同程旅游集团并购重组万达旅业，中国“第一大旅行社”模型初现

10月9日，基于对中国休闲旅游前景的看好，同程旅游与万达集团联合宣布，同程旅游旗下的同程国际旅行社（集团）（以下简称“同程国旅”）将合并重组万达集团旗下的北京万达旅业投资有限公司（以下简称“万达旅业”）。

包括万达、携程、腾讯在内的所有同程股东均支持同程旅游的独立发展，并支持公司适时进入资本市场。

2016年6月，同程旅游宣布同程国旅和同程网络作为两大板块独立运营，其中，同程国旅以休闲度假游及景区、目的地为核心，同程网络则以实现规模化盈利的机票、酒店、火车票等标品作为主要业务。继两大板块独立后，近日，同程旅游再次针对休闲旅游市场做出的重大战略决策，宣布同程国旅将与万达旅业进行合并。

自从2015年底提出“大数据+人”战略后，同程国旅发展迅速，目前已经在全国近200个城市进行布局，线下直营体验店超过300家，员工人数超过1万人，预计2016年营收将超过100亿，同比增长三倍。

成立于2013年10月的万达旅业隶属于万达文化产业集团，近年来，万达旅业先后在湖北、北京、江西、安徽、深圳、青岛、无锡、浙江、南京、湖南、昆明、厦门12个省市完成了对当地优质旅行社的12起并购， 2015年营业收入达到120亿元，2016年预期超过160亿元。

“本次并入同程国旅的万达旅业旗下12家旅行社都是各地线下旅行社的佼佼者，其中列入国家百强社超过6家，在各地都有着较强的市场影响力，管理团队专注旅行社业多年，拥有丰富的行业经验。”同程旅游创始人兼CEO吴志祥表示。

同程旅游创始人、同程国际旅行社（集团）总裁吴剑透露，今后，万达旅业12家旅行社将继续发挥各自优势，保持现有名称，保持独立发展，与同程国旅在各区域的分子公司在业务中会有更多协同深入；同时，同程国旅将成立旅行社总部支持中心，积极配合这些旅行社在合并后的业务管理等工作。

同程国旅将与万达旅业旗下的12家公司进一步加强合作、优势互补，用三年的时间将其打造成为国内领先、世界一流的旅游企业。

同程旅游与万达旅业均位列中国旅游集团20强，2014年和2015年，同程旅游先后三次获得腾讯、携程和万达等投资方近80亿元的投资。

与此同时，同程旅游的管理层完成了对公司新一轮的10亿元增资，继续保持投票权第一的比例，这被看作是公司管理层对于未来经营情况和市场前景持续看好的信号。

2015年年底，同程旅游宣布“大数据+人”战略后就开启了落地战略的布局，先后在全国成立了6大区域中心和超过300家直营体验店，并陆续在日本、韩国、泰国等热门旅游目的地建立落地公司，完成了“从出发地到目的地”的战略构想。

业内人士普遍认为，通过与万达旅业的合并重组，将进一步加强同程旅游线上与线下相结合的优势。一般而言，线下旅行社拥有当地市场销售、传统资源掌控等优势，在线旅游服务商则拥有人才、技术、数据等优势，将线上与线下优势互补、资源互通，能够有效提升彼此的成交转化率和用户的复购率，打造出符合行业发展的创新型旅行社。

“”吴志祥透露。

此前，同程旅游宣布进军中老年旅游市场，并推出了“百旅会”服务品牌满足中老年用户的特殊需求。与万达旅业合并重组后，同程国旅将继续致力于提升口碑服务及产品质量，并深耕细分市场，未来会陆续针对亲子、丽人等市场做出布局，为市场提供高品质、高标准和高性价比的旅游产品。

对此，吴志祥表示，比营收增长更可贵的是服务和口碑，未来同程旅游要携手供应链上下游，继续用“匠人之心”打造让用户满意的旅游产品，为成为国内领先、世界一流的旅游企业而努力。

齐心协力，打造世界一流的旅游企业

——致所有同程同学的一封信

各位同程同学：

给大家报告一个好消息，基于对中国休闲旅游前景的看好，万达旅业将与同程旅游大度假实现合并，同程集团计划在董事会批准后通过现金加股票的方式完成本次交易，交易完成后，公司市值将超过200亿元，现金储备超过50亿元。同时同程管理团队已完成新一轮10亿元增资，继续保持投票权第一，所有股东包括万达，携程，腾讯均支持同程独立发展，并支持公司适时进入资本市场。

本次并入同程旅游的万达旅业旗下的12家旅行社都是各地线下旅行社的佼佼者，其中列入国家百强社超过6家，在各地都有着较强的市场影响力，管理团队专注旅行社业多年，有丰富的行业经验。

同程旅游大度假板块在去年提出“大数据+人”的战略后，这一年发展迅速，实现了全国近200个城市的布局，线下直营体验店超过300家，员工人数超过1万人，今年营收将超过100亿，同比增长超过3倍，加上网络板块，整个集团交易额将超过600亿，财报营收将达到200亿，服务人次将超过3亿。同时比营收增长更可贵的是随着公司口碑战略的推进，我们与供应链上的合作伙伴包括万达旗下的12家旅行社达成了高度的共识，共同用“匠人之心”打造让用户满意的旅游产品，好评率创历史新高，差评率创历史新低。高速的增长，清晰的战略，一流的执行力，这一切，是我们能获得股东特别是万达认可支持本次交易最核心原因。

本次交易完成后，同程大度假将与12家线下旅行社进一步加强合作，发挥各自优势，齐心协力打造中国最优秀的线上线下结合的旅行社集团，我们共同的目标是花三年时间成为国内领先、世界一流的旅游企业。三年时间，我们要实现营收领先、服务水平领先、盈利能力领先的三步走计划，如果要订个小目标的话，明年同程大度假要先赚一块钱，2018年集团营收超500亿，净利润超20亿。

中国旅游业前景广阔，旅游企业发展风起云涌，这次交易也许在几天里将成为行业热点，但这相比中国旅行社一年超过4000亿的营收而言，只是起点，相比中国这一全世界最大的旅游市场而言，这更是起点，相比我们让更多人享受旅游乐趣的使命，相比百年企业的梦想，我们也才刚刚在路上。

世之奇伟瑰怪非常之观，常在于险远而人之所罕至，非有志者不能至。各位同学，旅游之美需要用“体力”去发现，创业之美需要用“志力”去发现，世界之美需要用“心力”去发现。

永远坚持客户第一的价值观，一起去发现旅游之美，创业之美，世界之美。

各位同程的同学特别是同程大度假的伙伴们，希望我们与各位万达旅业各旅行社的同事们相互学习，取长补短，合作共赢。

一起加油，一路同程！

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