减产的存储厂商们，何时能触底反弹？

“相信这些不好的时光会很快过去，存储行业将迎来全新的变化和发展。”

本周四，因疫情防控而延期举办的中国闪存峰会CFMS 2023终于在深圳前海顺利召开，CFM闪存市场总经理邰炜在开幕演讲上表达了对未来的信心。邰炜表示，预计今年二季度将是这一轮行情的最低点，三季度将迎来新的变化或增长，增长原因包括但不限于Chat GPT的大热对HBM芯片需求大增、中高端手机设备对容量需求增长、PC全面进入512G和1T时代，车载智能芯片的本地化存储需求等等。

2022年，全球存储器行业结束了连续两年的上涨，市场规模下降了15%。其中，NAND Flash市场规模约600亿美金，DRAM市场规模约790亿美金，2022年NAND生产量达到6100亿GB，DRAM达1900亿GB，总体分别上涨6%和2%，不过这样的增幅也创造了历史新低。

观察芯片原厂的财报，第四季度很多存储厂商都进入亏损状态，甚至为了减缓亏损，主动或被动减产。而疫情防控放开之后，大家所需到的爆发性经济增长没有出现，存储器价格跌到成本价，加上中美关系紧张加剧，不少存储厂商的信心受到打击，但依然有很多企业在增加中国市场的销量。

在3D NAND方面，已经有厂商陆续加入到200层以上的建设，与上一代176层相比，200层的存储密度提升了大约超过40%。在DRAM方面，很多厂商也发布了相应产品，业界开始探讨3D DRAM和先进封装，努力突破工艺制程对DRAM的阻碍。

除了技术本身的发展，新应用也催生了新的需求。

手机、PC和服务器依旧是存储器的三大主力应用，今年的PC需求量大约为2.7亿台，服务器约为1400万台，虽然整体数量均有所下滑，但存储容量却在成倍提升，手机厂商最新发布中高端机型，普遍迈入512G。

数据中心作为疫情以来所有存储器厂商最主要的利润来源，使用企业级SSD的比例将持续增长，从2020年的20%提升到55%。在中国的企业级市场，虽然互联网的服务器业务有所下滑，但是三大运营商的数据增长量在去年上半年增速超过100%。

接下来，汽车也将是大型存储器的主力市场，车载智能芯片、车载T-BOX、液晶屏、DV等应用都对存储提出了本地化需求，闪存市场预计到2025年，单车用到的NAND比例将超过2T。

不少企业都在此次峰会上表达了对未来的信心，并公布了自家在新应用新需求下的研发进度和态度。

在存储行业摸爬滚打了20多年的江波龙在经历过更加残酷的2004年之后，面对如今存储器价格下跌的惨状更加得心应手，随着供应链建设逐渐成熟，其交付能力逐步提高。

江波龙电子CTO高喜春在接受媒体采访时表示，近两年手机旗舰机存储容量在上涨，会刺激新需求的产生，预判今年下半年存储行业会有回转的迹象。就江波龙公司自身业务来看，工业级和车规级需求去年就已经有明显增长，大概有30多家车企都在同江波龙进行合作，车规存储将保持长久的增长趋势。

另一方面是随着ChatGPT的火爆，AI对整个存储的需求也有所增长，无论是在云端还是在边缘侧，都存在对存储需求的暴增，需要更加高性能、低时延的DRAM产品，同时也需要高速的NAND flash 产品。

江波龙电子COO王景阳补充到，大模型对存储速率提出新的需求，还会推动接口技术的升级，整个计算体系架构也会发生相应的变化，目前江波龙已经能够提供高速率的用在数据中心的企业级SSD产品。

企业级存储公司Memblaze CEO张泰乐也表示，从去年三季度起，整个产业进入到高速下滑期，关于市场回暖的讨论也有很多，乐观者认为下个月就能好起来，悲观者认为明年下半年都不会好起来。

张泰乐从最近大火的ChatGPT应用上又感受到了2008年见证iPhone诞生的兴奋，认为这将催生无数新的应用和技术，存储企业应该在增强在研发上的投入，抓住新的机会。Membalze就在过去几年做了一个统一的架构平台MUFM，将每一家SoC 中相同的部分抽取出来，为不同的平台提供服务。

另外，备受关注的长江存储也在此次峰会上对当下的形势作出表态，表示长江存储的创新不会停、全球化的协作发展不会停、多元化发展不会停、本土培养不会停。（雷峰网 (公众号：雷峰网) ）

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