乐逗游戏发行价区间12-14美元,腾讯猎豹将认购捧场
猎云网 7月29日报道
乐逗游戏(母公司创梦天地)最新发布的招股书更新文件显示,其发行价区间定为12美元-14美元,并将获得腾讯、猎豹移动和日本Line三家共计2600万美元的认购。
7月4日,乐逗游戏正式向美国SEC提交了IPO申请文件。文件显示,乐逗游戏计划在纳斯达克全球精选市场挂牌,股票交易代码为“DSKY”。瑞士信贷证券和摩根大通将担任IPO交易的承销商。
按照最新发行价上限计算发行770万份ADS,乐逗游戏最高募资1.078亿美元,另外乐逗此次IPO还可通过“绿鞋计划”额外增加115.5万份的ADS,假如全部行使,则乐逗游戏最高募资1.24亿美元,此前计划的最高募资额为1.15亿美元。所得将用于购买游戏授权以及其他与手机游戏相关的知识产权,进行收购及一般企业用途。
IPO后,管理层持股比例将从50.6%减少为39.1%,但投票权将达58.5%。机构股东中,Dream Data Services Limited持股比例由21.9%变为16.9;THL A19持股比例由26.6%变为23.3%;LC Fund持股比例从20.4%变为15.8%。红点创投持股比例由16.6%变为12.8%;DT01 Holding International Limited持股比例由5.6%变为4.3%。
招股书显示,截至2014年3月31日,乐逗游戏拥有注册用户4.727亿,平均月度活跃用户人数为9830万人。在截至2014年3月31日的第一季度中,公司总营收为人民币1.741亿元(约合2800万美元),相比之下2013年第一季度为人民币2210万元;调整后净利润为人民币3330万元(约合540万美元),相比之下2013年第一季度的调整后净亏损为人民币50万元。
文件还显示,乐逗游戏IPO时,腾讯旗下THL A19公司、猎豹移动和日本Line将分别认购1500万美元、800万美元和300万美元的A类普通股,认购价格以IPO发行价换算成的普通股价格为准(每ADS合4股普通股)。另据美国财经网站iposcoop信息显示,乐逗游戏IPO日期预计为美国时间8月7日。
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《乐逗游戏发行价区间12-14美元,腾讯猎豹将认购捧场》有 1 条评论
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dshgs 说:2014/07/29 04:320000