亚马逊AGS大调整背后:越南何以成为东南亚业务中心?

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2024年的越南很是热闹,成为了跨境电商平台们竞逐的舞台:有的强势攻入又被火速下架,有的正在筹谋产业链迁移,而有的正在重新调整团队、理清思路。

雷峰网曾报道,今年1月初亚马逊全球开店(AGS)悄悄对东南亚区域团队进行了一场大调整:所有东南亚团队合并组成东南亚全球销售团队,明确将越南定为亚马逊东南亚的业务中心,由胡瑛(职级L7)出任AGS东南亚大区的负责人。

知情人士告诉雷峰网,此前亚马逊在东南亚每个国家都有团队,仅越南就有五六十个人的团队。这次调整之后,亚马逊在越南投入的人力翻了几倍。(欢迎对电商平台、越南市场感兴趣的业者添加微信 qqw_501 交流。)

人力扩充背后,是亚马逊正在迫切寻找下一个市场增量,来应对Temu给它带来的猛烈冲击。

上述知情人士透露,亚马逊全球开店业务在当地都是本地卖家。亚马逊在中国做得很成功,但是受到Temu崛起后的挤压,亚马逊发现它在中国市场的发展已经到顶了,所以跑到东南亚。

不过东南亚这么大,亚马逊为什么偏偏选中了越南?

其实不止是亚马逊,过去几年,Shopee、TikTok等跨境电商平台也在争夺越南这片新兴市场。

公开数据显示,2024年越南电子商务规模达到138亿美元,较2023年增长40%。其中,Shopee和TikTok Shop在越南市场的总交易额(GMV)分别达到93亿美元和38亿美元,占市场份额的66.7%和26.9%,对应的增速分别为40%和99%。

不过,亚马逊看中越南市场的原因,与Shopee和TikTok 又有所不同。

“亚马逊全球开店是跨境业务,主要是让越南本地卖家卖到欧美区,而Shopee和TikTok Shop在越南虽然也有一些跨境,但主要还是面对越南本土的消费者市场。”

相比于Shopee和TikTok看中越南的消费潜力,亚马逊更关注的是,越南在卖家和商品供给端的潜力。

另一位业内人士告诉雷峰网 (公众号:雷峰网) ,亚马逊越南卖家的GMV体量超过了东南亚其他国家的总和,无论是销售量还是活跃度,越南都远超东南亚所有其他国家,所以越南被单独拎了出来。(欢迎对电商平台、越南市场感兴趣的业者添加微信 qqw_501 交流。)

亚马逊的另一只火箭:中国供应链转移

越南之所以能够成为东南亚地区卖家体量最大的国家,得益于中国供应链转移为其制造业注入了蓬勃动力。

根据2024年全球制造业报告,越南的制造业占GDP的比例已经达到16%,尽管与中国的27%相比还远远落后,但这仍然是一个不小的成就。发达的制造业为越南卖家提供了丰富的商品供给。

2018年美国举起关税大棒后,越南成为了中国商品改头换面的中转地。当地的制造业发展随即按下了加速键。

业内人士透露,越南大部分的商品其实都是中国制造。过去几年,越南从中国、韩国等东亚国家进口了大量的生产设备、原材料、零部件,组装加工后转手出口到美国等地区,从中赚取“加工费”。

当然,这些中国企业之所以将生产线转移到越南,也是看中了越南的生产配套比较完善。从人的维度来说,越南在文化上更贴近中国,其他国家如印尼、马来,偏穆斯林,和中国人的生活习惯差异较大,管理难度更大。从地理位置的维度来说,越南更接近中国,中国配套的物料从陆路、海陆去越南,更方便一些。柬埔寨、老挝这些地方,虽然离中国也近,但配套资源要弱一些。

雷峰网了解到,亚马逊越南团队曾经内部讨论过为什么选越南,答案是亚马逊团队调研了一圈之后发现越南市场是最容易、最值得去做的。“马来西亚市场太小了,印尼市场太分散了,而未来市场,最容易啃的优先就是越南。”

分析人士认为,近期的关税风波将进一步加速中国供应链向越南转移,丰富亚马逊在越南全球开店业务的供给。

2024年,大批中国公司加速涌向越南,一是为了规避高昂关税,二是越南的综合成本相对较低。当然还有一个最重要的原因:预防中美摩擦贸易升级。

据媒体报道,目前已有超过300家中资上市企业在越南设立了生产基地,而中国制造业类型的上市企业总共3000多家。

知情人士李安告诉雷峰网,早前安克的代工厂们已经纷纷在越南建厂,核心部件放在国内,去越南交20%关税保护费,在当地组装,零部件就可以写“越南制造”,如此一来就可以卖给欧美不受审查。(欢迎对电商平台、越南市场感兴趣的业者添加微信 qqw_501 交流。)

“特朗普第一次上台的时候,很多人都过去了,家具的反倾销税百分之六七十,哪里顶得住。”李安说道。

据了解,因为政策问题,不少亚马逊的卖家们早已抱团去越南建厂,譬如傲基、宜家等企业,很多供应链都是布局在越南。

此外雷峰网了解到,两年前亚马逊已经在推进硬件产品越南化的工作,2023年亚马逊还在越南招了中国人做市场总监,专门服务产品公司越南化。

越南市场的快速增长,对于中国电商从业者乃至亚马逊等电商平台来说,无疑是一场巨大的机遇和红利。

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