亦联资本合伙人赵午：借力消费需求的爆发，撬动供应链模式升级

12月3日，在FUS猎云网2020年度电商产业新势力峰会上，亦联资本合伙人赵午发表了《消费升级带来的供应链变革》主题演讲。本次峰会由猎云网主办，格家网络协办。

赵午表示，如今消费升级概念已经十分普及，消费端从追求高质量的食品、快捷的递送、方便的消费场景，都是消费升级。

而在另外一端供给端，供应链得益于基础设施的发展，变化是非常之快，也非常之多。近几年，在道路和数字基建基础上，供应链为了适应变化和升级的消费爆发，在很多领域发生了明显的升级换代。

赵午认为如今传统供应链的运营效率已经提升到较高的水平，供应链的模式升级，需要有大批量的采购额才能撬动。单纯利用信息技术对供应链的改造是逐步、有限的，信息科技加持下的消费需求，是促进供应链模式升级最有效的推动力，而供应链模式升级也将反作用于消费需求的爆发。

以下为赵午演讲实录，由猎云网整理：

谢谢大家，非常感谢猎云网有这么一个机会跟各位创业者和投资机构分享一些我们的观点。

首先，允许我花几分钟时间简单介绍一下亦联资本。亦联资本成立于2015年，到目前为止管理30亿人民币左右资产，旗下早中期投资基金3支，覆盖互联网+、TMT、消费出海和SaaS等领域。今天跟大家分享的是我们过去几年在消费领域投资的心得，更多的是从供应链角度来看消费的支持。

今天消费升级概念已经十分普及，消费端从追求高质量的食品、快捷的递送、方便的消费场景，都是消费升级。

而另外一端就是供给端，中国的产品已经不单单是供给充足，甚至是过剩，得益于改革开放几十年的发展，基本上中国是全球最大的工业化产品的生产基地。如今生产已经向高端进发，供给端面临的问题不是生产不出来，而是怕卖不出去。供应链是需求和供给端之间的桥梁，目前供应链得益于基础设施的发展，变化是非常之快，也非常之多。近几年，在道路和数字基建基础上，供应链为了适应变化和升级的消费爆发，在很多领域发生了明显的升级换代。

供应链的定义是什么？从广义上来说，是从一件商品生产出来一直到递交到消费者手上整个中间的链条。传统的供应链误解是认为仓库、物流，当然仓库、物流是供应链的重要组成部分，但是整个供应链涉及整个商品的各种分发、转包、包装、分拣的所有环节。

此外，供应链不仅是售前的销售，而且包括安装和退换货，电商的物流除了能够送达到消费者一端，其实越来越多的退换货也是很大的问题。双十一的物流有两个波峰，一个是双十一当天怎么送出去，但是一到两周之内会有一个退换货的高峰。随着商业形态的发展，必然导致上游供应链的复杂化。

我们看到传统供应链的效率已经到了单个环节运营很高的程度，这个效益只是单个环节的运营效益，而不是端到端。

比如全国所有生鲜的批发市场全部是凌晨开市，为了能够菜市场早上开门有菜，生鲜供应链几百万的从业人员全部凌晨上班。另外进口环节，阳山港是全球最大的吞吐量港口，阳山港到上海的陆地只有一条东海大桥，为了东海大桥的安全和便捷性，实际东海大桥白天不允许跑集装箱卡，所有的集装箱每天的吞吐量接近10万个集装箱，实际全部在晚上运输。大家可以看到传统供应链的从业人员，无数的人黑白颠倒，当然他们的薪资也不高，大家做这么辛苦的事情就是为了能够把效率提升，所以在传统的供应链模式下很多单点环节的运营效率已经非常高，中间的利润空间也非常薄。

这种情况下如果进行供应链的模式升级，实际需要大宗交易的商品交易量撬动。从业人员已经很辛苦，压力很大，挣的也不多，让从业人员配合进行改变，需要足够多的经济利益。此外，供应链变革和所有创业一样都有成功失败的可能，投钱投精力做尝试必须有足够大的容量。

我们观察到另外一个现象，单纯利用信息技术对供应链的改造是逐步、有限的。如今生活信息化已经发生，工作信息化也将必然发生，供应链单个环节内部的数据化、信息化其实存在提升机会。但如果单纯从信息化的角度来打通整个供应链并不够，实际是通过信息化撬动大量的消费订单，从而来冲击传统供应链，才能将传统供应链模式进行大调整，这是能够满足消费升级供应链需求的一个前提条件，反过来供应链的升级又能够促进消费升级的进一步普及。

分享几个具体的电商领域看到的案例。比如服装产业，实际服装产业已经高度适应电商化和数据化的运营，得益于淘宝、淘品牌的要求，目前所有的工厂或者整个服装供应链都可以完成小单快返，每日上新。传统的服装行业可能一年两季、三季、四季更新的频率，现在每天都要上新几十款，甚至上百款。以前小单几千件，现在拉低到几十件，一百两件。这里有些中长尾的品牌已经开始尝试外包供应链服务，也有很多创业公司做中长尾品牌的供应链服务，这也是很好的创新机会。

从生鲜来讲，中国的特点是产地比较集中，一个县或者周围几个县基本可以供应全国。但是因为中国幅员辽阔，要把分散的产地运到分散的销地，流通环节实际已经非常高效，重型卡车可以在两天左右时间从全国任何一个主要的产地运输到任何一个主要的城市圈，而且运输水平非常之高，大宗商品的运输损耗都控制在千级甚至万级，真正的损耗实际产生在末端订单的生产配送，即销地端，这也是生鲜电商创新的机会。

中国是作为全球的生产基地，中国供应链的升级必然带来对全球供应链的影响。目前我们也看到跨境电商基于国内的供应链升级，跨境电商从集装箱的大贸，对发达国家按照消费者订单发货的供应链模式。发展中国家虽然当地的基础设施比较弱，但是在一些服装3C领域，中东、东南亚已经尝试性的以消费订单，或者从中国直接按照消费者的订单形式进行整个供应链管理，而不是按照传统的大贸到当地再进行处理的模式。

在供应链的环节，垂直类电商首先受益于整个供应链的发达，我们在各个垂直电商里面也看到了专门做垂直电商，去啃这些比较难的供应链的垂类的骨头，之后可以支撑一个垂类电商的机会。除此之外还有一些SaaS服务的机会，尤其在跨境方面，跨境涉及到各种当地的库存清关、外汇和本地化服务的挑战。为跨境电商提供整体解决方案的公司现在也非常多，也是非常好的创新机会。

总结一下，我们今天的关键词是从消费端的消费升级引到供应链的革新，这是过去几年看到的在电商和消费领域创新的背后支撑提供的基础设施的革新。

亦联资本看好这个方向，希望也有机会能够和更多的创业者和专家交流学习。我们相信在有差异化的定位，在技术和消费爆发的加持下能够进行精细化运营的创业企业，在这一波的浪潮当中肯定会获得自己的发展。谢谢大家！