接棒马云一整年,逍遥子在想什么?

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一年前的这时候,马云一挥衣袖,当回了“马老师”。阿里迎来了张勇(逍遥子)的时代。

执掌一年以来,公司GMV(平台交易额)突破1万亿美元,股价涨超65%,这是张勇的“进”。通过调整人事,一系列的排兵布阵,同城零售、新零售业务、云成为新的增长发动机。

同样在这一年,京东、拼多多、美团等“腾讯系”电商步步紧逼,抖音、快手等“流量森林”向商业平台发起挑战。在流量打散,电商混战的局面下,阿里要如何规划自己的行动路线?

9月28日-30日,是一年一度的阿里巴巴全球投资者大会。

阿里集团董事会主席张勇、淘宝/天猫蒋凡、阿里云智能张建锋、菜鸟网络万霖、本地生活王磊、盒马鲜生侯毅等负责人悉数登场,发表主题演讲并接受投资者提问。

在接棒马云后的第一个完整财年,张勇到底在想些什么。

重要业务数据

在2020阿里巴巴投资者大会上,各事业群均披露了大量的核心数据,有哪些干货,我们一起敲黑板、划重点。

先来看几个关键数据:

过去12个月,阿里巴巴总收入5500亿人民币,同比增长34%;

过去12个月,天猫/淘宝等核心商业收入4700亿元,同比增长33%;

阿里巴巴集团和蚂蚁集团年度中国用户数10.7亿;

中国零售市场年度活跃消费者达7.42亿,移动月活跃用户(MAU)增长1.19亿,70%的新增用户来自下沉市场;

消费者的ARPU超过9000元,7000元以上消费者留存达到了98%;

首次公布付费会员,88VIP+淘宝省钱卡,会员规模超3000万。

年度活跃消费者AAC(Annual Active Consumer)和用户年平均消费ARPU(Average Revenue Per User)是衡量淘宝、天猫、京东、拼多多等电商平台动能是否持续的关键。

AAC和ARPU的稳定增长,反映出阿里对消费者“浏览商品-对商品和店铺感兴趣-购买-再次购买成为忠实顾客”这个过程的有效管理。

淘宝/天猫总裁蒋凡在演讲中给出一组数据,新用户5年前在平台消费2500元,5年后翻了4倍,接近万元水平。而过去一年,新用户来淘系平台,年均消费超3000元。

从业务上看,天猫仍然维持着较快的GMV增速,2021财年(4月1日至第二年3月31日为阿里财年)一季度,天猫的实物成交增速27%,其中贡献较大的品类是:快消,同比增长40%,同期全国社会消费品零售增长6%;服装,同比增长17%,同期全国社会消费品零售增长-8%;消费电子,同比增长27%,同期全国社会消费品零售增长6%。

服饰美妆是天猫的优势项,京东是3C大电器,拼多多则以价格便宜的各类白牌为主,每个电商平台都有各自的优势品类,投资者日发布的数据却显示,快消是增长最快的品类,京东自营商品中的快消品在上季度也同样增长4成 ,数字不会说谎,疫情隔离,让人们上网买生活必需品成为一种习惯。

当需求从线下迁至线上,疫情为阿里、京东这些综合类平台提供了新的增长机会。淘宝最近三个月GMV同比增速达到20%,上半年新开超700万店铺,在淘宝/天猫火车头的带动下,阿里国内核心商业已经恢复。

不过这一年,在用户增速上,阿里受到了来自京东和拼多多的威胁。2020年Q2季度,京东年活跃用户4.17亿,拼多多年活跃买家6.8亿。

面对行业对手的追逐,阿里不断对手里的牌进行梳理。

淘宝主打丰富,为流量大本营;天猫为品牌主阵地,主打消费升级;聚划算主攻品牌货下行;今年3月正式上线的淘宝特价版,主攻工厂货上行。阿里集团董事会主席兼CEO张勇在投资者大会上首次透露,阿里和蚂蚁去重后,年度中国用户数达到了10.7亿。

双11前,淘宝首页也将完成改版,实现了商品信息流化,增加了短视频内容占比。内容化正成为2013年淘宝ALL in 无线一样重要的战略。培养用户在直播、短视频场景里养成“逛”的可能性。

边刷边购物,这个命题颇具意味。如果基础在于娱乐场,娱乐和电商天生对立,但如果基础在商业场,加强了种草属性,对消费者来说是一次体验升级。

过去12个月,在平台上看短视频的人次同比多了8倍,它带给以图文为载体的货架电商的震撼不言而喻,代表淘宝从消费APP转向“消费媒体”。淘宝直播的成交额超过3000亿,而今年抖音、快手的直播GMV目标分别为2000亿、2500亿,内容平台和商业平台共同做大了电商直播市场的蛋糕。

“新品、潮牌、奢品、快时尚”四个关键词也出现在投资者大会上,结合最近一些列的动作,服饰快时尚平台iFashion,通过犀牛工厂连接阿里核心的服饰;极有家,家装+房产行业,用躺平系统和天猫好房平台串联。两个都是亲自下场深度改造。

可以看出阿里想把用户进行主动“分类”,淘宝要针对不同的客户人群,进行不同营销。

一个新的趋势是,在流量入口内嵌小游戏,已是各大电商/本地生活APP的标配。拼多多的崛起离不开趣味化的“砍一刀”,淘宝/天猫总裁蒋凡也透露,每个月有超过2.6亿人在玩淘宝人生、天猫农场、叠猫猫。说白了,我既要优化好能逛逛逛的人群,也要维护好我买买买的人群。

