己的业务特点。同时，支付行业也是风起云涌，从监管到市场都常有不确定因素。未来会影响行业的主要因素可能在以下几点。

 

网联

网联的出现，给行业带来一些变化，会在一定程度上平衡业界格局。支付企业不再是直连银行，而是连接到网联，中小支付机构可以通过网联平台连接到各家银行，补上了短板，这在一定程度上削弱了支付宝财付通的优势。网联正在研究制定自己的二维码标准，如果将第三方支付的二维码标准统一，对于中小支付机构接入更多商家提供了一些机会。

当然，对于网联的作用也不可高估，网联可以在一定程度上平衡支付宝财付通与中小支付机构的差距，但不会成为决定性因素。

 

企业级支付

企业级业务能否得到充分开发，会行业格局或会产生一定影响。企业级支付早就存在，不过运作模式类似于企业定制化软件的模式，业务推广模式较重，另外也受制于传统企业信息化程度不高以及意识不足等桎梏。

企业级支付业务在当下的机会，在于移动化、数据化的普及带来传统企业信息化需求的提升，以及支付行业解决方案的进步。传统领域信息化程度提升，对支付解决方案的需求加大，而通过支付解决方案带来的丰富的产业链数据，又会为供应链金融以及精细化运营提供支持，这些衍生服务又反过来加大B端支付解决方案对于传统企业的吸引力。而开放平台、SaaS服务等新的B端服务模式则使B端支付服务更加标准化，降低铺张业务的成本。

 

未来第二梯队的支付企业如果能在B端有更大作为，形成更大交易规模，对于市场格局或许会产生一定影响。

 

金融交易领域的支付

金融交易的支付需求也是会产生大量支付交易的领域，如果有所作为，对行业也会有影响。支付宝财付通在商户中的普及度非常高，商户都属于消费领域的范畴。2016年全年，我国社会消费品零售总额为33万亿，而各类金融交易规模在在几百万亿之巨，包括转账以及各种金融产品的销售与交易。如果能将更多金融交易转移到第三方支付平台，会形成比较大的体量。微信支付宝都强化理财业务，也是看中金融交易带来的规模优势。如果未来第二梯队的支付企业有在金融交易领域的优势，也不失为一个扩大规模的途径。

 

当然，不管是B端支付，还是金融领域的支付，拓展起来都不容易，银行的传统优势很难被打破，大额资金的流动更多还是通过银行体系来进行。数据显示，2016年全年，银行金融机构共处理电子支付业务1395.61亿笔，金额2494.45万亿元，其中，网上支付业务461.78亿笔，金额2084.95万亿元，同比分别增长26.96%和3.31%；移动支付业务257.1亿笔，金额157.55万亿元，同比分别增长85.82%和45.59%。非银行支付机构累计发生网络支付业务1639.02亿笔，金额99.27万亿元，同比分别增长99.53%和100.65%。银行一方规模是将近2500万亿，非银支付一方是将近百万亿，银行与非银支付的规模差距非常大。

 

新的支付模式

二维码支付进一步巩固了微信支付宝的行业龙头地位。这表明新的支付手段对于行业格局有较大影响。未来如果某项支付手段相对于二维码支付更高效便捷，或者在其他方面给用户带来更多效用，则有可能取代二维码。在这类支付手段中有技术与场景优势的企业或会脱颖而出。例如刷脸支付，如果有一天用户最终习惯了刷脸而不是拿出手机扫二维码，行业优势就会倾向于在刷脸支付方面有积累的公司。目前支付宝、京东、苏宁等都在测试或推广刷脸支付。

当然，就目前而言，二维码支付的地位不可撼动，现在业界探索的刷脸支付虽然解决了不带手机情况下的支付问题，但应用场景似乎没有二维码那样广，而且还需要相关硬件设备的支持，成本比二维码更高。

法定数字货币

对于第三方支付而言，一个隐形变局可能来自央行的数字货币。央行数字货币研究所筹备组组长、科技司副司长姚前曾表示，央行发行数字货币的目的是替代实物现金，降低传统纸币发行、流通的成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，至于何时能推出中国的法定数字货币，现在并没有一个时间表。不过姚前透露，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订。

 

据报道，央行法定数字货币系统的核心要素为“一币、两库、三中心”，具体包括数字货币发行库、商业银行库、认证中心、登记中心和大数据分析中心等。用户通过基于安全芯片的客户端来使用数字货币。如果数字货币推出，使用的便捷性比较好，可能会给第三方支付带来一定冲击。

 

理论上数字货币对于第三方支付的冲击是全行业性的，甚至会影响银行的支付业务。不过相对来说，对于C端支付冲击更大，C端支付更多是人与商户之间的支付，数字货币通过基于安全芯片的客户端进行转账，可能会比较方便。而B端支付则不只是资金的划拨，而是附着着行业解决方案，受到的影响可能会小一些。C端虽然也附着着理财、生活缴费等服务，但更多是一种场景，而法定数字货币是国家信用在支撑，可以适用于法定的各种场景。

 

当然，法定数字货币具体会对第三方支付形成多大影响还不太好确定。中国银行前行长、中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉认为，未来数字货币可否替代传统货币形式，甚至取代银行卡以及支付宝、微信支付等工具，成为主要的货币形式和主要的支付工具，主要取决于四个因素，分别为效率、安全、交易成本和法律地位。

总结而言，支付行业第二梯队的公司有自己的玩法，有在企业级支付方面的积累，有网联、B端服务空间扩大等因素带来的机遇，但想要把握这些机遇，从而缩小与微信支付宝的份额差距，注定也是非常艰难的，当下显示的机遇都不是绝对性的机遇，不是革命性机遇，而第二梯队的企业自己能否高效率、低成本地把握这些机会，也是难题。优势较大的微信支付宝也还在快速地前进，不断地试错调整。行业格局就像一个赛季的欧洲联赛，排在五至八位的球队要冲击欧冠，不仅需要自己把握机会不出错，还要等待排在前边的球队出错，肯定不容易。