理想汽车更新招股书：IPO最高募资14.73亿美元，美团高瓴字节跳动加持

7月25日凌晨，理想汽车更新招股书，公司将公开发行9500万股ADS，同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权，发行价区间为8-10美元。以此计算，理想汽车IPO募资区间为8.74亿美元-10.93亿美元。7月11日，理想汽车首次提交赴美招股书。

根据此次更新的招股书显示，理想汽车的现有股东已同意购买3.8亿美元的A类普通股。

其中，美团认购3亿美元，字节跳动认购3000万美元，王兴认股3000万美元，Kevin Sunny Holding Limited认购2000万美元。

此外，高瓴资本将参与理想汽车的IPO发行，拟认购其中3亿美元。高瓴资本曾是蔚来汽车第三大股东，但在年初清仓了蔚来汽车。

如按照IPO发行价中间价9美元计算，理想汽车IPO后的总股本约8.88亿股ADS，IPO估值达80亿美元，如果按照发行价区间上限10美元计算，估值可达88亿美元。

IPO后，李想持股为21%，拥有72.7%投票权；王兴个人持股为7.9%，拥有2.7%的投票权；Yanan Shen持股为1.6%，拥有0.6%的投票权；Tie Li持股为1.2%，拥有0.4%的投票权。

Rainbow Six Limited持股为5.1%，拥有1.8%投票权；美团旗下Inspired Elite持股为16.1%，拥有5.6%的投票权。

根据招股书显示，理想汽车在2018年无营收，2019年营收为2.84亿元，理想汽车2020年第二季度营收为19亿元（约2.75亿美元），较2020年第一季度的8.517亿元（约1.2亿美元）增长128.6%。

理想汽车2020年第二季度销售了6604辆车，较2020年第一季度销售的2896辆车增长128%；毛利率从上一季度的8%提升到2020年第二季度的13.3%。

截至2020年6月30日，理想汽车产生了4.517亿元（约6380万美元）的正向现金流，上一季度则是营业现金流出6300万元。理想汽车有现金及现金等价物为37亿元（约5.2亿美元），截至2020年3月31日，理想汽车现金及现金等价物为34亿元。