新零售4年成绩单

阿里和蚂蚁加起来已经有10.7亿用户,手淘+支付宝是阿里捏在手里的移动互联网船票。

但仅仅有一两张船票还不够。阿里想要活102岁,多年后,若主营业务还是电商,就容易出现一荣俱荣一损俱损的局面。

2016年10月,马云为阿里巴巴指明了未来三十年的发展方向:去电商化,拥抱“五新”——新零售、新制造、新金融、新技术、新能源。

今年是“新零售”概念提出的第四年。腾讯、京东、美团也在下场打造新零售样本,大厂们或携流量,或有运力+规模的优势,局部战争焦灼。

阿里新零售的做法是,商业操作系统进行底层搭建,蚂蚁和菜鸟实现“商流、物流、资金流”的三流合一,进行生态协同作战。

投资者大会上,阿里更新了沉淀四年的新零售战略:“端+链+网”。

具体来说,阿里本地生活用户规模已经有2.9亿,盒马、饿了么、飞猪、高德这些APP,构成了吃喝玩乐的端;

227家盒马店,多业态供应链体系,以及在全国建立的冷链仓、活鲜暂养仓和加工中心,构成了新零售的链;

8万家菜鸟驿站,你可以在寄快递,进行社区团购,家门口的服务站构成了新零售的网。

如果说供应链和商品代表着新零售的深度,端和网就是新零售的广度。从盒马、饿了么到天猫超市、银泰百货,阿里新零售的端、链、网能力陆续会师,形成了完整立体的商业布局。

由此提升的不仅是消费者购物体验的升级,也能作为一种商业基础设施对外输出,加速国内线上线下场景的融合。

阿里装上新履带

很多公司都喜欢说创新。但创新不是形容词,不是嘴上说说,而是动词,要投入大量研发资金,要有明晰的路径。

在投资者大会上,张勇首次系统阐述了阿里的创新打法:“履带式发展”。

从最初的B2B到淘宝、支付宝,再到天猫,阿里云,菜鸟,阿里一直奉行“履带战略”,边跑边寻找未来10年甚至20年征途用的履带。

什么是一个企业增长的长期动能?

有两个因素值得关注:1、渗透率;2、新赛道的竞争力。

1至7月,全国网上零售总额60785亿元,占社会消费品零售总额的比重为25%,增速快但空间巨大。

而在现有体系中提前布局下一个赛道,用现有业务培养它,不求短期财务报表上的回报,而是着眼于为企业提供持续性增长。

“阿里有句话叫‘履带式发展’,就是我们永远为今天而工作,为明天而投资,为未来而孵化。”张勇说。

就好比一辆装甲车,履带一截连一截,要前轮领着,后轮跟着转动,才能扎实向前推进。

但履带怎么加长,阿里巴巴21年来只干了一件事:“让天下没有难做的生意”。围绕这句话,去实现中小微企业的需求:B2B(1688)→C2C(淘宝)→B2C(天猫)→金融(支付宝)→云计算(阿里云)/物流(菜鸟),最终体系越来越完善,从单纯的交易平台演进为数字经济的基础设施。

阿里CFO武卫说,阿里在技术和研发的投入每年都超过1000亿。

当初大数据、云计算、人工智能等新技术的投资,如今越来越多地被应用到项目当中,物流、芯片、人工智能等领域都可以看到新技术的影子,这同样是阿里巴巴投资明天的结果。

张勇表示,阿里通常用8到10年的时间孵化新业务,阿里云09年成立,已经第11年,菜鸟成立至今已经7年。

在过去12个月,云计算收入同比增长60%,菜鸟同比增长超过50%。带动阿里整体收入结构发生变化:新零售和直营业务在总收入中占到18%,菜鸟5%,本地生活服务5%,云计算收入已增至总收入的8%。

武卫预计,阿里云将在2021财年内实现盈利,菜鸟的经营活动现金流将在2021财年转正。

张勇在想什么

2015年,马云曾许下约定:平台交易额要破1万亿美元。5年后目标提前实现,带领阿里完成这个约定的正是他的接棒者张勇。

都说马云负责天马行空,张勇负责脚踏实地。在接棒一整年后,张勇到底在想些什么?

张勇在任阿里巴巴集团董事会主席后,发出的首封股东信中提到:我们将继续坚持“全球化、内需、云计算大数据”三大战略——全球化是我们的长期之战,内需是我们的基石之战,云计算大数据是我们的未来之战。

阿里的战略和人事调整,也围绕着这个主线进行。

远期的愿景是,到2036年,阿里希望服务20亿消费者,让1000万家企业盈利。

在完成了马云的约定后,如今张勇有了自己的目标。他在投资者大会上透露了阿里集团未来3-5年发展的11个战略机遇:

进一步发展数字用户;

不断扩大用户在阿里巴巴数字经济体内的消费品类,增加消费总额;

利用对消费者的洞察,不断扩大新供给,进而进行供给侧改造;

利用数字技术对线上/线下零售业态进行数字化创新或者改造;

将支付宝从数字支付出口(digital check out)升级为数字生活入口(digital check in);

阿里巴巴商业操作系统帮助消费品企业实现端到端数字化经营;

物流全产业链的要素数字化及智能化运营;

所有企业都要上云,替代原有IT基础设施;

企业全面走向云上协同办公;

在零售、金融、公共服务、交通、医疗等若干行业形成云+大数据+智能应用;

阿里数字生态走向全球市场。

让他笃信的,是看到在疫情带来的诸多不确定性中,数字化是最确定性的历史机遇,“持续创新的能力是我们抓住数字化这一关键历史机遇的宝藏。”张勇说。

每个人都有各自成长的规划,企业也一样,既然是战略目标,就要坚定的走下去。

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