2023年的我们，身处智能手机时代最大的一个行业寒冬。

所幸的是，在经历连续10个季度下滑之后，今年10月份国内手机销量同比增长11% 。随后的双11，一众手机厂商接连打破之前的销量记录。IDC预测2023年第四季度会是“走出寒冬”的拐点。

和2019年那一次洗牌不同，各大国产手机厂商都熬过了2023年的寒冬。以vivo为例，其用实际行动证明，手机行业有穿越周期的能力。

中国产业链还有6年时间来填上苹果的空缺

中国抓住了十几年的智能机时代红利，国内有全球最卷、最具竞争力的手机产业链和市场。中国是全世界最大的手机生产和出口国：2022年，全球出货量的12.1亿台智能手机里，有8.22亿台来自中国。

我们成熟且竞争激烈的手机产业链，除了关乎数百万工人和从业人员的生计，还一直在反哺各行各业并成为中国参与全球市场竞争的重要助力。上到AP芯片、内存/存储芯片、摄像头、电池、功率芯片、算法与系统工程，下到CNC/阳极氧化/注塑等制造工艺，几乎所有手机相关的技术，最后都会大量下放到其他领域。

手机产业链还是新能源汽车的“黄埔军校”，做车做得好的民企业都跟手机有关。影响新能源汽车的钢材/化工/半导体三大周期里， 核心利润在于对半导体周期的掌握。对晶圆、AP、存储、传感器等二三代半导体的敏感度，是手机产业链企业在半导体周期上刀尖舔血训练出来的，这正是新能源车企和传统车企的最大的区别。

但产业链上下游的企业，会受头部手机厂的直接影响。像是京东方/TCL华星光电/维信诺/天马这屏幕四巨头、豪威（相机传感器，索尼三星之外的第三巨头）、舜宇/欧菲光/辰瑞/丘钛微（镜头模组）、信利光电/蓝思科技（玻璃）、AAC瑞声科技/立讯精密（马达/扬声器等）、歌尔（扬声器）、宁德/欣旺达（电池）、汇顶（指纹识别模块）等大型供应链企业，它们的天花板高低和未来走向，都和头部手机厂商直接相关。

以国内生产规模最大的苹果为例，近600家供应商里“因苹果兴、因苹果亡”的例子不胜枚举。有搭上苹果快车的康宁、富士康，也有已经倒闭的胜华科技、GTAT。有国外的电源IC设计商Dialog、GPU设计商Imagination，有国内的欧菲光、前果链龙头歌尔，也有瑞声这种进出过苹果供应链的前果链一哥。能像iPad和手表代工厂仁宝那样，嫌弃利润有限而主动停止苹果订单的，始终是凤毛麟角。

苹果在意的是有竞争力的价格和稳定的供应，在每年淘汰率30%的苹果供应链，苹果左手给技术和订单扶持，右手在预防一家独大。一边拿走整个行业的90%利润，一边还能把库存和成本压力转嫁给供应商。

平心而论，苹果曾经带动整个手机行业的工艺和技术升级，只是现在苹果的创新放慢，并开始减轻对中国产业链的依赖——苹果计划在2030年前，把30%的生产能力迁到印度。在此之前，国产手机品牌需要填上苹果的空缺，带着国产供应链往前跑。

正如vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山所说：手机行业的繁荣不仅是一家厂商、一个行业，而是背后千万家供应链的集体繁荣。手机行业做到什么位置，背后的产业链就是什么位置。

vivo甚至认为海外市场仍有蓝海，全球手机市场三分天下（美/韩/中），前10品牌中国独占8席，占比超40%（1Q23），可以说手机是所有中国出海行业中表现最好的，海外仍有巨大机会。

向前冲的vivo视角

而在近日《vivo会客厅》圆桌会谈中，vivo以自己为例，提供了头部手机厂商参与产业生态建设，推动产业链发展的视角。

现在vivo 75%的员工是研发人员，人数差不多有1.3万人。截至2022年，vivo参与制定通信、无线充电、锂离子电池、AI、IoT等领域270多项标准。截至11月底，vivo手握5000多项5G发明专利和超过13500项5G提案。

但vivo依旧在强调“合作共赢，技术共研，帮助供应商和消费者连接”：vivo的供应链合作伙伴近400家，覆盖显示、拍照、电子、结构、半导体等多个领域，合作十年以上的伙伴超过25%。而在半导体领域，vivo十年以上的合作伙伴比例是100%。在合作期间，vivo见证着很多产业链企业，营业额由十几亿做到上百亿。

vivo从2019年确立“设计、影像、系统、性能四条创新长赛道”。多年的投入，让2023年成为开花结果的“创新大年”。2023年11月的vivo X100系列发布会中，vivo同时发布了涵盖多条技术赛道的“蓝科技”技术品牌：自研蓝心大模型、自研蓝河操作系统、蓝晶芯片技术栈、蓝海续航等。

以“蓝晶芯片技术栈”为例，vivo深度参与了天玑9300的芯片定义：极为激进的全大核CPU、首次在峰值性能和能效战胜高通的GPU、规模再度翻倍的端侧AI NPU、让手机也能运行130亿参数大模型的NPU硬件内存压缩等等等等，都是以往单靠芯片设计厂商不太可能做的设计。这一代的天玑，做出了以往2代才有的提升，整个手机圈都得说一声：感谢vivo，让我们用上更强的联发科。

