众安保险公布香港上市详情：拟募资109亿港元，定价区间53.7～59.7港元

雷锋网 (公众号：雷锋网) AI金融评论报道，2017年9月17日，中国互联网保险科技公司众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安保险”）今天公布其拟于香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市的详情。

据悉，众安保险是次全球发售合共199,293,900股股份，其中95%为国际配售股份，其余5%为香港公开发售股份。此外，紧随全球发售完成后，不计及超额配股权获行使，发售股份将会占本公司经扩大已发行股本约13.84%。众安保险表示，已与软银集团订立基石投资协议，软银集团已经同意按照发售价认购7190万股H股，占发售股份的36.08%。

据透露，指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算，以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后，公司是次全球发售的所得款项净额约为10,948百万港元。

雷锋网获悉，本次众安保险IPO，摩根大通证券（远东）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBS AG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

据了解，香港公开发售将于2017年9月18日上午9时正开始，于2017年9月21日（星期四）中午12时正结束。众安保险表示，所得款项净额将用于大数据分析、云端基础设计搭建等技术发展，以及业务模式创新等。

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