征信系列报告之二: Experian,一群伦敦裁缝成就的征信巨头

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征信系列报告之二: Experian,一群伦敦裁缝成就的征信巨头
编者按:本文来自微信公众号“爱分析ifenxi”(ID:ifenxicom)。

近期,爱分析推出 征信 行业系列调研报告,首篇从美国 征信 行业发展历程、当前市场格局和行业优势等三个方面,剖析美国征信行业高度发达的原因和特点。

详见: 美国征信行业是如何长成参天大树的?

本文作为该系列文章的第二篇,将以全球征信巨头Experian为对标,重点从发展历史、运行模式、核心业务等方面,全方位解析Experian的商业模式

一群伦敦裁缝成了Experian的起源 

Experian作为全球规模最大的征信公司之一,其发展历史源自1803年,一群伦敦裁缝开始互相交换不能偿清债务的客户信息,这样的集会和交易在伦敦迅速发展,并成为Experian今后发展近150年的基石。

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TRW创始人Dean Wooldridge(左)和Simon Ramo出现在1957年的《时代》封面

Experian的发展可以说和美国、英国都密切相关。而其在美国的根源可以追溯到1953年成立的专业电子公司Ramo-Wooldridge,该公司不断拓展市场和业务,并最终联合所有业务成立TRW。

TRW于1968年通过收购旧金山的Credit Data,进入征信行业。随后,TRW不断进行战略扩张,并于1986年,成为美国第一个覆盖所有50州的征信机构,稍稍领先于Equifax,成为美国五大信用机构之一。随着不断发展,为了更好开展征信业务,其决定不再使用TRW的名义,因此,于1996年7月,成立Experian。

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Experian业务被出售给私人投资者

正当TRW在美国发展征信业务时,另一个关乎Experian发展的信息公司也在英国悄然成长。英国零售集团GUS于1980年成立CCNSystems,从事信用审核服务。仅仅经过5年的发展,CCN便已占据英国几乎三分之二的市场,并开始积极探索海外市场。

在征信市场向海外扩张的浪潮下,1996年,GUS收购Experian,并与CNN进行合并,成立全新的Experian。

在接下来的十年中,Experian迅速成长,不断兼并收购美国征信市场的中小机构,同时,扩大其产品业务,服务行业从最初的金融和零售业,扩展到现在的电信、医疗、汽车和政府等不同领域,并加紧海外市场布局,从英国、美国逐渐拓展到拉丁美洲、亚太和东欧等地区,并最终覆盖全球80个国家。

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全新Experian成立

2006年10月,Experian从GUS分离,并在伦敦证券交易所 (EXPN) 上市。目前,Experian的公司总部在都柏林,所以它实际上并不是美国公司。

传统金融机构贡献收入仅占比30% 

Experian通过提供征信服务、决策分析和市场营销等服务,帮助企业管理信贷风险、防止欺诈行为、确定营销目标,以及实现自动化决策。同时,针对个人提供查询服务和身份保护等个人征信服务,帮助个人用户查询自己的信用报告和信用评分,并防止身份盗用。

地域国际化。目前,Experian已在全球39个国家设立办事处,包括17,000个员工,客户遍及80个国家,并且在美国和英国均为最大的个人征信机构。其2015年营业收入来自北美、英国和爱尔兰、拉美、亚洲市场收入的占比分别为51%、21%、18%、10%。从以上数据可以看出,其一半收入来自北美以外地区。

客群多元化。Experian已实现了金融服务、零售、电信、公用事业、保险、汽车、医疗、慈善机构、娱乐休闲、房地产和公共部门等行业的全覆盖。同时,在其2015年收入上,非金融领域的客户贡献了70%,而传统金融机构贡献收入只占比30%。

需求主体的分散,说明了征信并不仅仅是金融行业的需求,更是所有行业乃至整个社会的普遍需求。而覆盖全行业不仅有利于公司本身降低经营风险,还有利于推动征信在整个社会中的应用,促进征信行业的壮大。

征信系列报告之二: Experian,一群伦敦裁缝成就的征信巨头 经营稳健增长。Experian的收入和净利润从2007年的34亿美元和8亿美元,逐渐增长到2014年的47.6亿美元和13.06亿美元,这期间其营收复合增速为3.7%,净利润复合增速为7.3%,而其增长的主要动力来源于国内业务。但是,2015年其收入为48.1亿美元,相较2014年仅增长了1%,净利润13.06亿美元,与2014年基本持平。收入变缓和利润下降的主要原因是,其北美地区个人征信业务有所下滑。

数据覆盖全球8.9亿人、1.03亿个企业 

Experian的商业模式是一个由数据、分析平台、专家、客户与消费者形成的完整闭环流程,而整个流程的操作,是在一个严格强调数据安全性和法规遵从性的框架中完成的。

征信系列报告之二: Experian,一群伦敦裁缝成就的征信巨头 Experian的模式优势主要体现在四个方面:

数据综合能力。Experian拥有海量的优质数据,并在不断加强和扩充数据的广度、深度和质量。同时,采用先进的分析技术和软件工具,对数据进行处理和分析,为客户开发独特的解决方案。

