科技猎360拟借壳A股上市，估值504亿元
今日早间消息，根据上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司发布的公告称，360拟将A股借壳江南嘉捷上市。
公告显示，在购买资产交易对方名称中，天津奇信志成科技有限公司控股股东及实际控制人为周鸿祎。周鸿祎本人直接持有奇信志成17.38%的股份，为第一大股东，此外还包括红杉资本、阳光人寿、平安置业等36大股东。天津众信控股股东及实际控制人也为周鸿祎，持股比例为99.1%。
根据公告，本次交易完成后，奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%，为江南嘉捷控股股东。周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份，通过奇信志成间接控制本公司48.74%的股份，通过天津众信间接控制本公司2.82%的股份，合计控制本公司63.70%的股份，为江南嘉捷实际控制人。
本次交易中，拟置入资产的资产总额与交易金额数值为504亿元，占上市公司2016年末资产总额28.17亿元的比例为1789.27%，超过100%。
报告书还称，江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东，与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。
经交易各方协商一致，本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为1.8亿元，拟置入资产最终作价为504亿元，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为502亿元，由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。
按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成重组上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。
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今日凌晨，周鸿祎还通过其个人微信对团队表达了感谢，“谢谢大家几年来的坚持坚强坚韧”。
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