顺丰拟作价433亿元借壳鼎泰新材上市

蓝鲸 TMT 讯 5 月 23 日消息，今日午间鼎泰新材发布公告，称公司以截至拟以全部资产和负债与顺丰100%股权的等值部分进行置换。

本次交易置出资产的预估值为 8 亿元，置入顺丰 100% 股权的预估值为 448 亿元。置入资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰全体股东处购买。

根据公告显示，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 21.66 元 / 股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 。交易完成后， 上市公司 实际控制人变更为王卫先生。

另外，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 80 亿元。本次募集配套资金扣除中介费用及相关税费后将用于标的公司航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。