融360将于16日赴美上市：拟最多筹资2.72亿美元

猎云网 • 7年前扫码分享

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金融科技企业融360（简普科技）日前向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书增补文件F-1/A。文件显示，简普科技计划通过IPO方式发售2250万股美国存托凭证（ADS），每两股美国存托凭证代表五股A类普通股，并将IPO发行价设定在每股美国存托凭证8.5美元到10.5美元之间。

简普科技申请在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“JT”，计划通过这项交易筹集最多约2.72亿美元资金。

文件显示，在完成此次IPO交易以及与其同时进行的私募配售交易之后，只要融360仍是简普科技的母公司，那么简普科技就将根据“纽约证券交易所上市公司手册”（NYSE Listed Company Manual）的定义成为一家“控股公司”，原因是假设承销商不行使其超额配售选择权的话，那么融360在IPO完成以后将持有简普科技的83.8%在外流通普通股；而假如承销商完全行使其超额配售选择权，则融360的持股比例则将下降至82.1%。

红杉资本下属投资基金、融360现有股东之一Sequoia Capital CV IV Holdco, Ltd.（简称为Sequoia Capital CV）已经表示其有兴趣在此次IPO交易中按发行价购买价值最多为700万美元的简普科技股票。假设最终IPO定价为每股美国存托凭证9.5美元（即上述IPO发行价区间的中值），那么Sequoia Capital CV所将购买的美国存托凭证总量就将达到最多736,842股，在简普科技计划发行的美国存托凭证总量中所占比例为3.3%左右。

高盛（亚洲）公司、摩根士丹利国际公司、摩根大通证券公司和华兴资本（香港）公司将在此次IPO交易中担任简普科技的联席承销商。

据美国财经网站IPOScoop报道，简普科技已经确定将于美国东部时间11月16日正式赴美上市。

以下是简普科技在招股书中提供的有关公司财务业绩和股权结构的信息：

财务业绩：

在截至6月30日的上半年，简普科技的营收为3.934亿元（约合5803万美元），高于上年同期的人民币1.459亿元。其中，推荐服务营收为人民币3.621亿元（约合5341万美元），高于上年同期的人民币1.215亿元；广告、营销和其它服务营收为人民币3130万元（约合460万美元），高于上年同期的人民币2440万元。在推荐服务营收中，贷款业务营收为人民币3.135亿元（约合4620万美元），高于上年同期的人民币9230万元；信用卡业务营收为人民币4860万元（约合720万美元），高于上年同期的人民币2920万元。

简普科技2016年的营收为3.564亿元（约合5260万美元），高于上年同期的人民币1.684亿元。其中，推荐服务业务营收为人民币3.038亿元（约合4481万美元），高于上年同期的人民币1.551亿元；广告、营销和其它服务营收为人民币5260万元（约合780万美元），高于上年同期的人民币1320万元。在推荐服务营收中，贷款业务营收为人民币2.388亿元（约合3520万美元），高于上年同期的人民币1.167亿元；信用卡业务营收为人民币6490万元（约合960万美元），高于上年同期的人民币3840万元。

简普科技今年上半年的营收成本为人民币4080万元（约合600万美元），高于上年同期的人民币3480万元。该公司2016年全年的营收成本为人民币6670万元（约合980万美元），高于上年同期的人民币3440万元。

简普科技今年上半年的毛利润为人民币3.526亿元（约合5200万美元），高于上年同期的人民币1.111亿元。该公司2016年全年的毛利润为人民币2.897亿元（约合4270万美元），高于上年同期的人民币1.340亿元。

运营支出方面，简普科技今年上半年的销售与营销支出为人民币3.400亿元（约合5020万美元），高于上年同期的人民币1.747亿元；研发支出为人民币4480万元（约合660万美元），高于上年同期的人民币3330万元；总务与行政支出为人民币1170万元（约合170万美元），高于上年同期的人民币790万元。简普科技2016年的销售与营销支出为人民币3.829亿元（约合5650万美元），高于上年的人民币2.624亿元；研发支出为人民币7280万元（约合1070万美元），高于上年同期的人民币4540万元；总务与行政支出为人民币1630万元（约合240万美元），高于上年同期的人民币2240万元。

简普科技今年上半年的运营亏损为人民币4390万元（约合650万美元），上年同期的运营亏损为人民币1.047亿元。简普科技 2016年的运营亏损为人民币1.823亿元（约合2690万美元），上年的运营亏损为人民币1.962亿元。

简普科技今年上半年的净亏损为人民币4900万元（约合720万美元），上年同期的净亏损为人民币1.046亿元。简普科技2016年的净亏损为人民币1.821亿元（约合2680万美元），上年的净亏损为人民币1.962亿元。

简普科技今年上半年的每股基本和摊薄亏损均为人民币0.14元（约合0.02美元），上年同期的每股基本和摊薄亏损均为人民币为0.30元。简普科技2016年的每股基本和摊薄亏损均为人民币0.53元（约合0.08美元），上年的每股基本和摊薄亏损均为人民币0.57元。

按每两股美国存托凭证代表五股A类普通股的比例折算，简普科技今年上半年的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币0.35元（约合0.05美元），上年同期的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币0.75元。按前述比例折算，简普科技2016年的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币1.33元（约合0.20美元），上年的每股美国存托凭证基本和摊薄亏损均为人民币1.43元。