全球影响力。Experian拥有20多年的国际化经营经验,了解每个市场的独特性和个性化需求,从而能不断创新和发展其服务区域和业务,吸引全球更多的客户。

规模优势。Experian是全球规模最大的征信公司之一,其依托规模优势,投资更多的新产品,并通过实现集约化、标准化,减少成本支出。

不断优化。Experian注重不断优化运营模式,包括资源集中分配和再投资,达到股东权益的不断增值。同时,将风险管理视为运营的核心部分,建立识别、评估、应对和报告风险的管理体系,贯穿公司各个层级和所有业务线,帮助公司做出有益决策。

四项业务全面开花 

Experian的核心业务包括信用服务、决策分析、市场营销、消费者服务四个部分,其中前三个部分主要是面向机构提供服务,而消费者服务则是针对个人用户的。在其2015年收入中,信用服务收入占比49%,决策分析收入占比 12%,市场营销收入占比 18%,消费者服务占比21%。

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信用服务方面,主要是为信用使用机构提供消费者信用报告、消费者信息甄别服务。Experian对消费者的信贷申请、还款历史数据、公共记录等数据信息进行汇总、整理,并形成信用报告,帮助机构防止欺诈风险。

信用报告主要包括以下信息:身份信息、交易记录、信用记录、法院判决、涉嫌诈骗性申请记录等,对于企业而言,还包括登记信息和所有权。通过向机构提供真实信息,Experian帮助其决定是否提供贷款,但并不会直接提供任何关于贷款的建议或决策。

与Experian相比,美国另一个征信巨头Equifax,不仅针对有信用的消费者,还能够对无信用消费者进行信用风险评估,比如移民居住者、海外留学生等。

虽然各国法律在数据管理和获取方面的规定不尽相同,但是如果通过Experian调取个人或者企业的信用记录,必须是基于合法的理由,并且通常需要将其意图通知到申请人。

2015年,Experian日均生产380万份信用报告,则全年提供报告数量约为13.8亿份。而信用服务方面的全年收入约为23.5亿美元,占据其总收入约一半的比例。

决策分析方面,Experian为客户提供基于数据的增值服务,通过使用科学分析技术和工具发掘数据所蕴含的价值,帮助客户提出解决复杂问题的决策方案,这些决策服务涵盖了从用户获取、申请审批、用户管理、催收管理等整个业务生命周期。

具体包括,整合其自身数据和来源于客户、第三方的数据,利用分析模型将这些原始数据转化为可用的信息;平台帮助客户对数据进行编制、标准化和检索,进而管理整个业务过程;其行业专家采取提供咨询的方法,帮助客户实现商业价值和投资回报率的提升。

在这个业务部分,Experian通过提供软件和系统,收取服务费、循环授权费和交易费。目前,国内民营征信机构也开始为大型银行等金融机构提供合作建模服务,但尚未开始收费。

市场营销方面,利用其自身在数据管理和分析建档方面的优势,帮助机构更好地了解用户的偏好和行为,确定其最佳用户群体。同时,帮助客户制定有效营销方案,利用邮件、社交媒体、互联网和移动设备等渠道进行营销活动。

并以数据为主导,拓展类似的新用户,使客户能够得到更多的用户和更大的回报率。市场营销业务的盈利点主要在于,交易量分层收费、数据使用许可费和订购费。

消费者服务方面,为个人用户提供在线查询信用报告和评分服务,帮助消费者了解和提升自己的信用状况,同时保护其免遭欺诈和身份盗窃。

信用报告中包含个人完整的信用偿还历史,这是Experian信用评分的基础。这一评分衡量了个人偿还贷款的可能性,因此被借贷机构用来在放贷前评估风险。而个人信用报告的数据来源于Experian的信用服务业务线,因此个人用户透过报告,可以看到借贷机构所关注的信息。

同时,Experian还为个人提供身份保护服务。通过检测个人信用报告中的信息异动,识别和检测个人身份是否被盗窃,并进行实时网络和社会网络的检测,及时避免身份欺诈问题的发生。

这一业务主要向个人消费者按月收取会员费。2015年,Experian消费者服务收入约为10亿美元,其中73%来自北美市场,27%则来自英国和爱尔兰市场。

未来要怎么发展 

Experian未来的关注重点在于新客户群、地域扩张、产品创新和经营效益上。其注重利用自身在数据和分析方面的关键优势,抓住机会在这些领域进行战略投资,以驱动利润增长,同时采取收购的方法,利用好资本,平衡战略投资和股东资本回报。

由于目前征信行业并不是一家独大或垄断的状态,还有其他规模相当的同类公司进行竞争,市场空间的占据已受到明显影响,例如Experian的消费者服务业务73%在于其国内市场,但是来自这一部分的收入却在减少,因此存在竞争激烈、高技术人才短缺和流失、产品服务技术过时的风险。

一直以来,Experian都很重视中国市场,已经与国内银行、电商、零售、电信等行业建立了合作关系,但是其在中国提供的核心业务主要是决策分析和市场营销两部分,在其2015年这两部分的收入中,亚洲地区贡献收入分别占比22%、20%,而征信服务和消费者服务这两项业务受限于数据源、牌照和政策等因素,在中国甚至亚洲则难以开展。

以上是Experian的商业模式,在接下来的几期,爱分析将对其它征信巨头如Equifax、TransUnion等进行深度研究,同时,对市场兴起的创新模式,如Credit Karma、ZestFinance等进行调研分析。敬请读者朋友关注。

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原创文章,作者:爱分析ifenxi

   



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