腾讯60亿美元债券发行在即，或将用于获取零售、娱乐用户

据外媒消息，腾讯日前表示，已为即将发行的60亿美元债券定价。这成为最近一年来亚洲地区(不包括日本在内)的最大美元债券发行交易。

消息称此次腾讯发债所得可能将用于获取用户，帮助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如阿里巴巴和爱艺奇等一决高下。

据了解，此次债券由腾讯直接发行，债券预期评级A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉）。扣除包销费用、折扣及佣金后，此次发行所得款项净额将约为59.8亿美元，债券预计于2019年4月11日发行。

目前腾讯已为5年、7年、10年和30年期债券定价。

其中5年期债券发行规模为12.5亿美元，利率每年为3.280％，到期日为2024年4月11日，发售价略低于面值。5年期浮动利率债券发行规模为7.5亿美元，利率为“三个月美元伦敦银行同业拆借利率+ 0.910％”，到期日为2024年4月11日，发售价为面值。

7年期债券发行规模为5亿美元，利率为3.575％，到期日为2026年4月11日，发售价略低于面值。

腾讯发行的债券中规模最大的是10年期债券，发行量为30亿美元，票面利率为3.975％，到期日为2029年4月11日，发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称，这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高1.45个百分点。

腾讯30年期债券发行规模为5亿美元，利率每年为4.525％，到期日为2049年4月11日。

德意志银行（Deutsche Bank）、汇丰（HSBC）、高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）是此次发行的联席全球协调人。截至发稿前，本次发行的订单量一度超过270亿美元（包含承销商订单）。

雷锋网AI金融评论了解到，腾讯上次进入美元债券市场是在2018年1月，共发行50亿美元。当时发行的5年期、10年期和20年期美元债券收益率分别为2.99%、3.6%和3.93%，均高于美国国债的固定利率。

业内人表示，此次腾讯发行债券属企业资金使用的常规操作，将提高腾讯资金的流动性。

来自穆迪的资料显示，截至2018年12月31日，腾讯持有的现金和现金等价物为人民币1，669亿元，其中包括人民币691亿元短期定期贷款和国债投资。

同时，腾讯目前的短期债务达405亿元。SereS数据显示，腾讯现有一笔20亿美元债券Tencent 3.375 05/02/2019即将到期。

就在4月2日，腾讯一位高管在投资者电话会议上表示，公司将动用约30亿美元的新债券来偿还到期债务，其中包括5月到期的20亿美元债券。

此外，腾讯控股4月1日公告称，将于5月15日召开股东大会，考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多10%之股份。此举在提振股价的同时也需要花费大量资金，而即将发行的发债能够起到分担流动性风险的作用。

截止发稿前，腾讯控股（HK:00700）股价为376港元，总市值约3.58万亿港元。 雷锋网 (公众号：雷锋网) 雷锋网

参考来源：华夏时报、TechWeb

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