腾讯60亿美元债券发行在即,或将用于获取零售、娱乐用户

雷锋网  •  扫码分享
我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

据外媒消息,腾讯日前表示,已为即将发行的60亿美元债券定价。这成为最近一年来亚洲地区(不包括日本在内)的最大美元债券发行交易。

消息称此次腾讯发债所得可能将用于获取用户,帮助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如阿里巴巴和爱艺奇等一决高下。

据了解,此次债券由腾讯直接发行,债券预期评级A1 / A+ / A+(穆迪/标普/惠誉)。扣除包销费用、折扣及佣金后,此次发行所得款项净额将约为59.8亿美元,债券预计于2019年4月11日发行。

目前腾讯已为5年、7年、10年和30年期债券定价。

其中5年期债券发行规模为12.5亿美元,利率每年为3.280%,到期日为2024年4月11日,发售价略低于面值。5年期浮动利率债券发行规模为7.5亿美元,利率为“三个月美元伦敦银行同业拆借利率+ 0.910%”,到期日为2024年4月11日,发售价为面值。

7年期债券发行规模为5亿美元,利率为3.575%,到期日为2026年4月11日,发售价略低于面值。

腾讯发行的债券中规模最大的是10年期债券,发行量为30亿美元,票面利率为3.975%,到期日为2029年4月11日,发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称,这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高1.45个百分点。

腾讯30年期债券发行规模为5亿美元,利率每年为4.525%,到期日为2049年4月11日。

德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次发行的联席全球协调人。截至发稿前,本次发行的订单量一度超过270亿美元(包含承销商订单)。

雷锋网AI金融评论了解到,腾讯上次进入美元债券市场是在2018年1月,共发行50亿美元。当时发行的5年期、10年期和20年期美元债券收益率分别为2.99%、3.6%和3.93%,均高于美国国债的固定利率。

业内人表示,此次腾讯发行债券属企业资金使用的常规操作,将提高腾讯资金的流动性。

来自穆迪的资料显示,截至2018年12月31日,腾讯持有的现金和现金等价物为人民币1,669亿元,其中包括人民币691亿元短期定期贷款和国债投资。

同时,腾讯目前的短期债务达405亿元。SereS数据显示,腾讯现有一笔20亿美元债券Tencent 3.375 05/02/2019即将到期。

就在4月2日,腾讯一位高管在投资者电话会议上表示,公司将动用约30亿美元的新债券来偿还到期债务,其中包括5月到期的20亿美元债券。

此外,腾讯控股4月1日公告称,将于5月15日召开股东大会,考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多10%之股份。此举在提振股价的同时也需要花费大量资金,而即将发行的发债能够起到分担流动性风险的作用。

截止发稿前,腾讯控股(HK:00700)股价为376港元,总市值约3.58万亿港元。 雷锋网 (公众号:雷锋网) 雷锋网

参考来源:华夏时报、TechWeb

随意打赏

腾讯智慧零售解决方案股票发行注册制腾讯云智慧零售阿里腾讯新零售腾讯新闻腾讯债券腾讯应用估值分析腾讯用户
提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。