富士康披露招股书：拟发行19.7亿股 募资近273亿元

  5月14日消息，闪电过会并已拿到IPO入场券的富士康今日正式提交了《首次公开发行A股股票招股说明书》，招股书显示，富士康拟发行约19.7亿股，占发行后总股本的10%。

根据招股书，富士康拟募资额272.53亿元，与此前披露的募集金额相比没有变化。募集资金主要用于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级和智能制造产能扩建八个部分。

盈利能力好于大多数A股公司

招股书披露了富士康近三年的财务数据，2015年、2016年、2017年公司营业收入分别为归属于母公司股东净利润分别为158.67亿元、143.66亿元、143.5亿元。

据中国基金报统计，2017年158.67亿元的净利润，在A股3509家上市公司中，可以排名第32位，好于90%以上的A股公司。

招股书还披露了今年第一季度的财务数据，数据显示，富士康今年第一季度实现营业收入 776.9 亿元，较上年同期增长 19.8%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26.3 亿元，较上年同期增长 1.0% 。

招股书显示，2018年第一季度，公司业绩表现平稳，不存在重大不利变化。预计 2018年度 1-6 月营业收入约为 1,460.6 亿元至 1,545.8 亿元，同比增长幅度约为 6.8%至 13.1%；归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56.0亿元，同比增长幅度约为0.9%至5.1%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 53.5 亿元至 55.6 亿元，同比增长幅度约为 0.6%至 4.5% 。

相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。

2015年至2017年，富士康主营业务收入占营业收入比例均在 99%以上，主营业务收入主要分为通信网络设备、云服务设备以及精密工具和工业机器人三类，具体情况如下：

总负债规模超千亿

富士康的盈利能力很好，负债规模也较为庞大。招股书显示，2015年、2016年、2017年公司总负债分别为501.50 亿元、582.21 亿元和 1,204.14 亿元，流动负债占总负债的比例分别为 99.64%、99.61%和 99.97%，流动负债占总负债的比例很高。

富士康负债的增加主要是因为应付账款的增加。据招股书，2017年末，公司应付账款账面价值较2016年末增加337.96亿元。

根据招股说明书披露的同行业上市公司情况，富士康在2015-2016年资产负债率分别是45.72%和42.89%，低于可比公司均值57.17%和56.88%。2017年，富士康负债率81.03%，高于可比公司均值57.73%。

近三年公司的总资产分别为 1,096.95 亿元、1,357.44 亿元和 1,485.96 亿元，公司流动资产占总资产的比例分别为 87.25%、89.81%和 91.97%，流动资产占总资产比例较高。

截至2017 年 12 月 31 日，公司的固定资产原值为 2,752,407 万元，账面净值为 903,252万元。主要固定资产为开展经营服务所需的房屋及建筑物、土地、机器设备等。

富士康称，总体而言，公司资产质量良好，主要资产减值准备计提合理，负债以流动负债为主，偿债能力较好，具有良好的资产周转能力，资产管理效率较高。

据悉，富士康初步询价时间为5月17日-18日，申购时间为5月24日，中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人，股票简称“工业富联”。

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