iPhone用户换机忠诚度依旧最高，乐视、OPPO最能抢夺市场份额？一文看懂2016智能手机使用情况

【样本说明】

*新增设备：2016年第一次激活今日头条客户端的用户使用的手机设备

*换机用户：用户使用某种型号手机持续时间不少于1个月认定是有效使用，用户从一种机型的有效使用过渡到另外一种机型有效使用认为是换机。

*城市分级标准参见《今日头条·三四五线城市用户手机数据分析报告·附录》

*关于手机品牌的界定：华为手机品牌中包括荣耀，小米品牌中包括红米

*用户购买行为分析部分的数据来自用户调查，面向20万用户推送，共收回有效问卷20014份。

【报告摘要】

今日头条联合赛诺市场研究，以今日头条6亿激活用户为研究样本，通过数据挖掘与分析，发布2016年中国手机市场报告。报告发现：

1、2016年新增设备中，小米跟三星的份额相较2015年有了较大幅度的下降，OPPO、vivo齐头并进，增长幅度最大，华为紧随其后，份额也有了较大幅度的增长。2016年的热门Android机型中，今年上市的OPPO R9、华为P9以及乐视乐2都进入份额TOP10的榜单。

2、2016年主要手机品牌的换机流向中，与2015年相比，iPhone的留存率虽然依然位居第一，但它的留存率下降幅度也最大。在Android手机中，OPPO、vivo以及乐视手机最能争夺其他品牌的市场。其中OPPO、vivo及金立的换机来源中第一位都是小米手机，可以说2016年是OPPO、vivo全面赶超小米的一年。

3、进一步分析小米手机的流失用户会发现，小米流失到OPPO、vivo的用户对自拍的兴趣要高于小米的留存用户，以18-23岁的年轻人居多，这也与OPPO、vivo的市场定位基本一致。

4、通过回收的两万余份调查问卷发现，手机价格是用户在购买手机时首要考虑的因素，而用户在使用手机时首要考虑的因素是手机的拍照功能。

一 手机设备份额

1、2016年新增设备份额

同2015年相比，Android手机份额相对IOS有了较大幅度增长，Android设备中，三星及小米的份额都有了较大幅度的下降，OPPO、vivo齐头并进，份额增长幅度较大。

2、不同地区手机品牌份额

OPPO、vivo在三四线城市的份额涨幅要高于一二线城市，而华为在一二线城市的份额涨幅高于三四五线城市。

3、2016年新增设备热门Android机型份额

份额TOP10中机型中小米有5个机型，但小米的机型都不是今年上市的机型，2016年上市的机型有OPPO R9、华为P9、乐视乐2。

二 用户换机行为分析

1、2016年主要手机品牌换机流向

*换入比=某品牌手机换到目标品牌手机的用户数/目标手机品牌的换入总数

*换出比=目标手机品牌换到某品牌的用户数/目标手机品牌的换出总数

iPhone用户换手机时有50%还会选择iPhone，其次是华为与三星；流入到iPhone的手机品牌中，三星跟小米各占11%。

小米的流入机型中小米占42%，但小米用户换手机时只有29%的用户会继续选择小米手机。

换入华为的手机用户中之前有73%的非华为用户，而36%的华为用户在换手机时继续选择华为手机。

三星用户换机时，换到苹果与华为的比例最高，留在三星品牌的只占17%。

换入到OPPO的品牌中，小米跟苹果占据前两位，占1/3的比例，而OPPO换出的品牌中本品牌还是占据第一位。

换入到vivo的手机品牌，同OPPO一样，也是小米排第一位，vivo用户换机到本品牌的比例最高。

酷派手机用户换出手机时前五位都是其他品牌的手机，本品牌的留存率很低。

换入到金立手机的用户也是小米品牌占第一，而金立用户换出手机时占比最高的是OPPO手机。

2、换机品牌忠诚度（留存率）排行榜

*取换机数大于一万手机品牌的留存率TOP10

*留存率=换机时留在本品牌的用户数/该品牌的总换机数

同2015年相比，苹果手机的留存率下降幅度最大，OPPO、vivo留存率增长幅度最大。

不同地区的品牌留存率--苹果、华为、小米在一二线城市的留存率要高于三四五线城市，而OPPO、vivo在三四五线城市的留存率要高于一二线城市。

3、2016年品牌份额TOP10品牌竞争力指数排行榜

在2016年品牌份额前十名的手机品牌中，乐视、OPPO、vivo最能争夺其他品牌市场。

4、2016年热门流入机型排行

5、明星机型的具体流入品牌分析

*占比=流入该机型的手机品牌用户数/该机型的流入总数

*吸引指数=该品牌流入该机型的用户数*100/该品牌换出总数

OPPO R9的流入品牌中，小米和iPhone占前两位，同时对本品牌有较高的吸引力。

小米5的换机来源中有56%来自本品牌，最能吸引的品牌也是本品牌，从侧面说明小米对其他品牌的市场争夺及吸引力不够。

华为P9的换机来源中iPhone、三星加小米占了50%，对华为、三星的吸引力都较高。

vivo X7换机来源的前两位是iPhone与小米，最能吸引的品牌依然是本品牌。

作为一款2015年才面世的手机品牌，乐视的换机来源主要来自其他手机品牌。乐视2作为第二款旗舰机型，对乐视1用户的吸引力很高。

魅蓝Note 3的首要换机来源来自本品牌用户，最能吸引的品牌也是本品牌。

6、Android迭代机型换机忠诚度

华为Mate系列的迭代忠诚度最高。

7、典型换机用户分析

（1）综上分析，在2016年的换机市场中，小米的用户流失到vivo、OPPO是一个典型的现象，以下我们就对比分析小米流失到vivo、OPPO的用户、小米流失到华为的用户、以及小米的留存用户的用户画像。

（2）对比发现，小米换到OPPO、vivo的用户更年轻化，集中在18-23岁人群，并且对自拍及摄像头的兴趣要高于其他两类用户。

（3）【注】：以下分析中，小米-小米指小米换机时的留存用户，小米-OV指由小米换到OPPO及vivo的用户，小米-华为指由小米换到华为的用户。

年龄层次--小米流失到vivo、OPPO的用户要更年轻化，18-23岁的人群是主力。

地域分布--小米流失到vivo、OPPO用户在三四五线城市的比重高于流失到其他手机品牌的用户。

热搜机型--目标品牌的明星机型是换机用户搜索的热点，小米的留存用户中热搜的前十位机型中全是小米的机型。

兴趣标签--小米换到vivo、OPPO用户中对摄像头及自拍的兴趣高于其他换机用户。

三  用户购买行为分析

1、用户购买手机时的影响因素

手机价格是用户购机时最多考虑的因素，其次是手机品牌与手机功能是否全面，但三四五线城市同一二线城市相比，更看重售后服务。

2、用户使用手机时最看重的体验

拍照是否清晰是用户购机时最看重的体验，此外是系统的运行空间及存储空间。

四 品牌关注度

1、媒体关注指数：基于今日头条手机频道内关于该手机品牌资讯的文章数加权得到

2、内容传播指数排名：基于用户在今日头条手机频道内阅读该品牌资讯的阅读数加权得到

3、用户关注指数：基于今日头条用户对该手机品牌资讯的收藏数加权得到

4、用户话题指数：基于今日头条用户对该手机品牌资讯的评论数加权得到

5、社交传播指数：基于用户分享该品牌资讯到各社交平台的分享数加权得到

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