在AI方面，vivo是动作最快的手机厂，没有之一。vivo是最早发布和大规模推送AI大模型助手的厂商，除了出厂搭载蓝心小V大模型助手的vivo S18系列，截稿时，近期发布的iQOO 12和vivo X100系列等OriginOS 4机型，都已经推送蓝心小V了。

影像领域，vivo和蔡司的合作、V系列自研影像芯片，都是帮助vivo实现移动影像领先的重要因素。vivo也是最肯下放影像技术和算法的厂商，在X系列之外，iQOO、S甚至Y系列的整体影像能力都有显著的提升。显然，影像早就是vivo的长期战略。

胡柏山以影像为例，透露了vivo选择长赛道时的思考维度：“一是对用户需求的满足程度；二是这个赛道本身是不是有足够长的时间可以走。比如通讯赛道，1G到2G，2G到3G，3G到4G都很短，4G到5G可能久一点，它是0和1的关系，但是影像是0到99。如果把单反作为目标，手机真正要达到单反的效果，估计需要十年、二十年的时间。所以，在此过程中，技术会不断有进步、有积累，不会一下就达到单反的状态，如果一下就能够达到最好状态，就不会是vivo的技术长赛道，vivo的技术长赛道都是这样的选择逻辑”。

而在系统赛道，刚发布的原系统OriginOS 4，不仅功能更加丰富，而且底层提升巨大，流畅度直登第一梯队，在酷安上成为评分最高的新系统。而另辟技术路线的自研蓝河操作系统，在首发搭载的vivo Watch 3上同样表现良好。

vivo X100/X100 Pro选择在“双11”之后发布，多少也能流露出vivo的自信。其首销数据暴涨740%，首销日销售额超10亿元，直接打破vivo历史所有新机首销记录，这是用户用钱包投的票。

有了产品力和销量的支持，vivo希望和产业链向AI、6G、芯片技术、影像技术、显示技术、折叠屏技术等未来方向的探索，才有闭环的可能。

同时，vivo还透露了在XR和人形机器人上的进展与构想。

vivo表示一直在按照自己的节奏在XR投入，比如这个阶段投50-100人左右，未来产品化的时候，可能再增加到400-500人。这是vivo未来除了手机之外，会比较重磅的投入方向。

胡柏山认为，从技术赛道演进的角度看，AI、XR/MR混合现实赛道，未来演进出能够解决社会问题的产品是人形机器人。人形机器人是vivo将来可以顺势切入的行业，因为vivo具备天然的两大优势。大模型是人形机器人的大脑，vivo蓝心大模型持续迭代，会让机器人有强大的“思考”能力。其次混合现实（MR）会让机器人有强大的空间感知能力。

供应商视角：本分取信的“路人缘”

手机厂商，是产业链上离消费者最近的探路人，随着手机市场竞争的白热化，以往微云台/升降摄像头的单点技术突破已经不足以成为旗舰手机的核心卖点，vivo这些头部手机厂，开始更多地前置并深度参与底层技术的开发，逐步触及和抢过标准制定的主动权。

但深层次的联合研发，对于产业链供应商来说，投入和风险巨大，双方都需要十足的信任。能否取得供应商的信任，会是以后比拼联合研发的核心优势之一。

追求可持续的长久合作——需要信任——要方便对方预测你的行动。一路反推过来，就是vivo现在的科技创新/组织架构/经营哲学/市场判断上的“长期主义”，以及企业文化上，几十年如一日的“本分”。

“本分取信”和“长期主义”的例子也一抓一大把：

1. vivo是大企业里少数坚持“组织架构稳定”的公司之一。这种稳定带来少内耗、高效率，也令vivo成为手机大厂里最聚焦的品牌之一。

2. 员工层面，他们对公司文化的认同也远高于其他公司。这种认同，在平日表现为信任的氛围，在遭遇困难和外部压力时，则表现为更少的人员变动和更低的人员流失率。

3. 产品线层面，除了长盛不衰的Y系列，当家旗舰vivo X系列，从2012年X1一直延续到现在X100，已经走过11个年头，比很多新品牌的历史都长。

4. vivo也是手机圈为数不多的能一直维持本分特质的公司，甚至连公关口径都还在遵循不拉踩友商的“古老”传统。

当然，除了信任，商业合作还得要让合作伙伴能赚钱。

胡柏山曾公开表示过vivo的合作逻辑：vivo在拓展海外市场的时候，一定是腰部切入，而不是低价和上部切入。因为腰部才有空间，才能让消费者、商业合作伙伴、内部员工和股东等利益相关方满意。直接做低价没法让合作伙伴都满意，直接做高价则会有用户接受度问题。

利他之心，和生意伙伴合作共赢。这是所有人都知道的正确为商之道，但要实际做到的难度极高，特别是对于一家有1.7万员工、涉及到数十万人生计的巨型企业来说。

vivo伸出的橄榄枝

随着手机厂商的竞争白热化，手机产业链也只有6年时间来填补苹果迁移生产链留下的空缺。近年来，像vivo和联发科的合作那样，搞成“发哥样板间”的深度合作，和各种独占技术在明显变多。

虽说是手机厂和供应链的双向选择，但实际上是在比拼，谁能更快更好地深度合作。产业链联合研发，很可能会是手机大厂的胜负手。

也别怪大家会有先入为主的判断。就像之前在教培行业的新东方，能为用户和队友着想，本分又坚定的合作伙伴，是很难没有路人缘的。这或许是在vivo把本分作为企业文化的那一刻，就已经种下的因吧。

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