兑吧集团IPO发行定价为6港元，5月7日挂牌港交所

蓝鲸 TMT 频道 5 月 6 日讯，今日，用户运营 SaaS 及互动式效果广告服务商兑吧集团确定 IPO 最终发行定价，定价为 6.00 港元 / 股，为招股价 6.00—8.10 港元范围的下限。兑吧集团将于 5 月 7 日在港交所正式挂牌上市。

据悉，兑吧集团此次国际配售与公开发售均获得超额认购。根据兑吧集团公布的 IPO 时间表，此次全球发售股份数为 1.11 亿股（绿鞋前），其中 10% 为香港公开发售的股份， 90% 为国际配售的股份。

兑吧集团公布的公开招股结果显示，香港公开发售获大幅超额认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数的约 7.69 倍。

按发售价每股发售股份 6 港元计算，兑吧集团将自全球发售收取所得款项净额约 5.87 亿港元。

招股书显示，本次兑吧集团募集资金约有 37% 用于改进研发功能， 25% 将用于改善销售及市场推广功能， 8% 将用于改善运营功能， 20% 将用于投资及收购与业务及技术相关或互补的公司及企业，以支持发展战略， 10% 将用于运营资金及一般企业用途。

招股书披露的数据显示， 2016-2018 年，兑吧的营业收入分别为 0.51 亿元、 6.46 亿元、 11.37 亿元。非香港财务报告准则下， 2017 年、 2018 年兑吧经调整净利润分别为 1.19 亿元和 2.05 亿元。

截止 2018 年 12 月 31 日，接入兑吧用户运营 SaaS 平台的移动 App 数量超过了 1.4 万个。同时，互动式效果广告以收入计的市占率为 51.7% ， DAU 超过 2000 万。